Perencanaan keuangan keluarga Bapak Adi Wijaya pada tabungan BCA, deposito HSBC, deposito BCA, Schroder Dana Likuid, Danamas Stabil, Danamas Fleksi, Schroder Dana Kombinasi dan Schroder Dana Istimewa

Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi Bapak Adi dengan tujuan untuk membantu memenuhi tujuan-tujuan investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan dana darurat, dana pensiun, dana liburan, dan dana pernikahan. Untuk dana darurat digunakan produk Tabungan Bank Central Asia, Deposito HSBC, Deposito Bank Central Asia dan Schroder Dana Likuid. Dana pensiun pada Danamas Stabil, Danamas Fleksi dan Schroder Dana Kombinasi. Dana liburan pada Danamas Stabil, Danamas Fleksi dan Schroder Dana Istimewa. Untuk dana pernikahan anak perempuannya pada Danamas Stabil, Danamas Fleksi dan Schroder Dana Kombinasi. Untuk dana pernikahan anak kedua dan anak ketiga pada Danamas Stabil, Danamas Fleksi dan Schroder Dana Istimewa. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif, Keluarga Bapak Adi dapat mencapai seluruh tujuan investasinya