Apresentação do Presidente do BNDES, Luciano Coutinho, na 6º edição do Encontro Nacional da Indústria - ENAI, realizado nos dias 26 e 27 de outubro, no Transamérica Expo Center, em São Paulo

Coutinho, Luciano Galvão

Biblioteca Digital do BNDES

Transformações e desafios da indústria globalizada6º edição do Encontro Nacional da Indústria - ENAISão Paulo, 26 de outubro de 2011Luciano CoutinhoPresidente2CenáriosSustentação do crédito privado Estabilidade dos InvestimentosInstrumentos fiscais limitadosInstrumentos Monetários. QE 3 (EUA). ECB (Zona do Euro)Termos de Troca favoráveis e câmbio apreciado Cenário 1: Baixo crescimento mundial com descolamento chinêsTermos de Troca desfavoráveis e Depreciação cambialRetração do Crédito privadoQueda dos investimentosCenário 2: “duplo mergulho”Desaceleração mundial3Fonte: Bloomberg. Elaboração APE/BNDES.Indicadores PMI apontam desaceleração da atividade industrial a partir do 2T/2011PMI da Manufaturadifusão mensal; 50 = nenhuma mudança mensal48,550,351,63035404550556065mai/07jul/07set/07nov/07jan/08mar/08mai/08jul/08set/08nov/08jan/09mar/09mai/09jul/09set/09nov/09jan/10mar/10mai/10jul/10set/10nov/10jan/11mar/11mai/11jul/11set/11Euro Alemanha EUAContraçãoExpansão4E o Brasil nesse contexto?Crescimento é sustentávelInclusão social suporta mercado Interno dinâmico                Investimento crescendo acima do consumo                       Governo tem capacidade de resposta: instrumentos fiscais e monetários; instrumentos financeiros e regulatórios.                Diversas oportunidades firmes de investimento:Petróleo e Gás, Infraestrutura, Energias, PAC 2, Cadeias competitivas, Copa 2014, Olimpíadas 2016...Sistema bancário robusto e não exposto aos ativos/países problemáticos;5A economia brasileira continuará crescendo acima da média mundial2011 2012China 9,5 9,0Índia 7,8 7,5Rússia 4,3 4,1México 3,8 3,6Brasil 3,8 3,6Alemanha 2,7 1,3Canadá 2,1 1,9França 1,7 1,4EUA 1,5 1,8Reino Unido 1,1 1,6Itália 0,6 0,3Espanha 0,8 1,1Japão -0,5 2,3Países emergentes alavancarão o crescimento mundial nos próximos anosFonte: FMI (World Economic Outlook, Setembro de 2011)6O Brasil tem desafios a serem superados no longo prazoAgenda de longo prazoDiversificar as fontes de financiamento de LP; Elevar a taxa de poupança doméstica;Investimento firme e crescente em infraestrutura;Melhorar a competitividade da indústria brasileira;Qualificação/educação da força de trabalho para obtenção continuada de ganhos de produtividade significativos; Fomento à inovação e à sustentabilidade.7A indústria brasileira está sob pressão...O BNDES vai atuar no contexto do Brasil Maior, além de outras políticas, para expandir a capacitação e a competitividade  8Importação de manufaturados está acelerando e afetando a produção industrial doméstica 89,6-175,5-85,9-200-160-120-80-40040801201602002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*ExportaçõesImportaçõesSaldo de ManufaturadosBalança Comercial de Manufaturados – US$ bilhõesFonte: MDIC e Ministério da Fazenda. *acumulado em 12 meses até agosto.9Fonte: IBGE. Elaboração APE/BNDESEntrada de importados afetou principalmente: materiais elétricos, químicos e máquinas e equipamentosEfeito do aumento dos coeficientes de importação sobre a produção industrial (%) - abr/10-jun/11Máq. e mat. elétricos -12,9Produtos químicos -10,6Máquinas e equip. -9,6Máq. para