第37期

[[abstract]]2013年1月至2014年6月，由愛爾蘭、立陶宛、希臘依序擔任歐盟的輪值主席國，其共同提出的政策計畫書，將決定未來18個月歐盟政策的走向。未來政策主要目標設定為：強化歐盟因應現今經濟、財政和社會挑戰的能力。 歐盟和美國決定將彼此的經貿關係提升到更高層級，針對跨大西洋貿易與投資夥伴一事展開談判，同意針對廣泛性貿易和投資進行協商。待此協議完成後，將成為有史以來最大的雙邊貿易協議，也將為歐盟年度經濟出口帶來0.5%的成長。 第16屆歐盟－烏克蘭雙邊峰會於今年2月25日舉行，雙邊領袖認同且歡迎烏克蘭計畫加入歐盟的願景，於峰會的共同聲明中，再次重申烏克蘭與歐盟以共同價值和提升效率為基礎，進行相關的政治合作與經濟整合。 歐盟金融市場狀況自2012年夏天以來雖有顯著改善，但2012年下半年的經濟活動表現令人失望。然而，相關領先指標顯示，歐盟的GDP正逐漸走出谷底，且預估經濟活動將逐步加速。 相關數據指出：2010~2012年間，部分歐盟會員國失業率已開始下降

[[alternative]]Competitive strategies of European airlines from the perspective of globalization : a case study of England, France, and Germany

