Equipe técnica: Jaldir Freire Lima - Gerente. Maurício Elias Chacur - Gerente/GESETl. Débora Valadão Araujo - Estagiária

Araújo, Débora Valadão

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Operações Industriais 2. Gerencia Setorial 4

Chacur, Maurício Elias

Lima, Jaldir Freire

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Operações Industriais 2. Gerência Setorial 4

Freire, Jaldir

Biblioteca Digital do BNDES

ARQUIVAR EM:INFORME SETORIALGERÊNCIA SETORIALCOMPLEXO AGROINDUSTRIALA avicultura de corte caracteriza-se pelobinomio produtividade e eficiência. Ao longodos últimos 30 anos, o segmento de corte vemse revelando a cadeia alimentar com maiordesenvolvimento no agribusiness brasileiro.Entre 1975 e 1990, a produção avícolacresceu 6.711 o/o, índice bastante superior aoapresentado pela carne bovina (1860/o) e pelacarne suína (264%o). Aliada aos segrrentos depostura, rações, embalagens, equip,rnentos,medicamentos e vacinas, informática etransporte, o segmento movimenta cerca deUS$ I bilhões por ano.A aviculturà brasileira conquistou avanÇosincríveis eql.produtividade. Com i. :, fechouo ano de 1994 com novos recordes deprodugão e de vendas de frango para oext§rior, posicionando o frango entre os 20maiores produtos na pauta de exportaçõesnacionais.Produção e ConsumoA expansão e consolidação do complexoavícola pode ser explicada em parte pela criseeconômica nos países industrializados a partirdos anos 70 e, principalmente, pela difusâo deum pacote tecnológico que transformou aavicultura numa atividade industrial.Em 1970, do total de carnes consumidasno mundo, 'l4o/o êftm carne de frango. Em1980, este percentual subiu para 20%. Hoje,já atinge 25ol0. No Brasil essa participação éde 33o/o.Os EUA são líderes na produção mundiat,com cerca de 35% do mercado, seguidos peloBrasil e China, conforme tabela a seguir:ENNÉ§€1 {-íJ,r ?'i o t*'i'Dados preliminares de 94A avicultura de corte no Brasil e no mundose caracteriza pelo rápido crescimento desuas aves, 0 que permite o abate com seissemanas de idade e a obtenção de aves deate 1,9 kg, com índices de conversão emtorno de 1,85 kg de ração por kg de carneproduzida.Na década de 60, a produção de frangosno Brasil caracterizava-se como atividade desubsistência com utilização de poucatecnologia. Entre 1975 e '1976, o início dasexportações determinou transformações nomercado interno. A produção de frangos decorte subiu de 519 mil toneladas em 1975,para cerca de 1,9 milhão em 1987. Em 1994,a produção brasileira de carne de frango subiu10,2o/o, totalizando 3,4 milhões de toneladas.Os níveis de concentração no mercadonacional de aves são relativamente altos. Emtermos geográÍicos, os três estados do Sul sãoresponsáveis por mais de 70o/o da produçãonacional e por quase totalidade dasexportações. A distribuição das empresaslíderes nos três estados, contudo, é bastantedesigual e reflete a importância das empresasregionais e Cooperativas.Em relaçâo às empresas, o segmento deÍrangos de corte se caracteriza pelopredomínio de 4 a 5 grandes gruposempresariais que apresentam etapasavançadas na industrialização de aves emodernas estratégias de comercializaçãosrsTEMA BNDETZAREA DE opERAçO§g§ouSrRtAtS 2 - AO2GERÊNCIA SETORIAL 4 - GESET 4. CIMPLEXO AGROINDUSTRIALt",AVICULTURA DE CORTElntroduçãoDentre os principais produtos quecompõem o Complexo Carnes, que sãosuínos, bovinos e frangos, os últimos são osque têm apresentado melhor desempenho emaior dinamicidade.t;No.1DÍe: 21lOZl951'R()l )L rc .