escritório e info. -8,9Produtos de metal -7,7Têxteis -7,4Mat. eletrônico e de comunic. -7,2Couro e calçados -5,5Metalurgia básica -5,2Borracha e plástico -5,0Outros equip. de transp. -4,9Petróleo e gás natural -4,5Refino de petróleo -3,9Minerais não-metálicos -3,6Veículos -3,2Móveis e ind. diversas -2,9Celulose e  papel -2,5Alimentos e Bebidas -2,4Outros da ind. extrativa -2,0Produtos de madeira -1,7Vestuário e acessórios -0,1Instr. médico-hospitalar etc 5,7Indústria total -5,210 10Setores intensivos em engenharia e conhecimento sofrem maior efeito de substituição de insumos domésticos por importadosFonte: SECEX/IBGE/BCB/FGV. Elaboração APE/BNDESConteúdo importado/Valor da produçãoSetores 2005 2008 2010Variação p.p.2010-2005Informática e máquinas de escritório 36,5% 67,8% 83,6% 47,1Eq. Médicos hospitalares e outros 14,1% 26,4% 38,9% 24,8Eletrônica e comunicação 27,0% 32,7% 45,8% 18,9Out. eq. de Transporte 15,7% 30,5% 24,1% 8,4Têxteis 6,2% 12,0% 13,3% 7,1Química 15,1% 20,5% 20,5% 5,3Material elétrico 9,9% 14,6% 14,9% 5,0Aumento expressivo na utilização de insumos importadosAumento mediano na utilização de insumos importados11Baixa taxa de inovação é um desafio a ser superado pela indústria brasileiraApesar de ter a maior taxa de empreendedorismo do G-20, 17,5%, o Brasil ainda tem um baixo nível de inovaçãoApenas 7,5% desses empreendedores oferecem um produto ou serviço totalmente novoInovação entre os empreendedores em estágio inicial (%)Efficiency-Driven Economies Innovation-Driven EconomiesFonte: GEM 2010Produto é novo para todos/alguns consumidores OU poucos/nenhum negócios oferecem o mesmo produtoProduto é novo para todos/alguns consumidores E poucos/nenhum negócios oferecem o mesmo produto122,622,431,781,730,980,900,800,550,740,740,700,350,620,570,510,700,330,520,570,60Japão (2006)Coréia (2006)EUA (2007)Alemanha (2006)China (2006)Canadá (2007)Reino Unido (2006)Espanha (2006)Brasil (2008)Rússia (2007)GovernoSetor empresarial12As empresas precisam investir mais em P&DO esforço em inovação ainda é limitadoFonte: MCT. Elaboração BNDESInvestimento Público e Privado em P&D (% PIB)Países avançados: mais de 70% dos dispêndios realizados por empresas.Brasil: de 38,3 mil empresas inovadoras, apenas 3,23 mil inovam para o mercado nacional e 267 inovam para o   mercado mundial.13Brasil MaiorDesonerações Tributárias sobre bens de investimento e bens de capital;Financiamento ao investimento e à inovação;Marco legal da inovação.Estímulos ao investimento e à inovaçãoDesoneração das exportações;Defesa Comercial;Financiamento e Garantias das Exportações;Promoção Comercial.Comércio exterior14Brasil MaiorDesoneração da folha de pagamentos dos setores de confecções, calçados, móveis e softwares;Regime Especial Automotivo  e outras cadeias;Compras Governamentais;Harmonização de Políticas de Financiamento.Defesa da indústria e do mercado interno15Brasil MaiorAções setoriais e ações transversais16O papel do BNDES no Brasil Maior (I)Prorrogação do PSI, com a inclusão de novos setores e programas: partes e componentes, equipamentos TICproduzidos no país e com tecnologia nacional, ônibus híbridos, Proengenharia, e Inovação Produção;Nova etapa do BNDES Revitaliza: fortalecer a competitividade do parque industrial brasileiro. Novo setor: autopeças;Ampliação do programa de capital de giro para MPME, BNDES Progeren. Mais recursos, maior