碩士[[abstract]]全球化(Globalisation)是現在耳熟能詳的名詞，不過全球化的推動除了經濟快速成長之外，航空運輸產業的進步，是加速全球化一個不可或缺的因素之一。 航空產業是一個高度競爭且具有進入障礙的產業。早期除了國家航空公司之外，並不開放私人企業進入航空公司營運市場。1978年，美國率先開放「內部」航空公司限制，開放私人企業進入市場，自此之後，航點、航班、航空公司數量開始增加，為航空運輸產業往開放市場邁進開啟了新的一頁。美國並且更進一步地在1997年簽訂了歐美開放天空協議；跨大西洋市場開放之後，除了美國航空公司以外，歐洲航空公司同時也進入了美國的航空市場，新協議更進一步取消航班數量以及票價等方面的限制。為了因應這股趨勢，航空公司陸續集結其它航空公司成立航空策略聯盟(airline alliance)，以增加經濟效益、降低營運成本，減少自身所需承擔之風險，獲取更大的利益、拓展市場、減少自身所需承擔風險、以及成本費用等等。 歐洲聯盟自成立以來，皆以消除差異、統一內部市場為目標，航空運輸市場也不例外，再加上全球化的競爭環境之下以及歐美開放天空協議的影響，歐洲航空公司的競爭策略除了策略聯盟以外也開始有了不同的面貌，最顯著的就是合併併購。歐洲航空公司最有名的合併案便是2005年法國航空公司(Air France)與荷蘭皇家航空公司(KLM Royal Dutch Airline)合併一案。雙方在合併之後，兩家航空公司因為航空基地不同，荷蘭航空在北歐佔有優勢，而法航則是針對南歐市場。雙方合併之後，南北市場的互補反而造就了更大的經營優勢。合併併購可以使成本下降、市佔率增加並且軟硬體同時升級，增加顧客忠誠度，且自2007年以來的金融風暴，再加上廉價航空公司的成立以及低價促銷策略、原油價格上漲等等原因，，使得航空公司在其競爭策略上必須多方面著手，藉以達到降低成本、提高利潤目的。 就航空公司營運層面的競爭而言，歐美開放天空後，能夠營運泛大西洋航線的航空公司變多，不再只是屈指可數的主要航空公司；再加上歐盟解除管制、防止國家干預，創造有利且多元的投資環境。在朝著新自由主義的方向前進的同時，檢視英國、德國、以及法國的航空公司在面對如此高度競爭的環境之下，如何去因應。 本論文以全球化的角度出發，並以歐美開放天空協議作為討論航空競爭策略的背景，透過全球化的角度討論歐美航空市場解除管制後，歐洲航空運輸市場的競爭策略以及英國、德國以及法國航空公司的實際營運情形。[[abstract]]Nowadays, globalization has become a familiar word. In addition to the growth of a fast-paced global economy, one of the largest factors in globalization is the air transport industry and it is an indispensable factor in accelerating globalization today. The air transport industry is a highly competitive industry muddled with barriers to entry. In the early stages of the air transportation industry, aside from government-run air transport industries the market for private air transport corporations was greatly restricted. It was not until 1978, when American President Jimmy Carter signed the “Airline Deregulation Act”, which removed some of the governmental control of United States inner aviation market. Furthermore, America signed the EU-US “Open Skies Agreement” in 1997 to give even more rights to private sectors. After that, the number of airline companies and scheduled flights rapidly increased. In order to react this trend, the airline companies started to form airline alliances to minimize costs and company risks while at the same time maximizing profits, market share and customer loyalty. Since the formation of the European Union on, it has focused on eliminating differences and unifying the European marketplace. The European air transport markets are no different. Under this competitive environment, coupled with the impact of the EU-US “Open Air Agreement”, European airline companies not only needed to form alliances, but also faced entirely different situations all together. The most obvious of these are merger acquisitions. The most famous example of a European airline merger was in 2005, when Air France and KLM Royal Dutch Airlines merged becoming “Air France-KLM”. The merger worked well because the two airline’s target markets were different; KLM Royal Dutch Airlines was based in Northern Europe while Air France was based in the south. Since the merger, Air France-KLM has become one of the leading European airlines, while each airline has retained its individual identity, trade name and brand. The three core businesses are passenger transport, cargo and engineering/maintenance. Both airlines run their own operations from their respective hub airports (Charles de Gaulle, Paris and Schiphol, Amsterdam) and their hubs make the aviation whole. Due to the financial crisis and the oil prices rising in recent years, there are other strategies for airline companies to deal with this critical situation, such as low-cost carriers and the airline code-sharing strategy. The low-cost carrier in the European Union began running in 1985 under the name Ryanair. Today, Ryanair has become the biggest low-cost airline in the EU, with around 4,325 million Euro revenue in 2012. Moreover, the airline code-sharing strategy is also frequently used in European airline market as it raises the number of passengers and lowers the cost of service and maintenance. Under the EU-US Open Skies Agreement, the market is freed and national carriers can run the trans-atlantics as well as private carriers. In addition, the deregulation of the European aviation market prevented the intervention by governments in the European Union which created a beneficial and diverse investment circumstance. In the era of neoliberalism, the airline business has more different strategies to face these harsh situations. This thesis will focus on the airline business strategies exercised in cases among England, Germany and France.[[tableofcontents]]第壹章 緒論 1 第一節 研究動機與目的 2 一、 研究動機 2 二、 研究目的 3 第二節 研究方法 4 第三節 文獻探討 5 第四節 研究範圍與限制 11 第五節 研究架構 12 第貳章 全球化發展 15 第一節 全球化之定義 15 一、 超全球論 16 二、 變革論 16 三、 懷疑論 17 第二節 全球化之特色 19 一、 去管制化 20 二、 市場自由化 20 三、 企業私有化 20 四、 福利政策減少 21 第三節 全球化下的航空產業 21 一、 費率 22 二、 國內外航空服務聯結 24 三、 航空利潤 26 第參章 歐美航空業的解除管制 29 第一節 解除管制背景因素 29 一、 第二次世界大戰後 29 二、 1990年代後的發展 31 第二節 歐美開放天空協議的產生 32 一、 歐盟與美國第一階段開放天空協議 33 二、 歐盟與美國第二階段開放天空協議 35 三、 開放天空後對航空業產生的影響 37 第三節 歐盟與美國開放天空後的衝擊 39 一、 航空策略聯盟的誕生 39 二、 航空業策略聯盟類型與合作方式 40 三、 三大航空策略聯盟的形成 43 第肆章 歐洲航空公司競爭策略 47 第一節 合併併購 47 一、 法源背景 47 二、 企業合併與市場之界定 49 三、 合併審查程序 54 第二節 廉價航空 59 一、 背景因素 59 二、 歐盟廉價航空之發展沿革 61 三、 歐盟廉價航空之現況與困境 63 第三節 航空業之共掛班號與起降時刻 65 一、 共掛班號策略 65 二、 航空器起降時刻 70 第伍章 英法德航空公司實例探討 73 第一節 法國荷蘭皇家航空公司 73 一、 航空公司的發展 73 二、 法國航空與荷蘭皇家航空合併案 74 三、 小結 74 第二節 德國漢莎航空公司 76 一、 航空公司的發展 76 二、 漢莎旗下之廉價航空 77 三、 小結 80 第三節 英國航空公司 81 一、 航空公司的發展 81 二、 英航起降時刻 82 三、 小結 84 第陸章 結論 87 第一節 研究結論 87 第二節 研究成果 88 一、 合併併購 88 二、 廉價航空 89 三、 起降時刻 90 三、 策略聯盟 90 第三節 研究建議 91 參考文獻 95 表 目 錄 表一 文獻分析表 5 表二 全球化三大基本理論 18 表三 相關國際航空公約 30 表四 歐美開放天空協議進程 36 表五 航空業策略聯盟的類型 41 表六 航空業策略聯盟深度合作方式 42 表七 三大主要航空公司策略聯盟 46 表八 傳統航空公司與廉價航空之比較 62 表九 2002年至2006年歐盟航空公司共掛班號航線、 營運、機位銷售年成長表 69 表十 漢莎航空集團旗下之廉價航空公司一覽表 79 圖 目 錄 圖一 論文架構圖 13 圖二 開放天空政策後帶來的經濟效應 23 圖三 「狗骨頭」型之航空運輸輻軸網絡 25 圖四 航空公司利潤年成長直線圖 27 圖五 歐盟合併門檻審查流程 53 圖六 第一階段合併審查流程圖 56 圖七 第二階段合併審查流程圖 58 圖八 歐盟境內前八大廉價航空載客率以及飛行里程一覽表 64 圖九 歐盟境內廉價航空城市成長率 65 圖十 共掛班號模式 68 圖十一 2001年至2013年英國航空在倫敦希思洛機場的起降時刻比例變化圖 84[[note]]學號: 699290309, 學年度: 10