\( ) R\l )LsPAIS o/oPRODUÇAO-(em milt)EUABRASILCHINAJAPÃOFRANÇAN,IEXICOOUTROSIOTAL10.6683.4002.6001.2001.0601.04010.38530.35335,150/o11,20o/o8,570/o3,95%3,490/o3,430/034,210/o100,00%Ipara todos os pontos do mercado nacional.Tais empresas detêm aproximadamente 40%do mercado. SADIA e PERDTGÃO detêmmais de 21o/o do mercado nacional.Os EUA são os maiores consumidoresmundiais de carnes de frango. O Brasilpermanece como o segundo país que maisconsumiu em 1994, apresentando umcrescimento de 6,6% sobre o ano anterior. Oquadro a seguir apresenta os principaisconsumidores mundiais:Fonte: AbeÍ'Dados preliminares de 94A nível de comparação, a tabela a seguirmostra para o ano de 1993, dados dosmercados onde o consumo per capita decarne de frango é alto:Fonte:Mercado ExternoO comércio global de carnes envolve cercade 7o/o da produção, de tal modo que se podeafirmar que o mercado doméstico constitui oeixo Íundamental dos sistemas de produção econsumo. No entanto, apesar de fortementelimitadq portarifas e barreiras não tarifárias, aparticippção do comércio mundial vemaumenüando gradativamente.O frango é comercializado no mercadoinlernacional de duas Íormas: inteiro e emcortes. O frango inteiro, que represenla 70o/odo volu6ne comercializado é negociado comocommoflity, ou seja. a concorrência é viapreço. Fara ios 30o/o restantes, comercializadoem cofltes, o preÇo é secundário. Nessesegmerito o principal fator de concorrência é adiferen$iação. que busca atender demandasespecíficas dos consu midores.O Eldremo Oriente é, ao lado do OrienteMédio, responsável por quase metade dasimportapõe§ de aves, sendo o Japão o país demaior dlestahue a nível mundial. Os EUA e oBrasil têm uma forte participação nestemercado.Fonte. Dados de 94Os mercados europeu e japônesdemarestoprincipalmente cortes, enquanto obasiprincipais importadores demandamnte frangos inteiros. Os EUAmajoritariamente Írangos inteiros,exportao de Brasil e França que exportamtanto ngos inteiros (600/o) quanto em cortes(40Yo) quadro seguinte mostra os principaismundiais de carne de ÍrangoFonte:"Dadosrprelimináres de 94PAIS CONSUMO*(em milt)o/oEUABRASILCHINAJAPÃOMEXTCOINGLATERRAOUTROSTOTAL9.4192.9402.5351.6351 .1801.0709.47528.2s433,340/o10,410/o8,970/o5,79%4,18%3,790/o33,540/o100,000/oVOLUMEIMPORTADO -(em miltoneladas)PA êPUSSIINGEXIHINA420415360285253140140115100SAUDITAPAIS AVE BOVINA SU|NABRASILFRANÇAITALIAHOLANDABÉLGICAINGLATERRAIRLANDADINAMARCAESPANHAPORTUGALEUACANADAJAPÃOALEMANHA18,519,219,116,716,519,420,911,721,91733262511,22030,326,619,321,92',t,5't9,21711,413,35141723,57,537,729,846,54724,934,265,944,624,328281562,1VOLUME EXPORTADO'(em miltoneladas)PAiSÊUABRASILFRANÇAHOLANDAHONG KONGCHINATAILÂNDN1.220481480385196180160)aINFORIE sEÍOR IÊL OF ISERENC IF SETOR Iu0L0 Nl - 2t/02/95llilllllllllillilllillll .ô083275010 RPIC0PEDA UE exporta apenas 9% da sua produção,sendo a mesma concentrada em dois países:a França, que exporta cerca de um terço dasua produção; e a Holanda, que exporta maisde dois terços. O Brasil exporta cerca de 13%do volume total produzido.Nos EUA, o setor de frangos é fortementeorientado para o mercado doméstico eultimamente pouco mais de 10% tem sidoexportado. Ainda assim, em 1994, os EUAforam os maiores exportadores, seguidospelo Brasil. As exportações francesas, assimLegenda:como as dos EUA, são altamente subsidiadas,o que íaz com que estes países tenhamvantagem em relação ao Brasil.Em relação à eficiência produtiva do setorvls-â-vls os padrões internacionais, aavaliação do USDA dá uma ligeira vantagempara os EUA, mas situa o Brasil na frente daFrança. Um estudo comparativo publicado naRevista Agroanalysis de dezembro de 94mostra o cenário para a avicultura nos quatromaiores exportadores mundiais:Muito bom/ Ampla disponibilidade e baratoBomModeradoPobre/Muito escasso e câroEmbora a França apresente um número deitens com classificação "muito bom" maiorque o Brasil, a vantagem, no geral, é brasileiraque tem "muito bom" para matéria-prima(responsável por cerca de 70o/o do custo deprodução) e mão-de-obra, contra "bom" e"moderado", respectivamente, do ladofrancês.Mercado lnternoNo Brasil, o Gonsumo de carne de frango éum hábito consolidado. Com quedas,-significativas dos preços relativos à carnebovina e suína, conÍorme pode ser visualizadono gráfico a seguir, o consumidor brasileiro foipaulatinamente substituindo suas fontes deproteína animal e firmando um hábito deconsumo. Apesar disso, o consumo de camede frango ainda depende fortemente da suarelação de preço com a carne bovina.EUA BRASIL FRANÇA IHOLANDAClimaMatéria-PrimaCapitallnfra-EstruturaConhecimentoAmbiente .r.,Jll.r IMercado lnternoGovernoRelatório e lndústria de SuporteEstrutura Empresarial e RivalidadeMão-de-Obra-)Í) t rr) (o N @ o) o - c\ co § |r) (o F- @ o) o - c!F- F- t- t- F- r.