Motivations and Challenges for Engineer-to-Order Companies Moving toward Mass Customization

Part 1: Knowledge-Based Performance ImprovementInternational audienceETO companies are mainly characterized by their ability to provide personalized products to customers. However, the current market trends and economic situation direct them to efficient manufacturing of customized goods. In this regard, moving toward Mass Customization and making a hybrid strategy of ETO-MC can be considered as a proper solution for ETOs. This study aims at investigating this topic using both theoretical and empirical data, and through analyzing the potential motivations for ETOs to move towards MC and the possible challenges they might face during such a transition

Intrinsic investigation of sales and operations monitoring and planning in a challenging and complex project-based organization: A case study

S&OP has gained extensive admiration from companies recently due to its potential benefits, such as reduced inventory levels, improved forecast accuracy, better resource utilization, and increased customer satisfaction. A S&OP process is one of the fundamental components for companies to survive and sustain a competitive edge in today’s challenging and complex business environment. Considering the recent recognition of S&OP, this master’s thesis explores how an S&OP pro-cess can be designed and executed in a challenging and complex business environment. The objectives of the thesis were to map and describe how the case company currently performs its S&OP process, identify gained benefits, current process challenges, and the roles and re-sponsibilities of the process. Based on the key findings, suggested improvement proposals were developed, for the case company as remedies to take the process to the next level. A qualitative case study was conducted to answer the research questions and reach the goal and objectives of the thesis. Data was collected and analyzed through interviews, observa-tions, and secondary company material. Based on the findings and observations, a compari-son was made against existing literature, theories, and frameworks to find similarities and gaps. The findings indicate that the case company follows a five-step S&OP process initially de-signed for high volumes businesses and not for companies characterized by high complexity, demand fluctuations, and weak forecasting precision. That can be one of the reasons why the case company struggles to acquire all expected benefits from S&OP. Related to this, an-other key finding was that there are no existing theories or frameworks available for S&OP in an engineer-to-order environment. Through S&OP, the case company has achieved many benefits like improved alignment, communication, teamwork, visibility, accountability, deci-sion-making capacity utilization, risk reduction, enabled bundling opportunities in project purchasing and logistics, and reduced inventory levels. Many S&OP-related challenges were also identified, through the empirical study. The main challenges identified are limited sup-plier collaboration, systems connectivity, missing performance management, and data avail-ability and accuracy. The study provides many managerial implications, and suggested im-provement areas in the case company’s S&OP process. All these recommendations are in-tended to support the case company and eventually, other companies to overcome typical challenges. The key enablers of S&OP in a complex and challenging project-based environ-ment are highlighted. Even though the findings generated from this study are based on the case company, other companies operating in a similar environment can acquire beneficial insights and guidelines that might be relevant to them. Finally, future research could investi-gate how an advanced planning system can support organizations operating in a challenging and complex project-based environment and investigate how to measure the performance of the overall S&OP process.Försäljning och verksamhetsplanering har på senare tid fått ett ökat intresse från företag på grund av dess potentiella fördelar, såsom minskade lagernivåer, förbättrad prognosnoggrannhet, bättre resursanvändning och ökad kundnöjdhet. Processen är en av de grundläggande komponenterna för företag att överleva och upprätthålla sin konkurrenskraft i dagens utmanande och komplexa affärsmiljö. Detta magisterarbete redogör för hur en sådan process kan utformas och tillämpas i en utmanande och komplex affärsmiljö. Uppsatsens mål var att kartlägga och beskriva hur det aktuella fallföretaget genomför sin S&OP-process, identifiera uppnådda fördelar, aktuella processutmaningar samt rollerna och ansvarsområden. Resultaten utvecklades på basen av förbättringsförslag för fallföretaget och åtgärder för att ta processen till nästa nivå. En kvalitativ fallstudie genomfördes för att besvara forskningsfrågorna och uppnå uppsatsens mål och syften. Data samlades in och analyserades genom intervjuer, observationer och sekundärt företagsmaterial. Baserat på resultaten gjordes en jämförelse mot befintlig litteratur, teorier och ramverk för att hitta likheter och möjliga luckor i existerande litteratur. Resultaten visar att fallföretaget följer en femstegs S&OP-process som ursprungligen utformades för företag med höga volymer och inte för företag som kännetecknas av hög komplexitet, efterfrågefluktuationer och svag prognosprecision. Detta kan vara en av anledningarna till att fallföretaget kämpar med att uppnå alla förväntade fördelar. Ett annat nyckelfynd var att det inte finns några befintliga teorier eller ramverk tillgängliga för företag med skräddarsydda produkter och lösningar. Fallföretaget har uppnått många fördelar med processen såsom förbättrad samordning, kommunikation, synlighet, besparingar i logistik- och inköpskostnader samt minskade lagernivåer. Företaget har också flera utmaningar med processen, var de huvudsakliga utmaningarna är begränsat samarbete med leverantörer, systemanslutning, prestationsstyrning samt tillgänglighet och noggrannhet av data. Studien ger många ledningsmässiga implikationer och föreslagna förbättringsområden i fallföretagets S&OP-process. Alla dessa rekommendationer är avsedda att stödja fallföretaget och eventuellt även andra företag att övervinna dessa utmaningar. Även om resultaten från denna studie är baserade på fallföretaget kan andra företag som verkar i en liknande miljö erhålla gynnsamma insikter och riktlinjer som kan vara relevanta för dem. Slutligen kan framtida forskning undersöka hur ett avancerat planeringssystem kan stödja organisationer som verkar i en utmanande och komplex projektbaserad miljö samt undersöka hur man mäter prestandan för den övergripande S&OP-processen