Competition Law of the European Union- Case Studies of Airline Mergers in the EU

歐盟起源於第二次世界大戰之後，由當時法國外交部部長羅伯特•舒曼(Robert Schuman)發表公佈的《舒曼宣言》(Schuman Declaration)開始，至今已經超過50年，因舒曼宣言而建立的「歐洲煤鋼共同體」(the European Coal and Steel Community)也已經演變成今日我們所熟知的「歐洲聯盟」(the European Union)。歐盟為一個超國家組織以及全球第一大經濟體（根據國際貨幣基金IMF調查，2014年歐盟GDP為184兆美金 左右），根據其宗旨，商品、資金、人員及服務在歐盟境內自由流通。受到全球化的影響，國與國之間的邊界逐漸消除，企業跨國合併併購也成為常態，歐盟身為全球化的要角，也無法阻擋這股潮流。早在1986年《單一歐洲法》生效後，歐盟便致力於創造一個內部市場，由於跨國企業合併案增加，因此法律的制訂以及施行更凸顯其重要性。歐盟法律制訂必須凌駕於會員國國家立法，確保所有會員國在市場上有一個透明且公平的競爭環境。 本文主要著重在歐洲聯盟針對於企業合併審查法律制度上，其形成原因、法律制訂演變以及現行法律的運用，其目的為希望透過大型的合併案件，檢視歐盟競爭法實際運用之情形。在2004年4月《單一歐洲天空第一階段》(Single European Sky I)以及2008年3月《歐美開放天空協議第一階段》(EU-US Open Skies Agreement- Stage One)生效後，解除航空公司市場禁入限制，私人企業得以進入，航空產業不再受到國家的保護，在自由競爭之下，舊有國籍航空公司的利潤受到壓縮，因此出現航空公司彼此合併或者併購的現象，減少軟硬體重複消耗同時增加利潤。本文以歐盟航空公司合併案件作為討論對象，法國荷蘭皇家航空合併案、漢莎英倫航空合併案以及義大利阿提哈德航空合併案，檢視歐盟執委會在執行合併案件審查時，競爭法的運用情形以及每個個案之重點所在，並且同時瞭解航空運輸產業發展之情形。The European Union (EU) is both a supranational and intergovernmental organization consisting of 28 Member States. Over the course of five decades, it has become more and more integrated economically, aiming to form an internal market that seeks to guarantee the free movements of goods, capital, service and labors between the EU member states. Against the backdrop of globalization today, the world has become borderless, in which cross-border mergers and acquisitions (M&A) have become the norm. Being one of the major actors in international trade, the EU is by no means a stranger to this phenomenon. As mentioned above, the EU has created the internal market, and therefore the regulations must be made at the European level and observed by all the Member States to ensure faire competition among all the market players. After the entry into force of the Single European Act (SEA) in 1987, which set the objective of establishing a European Single Market by the end of 1992, the aviation industry underwent the process of liberalization. Under Single European Sky and EU-US Open Skies Agreement, the entry barrier of the airline industry has been removed. From then on, not only can flag carrier fly regular transatlantic flights, but also private sectors. The deregulation in European aviation market serves two purposes: preventing government interventions within the EU, and thus creating a dynamic and diverse investment environment. However, the deregulation has made the market more competitive. To make their business more profitable, many airline companies will seek a merger with their competitors. In view of this phenomenon, the competition law is needed to ensure the open competition. The thesis aims to analysis the origin and the development of the EU Competition law and its application to cross-border airlines merger cases