A global value chain perspective on trade, employment, and growth

In dit proefschrift bestudeer ik mondiale waardeketens en de invloed ervan op internationale handel, de arbeidsmarkt en economische ontwikkeling. Vanwege de afgenomen kosten van vervoer en communicatie wordt een toenemend aantal producten gemaakt in mondiale waardeketens. Een land specialiseert zich in het uitvoeren van bepaalde taken en niet in het maken van producten. Bijvoorbeeld, een exporteur van elektronica kan een producent van geavanceerde elektronica zijn, of het land waar alleen de assemblage van de elektronica plaatsvindt. Het analyseren van data van geëxporteerde producten kan daarom misleidend zijn wanneer de identificering van daadwerkelijk uitgevoerde economische activiteiten belangrijk is. Ik vind dat het analyseren van handel in productiefactoren een beter perspectief biedt voor handelsanalyse. De handel in productiefactoren hangt nauw samen met de relatieve beschikbaarheid van productiefactoren tussen landen. Om soortgelijke redenen is voor de analyse van economische ontwikkeling de label van een industrie (bijvoorbeeld arbeids- of technologie-intensief) minder belangrijk dan de daadwerkelijke taken welke worden uitgevoerd door een land. Ontwikkelingslanden kunnen relatief gemakkelijk in de mondiale waardeketens van complexe producten participeren, maar meestal blijven zij laaggeschoolde taken uitvoeren terwijl upgrading naar hooggeschoolde taken een heel verschillend en ander proces is. Door de mogelijkheid van het mondiaal uitbesteden van taken in waardeketens, is het nodig om data voor de hele waardeketen te verzamelen om daarmee de effecten van technologische verandering te evalueren. Automatisering en uitbesteding kunnen hetzelfde effect hebben op de binnenlandse vraag naar arbeid. Met alleen binnenlandse gegevens is het dus moeilijk om te identificeren of een taak is uitbesteed naar het buitenland, of dat het door technologie is gesimplificeerd. Met data over de activiteiten in mondiale waardeketens vind ik dat uitbesteding en technologie een kwantitatief vergelijkbaar effect hebben op de afgenomen vraag naar laaggeschoolde arbeid in ontwikkelde landen

Decomposing International Trade in Commercial Services

To delve deeper into the rise of trade in commercial services as the most important determinant of the recent increase in digital trade, this article offers a decomposition of international service trade using the latest release of the Inter-Country Input-Output (ICIO) tables. The analysis decomposes international service trade into a split between (a) direct services exports and services embodied in goods, (b) advanced economies and the major emerging markets, and (c) the major commercial services industries. We show that overall direct service exports have become more important relative to services embodied in goods, especially in advanced economies (the 'cross-border' effect). Further, we show that for emerging markets, the rise of the exports of services comes from the increase in volume of export of goods, which embed services and not because of an increased share of services embodied in the domestic value of exported goods (the 'embodied volume' effect). Finally, we show that the increase in services trade can be attributed to the increase in traded information technology (IT) services and not so much to that in financial and business services that are increasingly traded digitally across borders (the 'plain vanilla digitalisation' effect)

D4.1. Quantifying the impact of international fragmentation of production on gender inequality

D4.1 Report H2020 GI-NI projec

Labour Market Inequalities: Impacts of Technology and the Changing Nature of International Trade: 2000-2014

Report D6.1 H2020 GI-NI Projec

Labour demand in global value chains:Is there a bias against unskilled work?

Rodrik (2018) hypothesises that technology used in global value chains (GVCs) is biased against the use of unskilled workers. To test this hypothesis, we introduce a GVC production function in which final output is produced by means of factor inputs from all countries that participate in the GVC. In contrast, previous studies only consider one stage of production using inputs from a single country. We derive substitution elasticities and labour demand bias in a system of translog GVC cost equations. We find that technical change in GVCs was strongly biased against the use of low-educated workers, neutral for middle-educated workers and in favour of high-educated workers. We show that the biases moderate the potential of GVCs to increase demand for low-educated workers in low-income countries

Productivity and Substitution Patterns in Global Value Chains

Fragmentation of production is posing new challenges to the analysis and measurement of productivity. Traditional approaches focus on firms, industries, or countries as the unit of analysis. This chapter argues that studies of global value chains (GVCs) are needed in situations where production is fragmented across firms and geographical borders. The chapter outlines how existing tools for measuring productivity, factor substitution, and (biased) technological change can be modified to analyze GVC production. A key concept is a production function where final output is generated based on factor inputs only, including both domestic as well as foreign factors. The chapter outlines what type of data would be needed and provides illustrative analyses of GVCs of manufacturing products based on the WIOD (world input-output database)