Cotizador para nuevos centros de interruptores eléctricos personalizados por rasgos de diseño modular

T1-2020El sistema de manufactura ETO (ingeniería a pedido) es caracterizado por su complejidad e incertidumbre en la manufactura de órdenes por la diferenciación dada en cada una de estas. La personalización de cada orden implica la existencia de un equipo de ingenieros encargados de diseñar el producto a manufacturar y un equipo de cotización encargado de realizar estimaciones certeras sobre el producto o proyecto a fabricarse. En Schneider Electric la cotización de órdenes para este sistema de manufactura se realiza a través de estadística histórica siendo poco certera en cuanto al costo de manufactura real causando importantes variaciones en la estimación del margen de contribución para la empresa. La presente tesis propone un nuevo método para realizar cotizaciones con el objetivo de realizar una aproximación más cercana al costo y margen real tras la fabricación del producto y asíreducir el riesgo económico para la empresa dado por estimaciones erróneas impactando igualmente la entrada de órdenes hacia el centro de manufactura. El nuevo método de costeo introduce un modelo estándar modular basado en los rasgos de diseño para el producto 7910, centro de interruptores de cubierta metálica de 1200A, 5/15kV. A diferencia del método de cotización anterior este propone un análisis de los rasgos diferenciadores del producto con estimaciones de tiempo por rasgo y el uso de tasas de costos actualizadas. El modelo propuesto ha demostrado reducir las variaciones entre el margen real y el estimado para total de 38 órdenes manufacturadas en los periodos 2018-2019 cumpliendo con el objetivo de reducción en variaciones de un ±3% estipulado por el corporativo. Las pruebas estadísticas empleadas en las muestras de periodos pasados como chi cuadrada y desviación estándar permiten asumir la hipótesis alternativa de la presente tesis, el uso de un modelo de costeo estándar modular basado en rasgos de diseño agrupado reduce las variaciones entre el costo estimado y el costo efectivo de manufactura. La reducción del riesgo económico para la empresa tras la implementación de este nuevo modelo se reduce de una variación absoluta de $345 mil dólares en un periodo de tres años a$65 mil dólares.Maestrí