- F._ @ @ co @ @ @ !o 0o co @ or) cl) o)AÀD-- ftaEúovrnc -- kagds.ireA transformação do setor de carnes noBrasil pode ser captada com base na evoluÇãodo consumo anual per capita nos últimos vinteanos. Enquanto o consumo de bovinos caiude 36 Kg para 20 Kg e o de suínos ficouestagnado em torno de 7 Kg, o de aves teveum crescimento explosivo, aumentando de2,3 Kg para 18,5 Kg.Destaca-se a existência de umacontrovérsia quanto ao consumo de carnebovina. Boa parte dessa queda e creditada àfonte da estatística, no caso, o IBGE, que nãoconsidera o abate clandestino. As associaçõesdo setor de carne estimam que o consumoefetivo de carne bovina esteja entre 25 kg e30 kg per capita anual.A rentabilidade das empresas do setordepende fundamentalmente de vantagens decusto no processo produtivo. As pequenas emédias empresas regionais, entretanto,podem se compensar com menores custos dedistribuição.No mercado nacional, o principal canal dedistribuição do produto são as grandescadeias de supermercados cujo poder debarganha comprime a rentabilidade do setor.Nos mercados locais e regionais esse poder ébem menor, pois a distribuição é pulverizadaentre redes locais, pequenos supermercados,açougues e mercearias, o que permite quepequenas e médias empresas regionaisnegociem em melhores condições.ConclusâoApesar do consumo de came de frango jáser um hábito consolidado, não significa que éum mercado saturado. Aproximadamente umterço da população brasileira não tem ecessoao mercado de carnes. Percebe-se, entã0,que há uma significativa parcela deconsumidores a serem incorporados a estemercado, após uma retomada do crescimentoeconôrendaico ou uma melhora na distribuição daterna. Com isso, o mercado interno,que já 87o/o da produção nacional,deve confirmar como a principal alavancado do setorApóF a estagnação das exportaçõesduranto os anos 80, houve urna imporlantem na composrção do mercado comum au da participação de cortes emrelaçãestente para a segmentação esofisti ção do mercado. Entretanto, adiferen ação exige alto poder mercadológicoe log , bem como controle sobre fontesde aba$tecimento com qualidadeao frango inteiro. Deste modo, asias das empresas líderes voltam-seRêf Êlalirc1n1@&604n0:-ii=i=..-:--:-:--1-;* -_----:".--:*-l..-l..--- I _--.r_t__r r_{__r t_r It_ t. -t--t- -t-_r_tHápapelue se considerar também o futuroa China, que é o terceiro maiorprodutOr e consumidor mundial e temaprese$tado elevados índices de crescimentotanto i[ternamente quanto em termos departicippção no mercado mundial.As {xportaçôes brasileiras apresentaramvigoro$o crescimento nos últimos 5 anos, oque le][ou o país a assumir a condição desegundo maior exportador em 1994. Emfunção da continuidade das políticasprotecionistas e de subsídios dos EUA e UE,esperafse um aumento da dificuldade deconquipta de novos mercados e mesmo demanutÇnção dos já conquistados.A a(oção da estratégia de segmentação nomercado externo, a pressão de um setor dedistribúição cada vez mais concentrado e oavançci da integração regional no mercadointerno sugerem que deve aumentar o §rau deconcorfência no setor, Assim, tanto asgrande$ empresas já estabelecidas quanto asempresas regionais e emergentes têm que seraltamente eficientes na produção e fortalecersua e$rutura de comercialização para tercondiç$es de ocupar espaços no mercadotanto a nível local/regional quanto nacional einternacional.Equipe técnica responsável:Jaldir f,reire Lima - GerenteMauríclo Elias Chacur - Gerente/GESETlDebora Valadão Araujo - EstagiáriaPara m[iores informações:Tel. (021)277-73t1hpÍqJ.t

Avicultura de corte

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