prazo e novos setores;Criação do programa BNDES Qualificação: ampliação das vagas de ensino técnico e profissionalizante.17O papel do BNDES no Brasil Maior (II)Inclusão do BNDES Limite de Crédito para planos de inovação;Recursos para a Finep ampliar a sua carteira de inovação; eCriação, ampliação do orçamento e melhoria das condições de acesso a programas setoriais:BNDES Pró-P&G;BNDES Profarma;BNDES Prosoft;BNDES Proaeronáutica; eBNDES Proplástico.18Incentivo para as pequenas e médias empresas exportarem e para o microempreendedor individual2,43,63,6Anterior Novo SistemaExportaçãoMercadodomésticoFonte: Ministério da Fazenda e Receita Federal.R$ milhõesR$ 36 mil R$ 60 milExpansão do “Simples Nacional” e inclusão de receitas provenientes de exportação no sistema de taxação simplificadaAmpliação do MEI –Expansão do limite anual de receita para o Microempreendedorindividual19Reduzir os impostos e a burocracia para os pequenos e médios negócios2,8 3,13,33,7 3,90,81,40,15,34,53,42007 2008 2009 2010 2011Opção Total"Microepreendedor individual" (MEI)"Simples Nacional" (exceto MEI)Simples Nacional e MEI: Número total de empresas (em milhões de unidades)Fonte: Ministério da Fazenda e Receita Federal.20O investimento em educação tecnológica acelerou-se nos últimos anos10.7076.92722.85705.00010.00015.00020.00025.0001999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Vagas federais oferecidas em cursos técnicos de ciência e tecnologia de nível superiorFonte: INEP. Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico (Pronatec) é um grande exemplo da preocupação do governo em expandir a capacitação.77.19082.943 82.29389.11493.424109.777124.718147.947165.3552002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Matrículas em cursos federais de educação profissionalizante nível médio21Perspectivas do investimento: detalhamento por setorFonte: APE/BNDES2006-2009 2011-2014 % % a.a.Indústria 387 614 58,7 9,7Petróleo e Gás 205 378 84,3 13,0Extrativa Mineral 60 62 3,3 0,7Siderurgia 28 33 16,8 3,2Química 22 40 81,2 12,6Veículos 25 33 31,4 5,6Eletroeletrônica 20 29 46,0 7,9Papel e Celulose 18 28 51,6 8,7Têxtil e Confecções 9 12 39,1 6,8Infraestrutura 247 380 53,8 9,0Energia Elétrica 104 139 34,0 6,0Telecomunicações 62 72 15,0 2,8Saneamento 26 41 56,9 9,4Ferrovias 20 60 202,1 24,7Transp. Rodoviário 30 51 71,4 11,4Portos 5 18 225,1 26,6Edificações 353 607 72,0 11,5TOTAL 987 1601 62,2 10,2SetoresValores (R$ bilhões) CrescimentoPetróleo e Gás e o Mercado Interno comandam os Investimentos na IndústriaEnergia Elétrica comanda os investimentos na Infraestrutura22Resultados preliminares do levantamento das perspectivas de investimento para indústriaFonte: IBGE. Elaboração APE/BNDESInvestimentos Mapeados: Levantamentos em 2010 e 201 1SetoresCenário em 2010 Cenário em 20112011-2014 2012-2015IndústriaExtrativa Mineral 62 55Siderurgia 36 34Química 40 41Papel e Celulose 28 38Eletroeletronica 29 32Têxtil e Confecções 12 12Total 207 212Fonte: GT do Investimento / BNDES.Valores (R$ bilhão)23Agenda para a indústria brasileiraDesafios da indústriaMais investimento privado em inovação;Aumentar a produtividade e a qualificação do trabalhador;                    Investir em educação e Ciência e Tecnologia.Maior competitividade24

Transformações e desafios da indústria globalizada

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