Apresentação do presidente do BNDES, Demian Fiocca, realizado em abril de 2007

Fiocca, Demian

Biblioteca Digital do BNDES

1Demian Fiocca – PresidenteAbril de 2007Desempenho Recente do BNDES2Desempenho Recente do BNDES1. Estatísticas2. “Fazendo mais rápido”: medidas para aumento de eficiência3. “Fazendo mais que antes”: medidas, produtos e iniciativas para atuação diferenciada3Prioridade Spread (%)AA 0,0A 1,0B 1,5C 2,0D 3,0Destaques:- Inovação AA- Micro, Peq. e Médias Empresas  A- Geração Hidroelétrica B- Plantas industriais C- Telecomunicações DCusto dos empréstimos do BNDES= TJLP + Spread Básico  + Spread de RiscoREDUÇÃO DE SPREAD DE DEZ/05, VIGENTE EM 2006: Redução do Spread Básico Médio de 2,0 para 1,4%;  Spread de Risco passou a variar de 0,8% a 1,8% (até 2005 era de 1,5% para todos os empréstimos). Simplificação das prioridades em cinco categorias: REDUÇÃO DE SPREAD DE DEZ/06, VIGENTE EM 2007: elevação da classificação de prioridade nas seguint es áreas:1. EstatísticasRedução do Custo dos Empréstimos4LOGÍSTICA 2005 2006 2007Variação (%) 07/051- Modal Ferroviário     Regiões Norte e Nordeste e redução de gargalos 2,50% 0,00% 0,00% -100%     Demais investimentos 2,50% 1,50% 1,00% -60%2-  Modais rodoviário, aéreo, portos e terminais2,50% 1,50% 1,00% -60%3- Concessões rodoviárias 3,00% 3,00% 2,00% -33%DESENVOLVIMENTO URBANO 2005 2006 2007Variação %1- Transporte Urbano Integrado 3,00% 2,00% 1,50% -50%2- Saneamento Ambiental 3,00% 1,50% 1,00% -67%Nova redução do spread básico,coerente com o Plano de Governo : 1. EstatísticasRedução do “spread” básico5ENERGIA 2005 2006 2007Variação % (07/05)1- Energia Elétrica    Geração       Hídrica e Termelétrica  2,5% 1,5% 1,0% -60%          Hídrica Estruturante (+ de 2000 MW médios) 2,5% 1,5% 0,5% -80%       PCH, Co-Geração a Gás, Bioeletricidade 2,5% 1,5% 1,0% -60%   Transmissão 2,5% 2,0% 1,5% -40%   Distribuição 3,0% 3,0% 2,0% -33%2- Energias Renováveis 2,5% 1,5% 1,0% -60%3- Gás    Desenvolvimento, produção e processam.de gás 2,5% 2,0% 1,5% -40%    Transporte e distribuição 2,5% 2,0% 1,5% -40%Nova redução do spread básico,coerente com o Plano de Governo : 1. EstatísticasRedução do “spread” básico619,1 21,3 20,023,438,235,140,019,023,019,527,641,1 40,437,9 47,152,356,825,754,574,382,227,101020304050607080901997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Abr/06-Mar/07R$ bilhõesDesembolsos Aprovações1. EstatísticasEvolução dos Desembolsos e Aprovações Aprovações cresceram 49% nos últimos 12 meses Desembolsos apresentam crescimento de 28% no mesmo período7Desembolso do BNDES paraMicro, Pequenas e Médias EmpresasPosição Relativa a ABR/06-MAR/07 Valor em R$ Milhões1. EstatísticasEvolução dos Desembolsos e Aprovações O número de operações cresceu 41% no períodoOBS.: Não estão contemplados os desembolsos para Pe ssoas Físicas8Data Empresa BNDESInvestimento Totaljul/04 Brasil Telecom 1,3 não disponívelnov/04 Petrobras 1,1 2,1jul/05 TIM Celular 1,3 2,6out/05 Suzano 2,4 4,1dez/05 Petrobras 0,9 1,5jun/06 Klabin 1,7 2,6jun/06 CSN - Casa de Pedra 0,7 1,6jun/06 Transnordestina 0,9 4,5jun/06 Refap 0,9 3,2set/06 CST 0,7 2,6out/06 Brasil Telecom 2,1 não disponívelnov/06 Telemar 2,4 não disponíveldez/06 ALL 1,1 2,9jan/07 Transpetro / Atlântico Sul 2,5 não disponívelmar/07 Atlântico Sul (Estaleiro) 0,5 não disponívelabr/07 Transpetro / Rio Naval 1,8 não disponívelValor de financiamentos aprovados pelo BNDES         R$ bilhõesO O desempenho em 2006 confirma o retorno à vocação clássica do BNDES para o financiamento de projetos estruturantes1. EstatísticasRetomada dos Grandes Projetos de Investimento9-Flexibilização das garantias• Dispensa de garantias pessoais e/ou reais para empresas abertas do Novo Mercado ou da Bovespa, ou  empresas fechadas  com baixo  nível de risco• AGO/06Implantação do Limite de Crédito• Contratação de operações• Aprimoramento do produto a partir da experiência adquirida• JUN/06Implantação do Comitê Gerencial• Colegiado dos Superintendes e canal direto com a Diretoria.• Proposição contínua de medidas para melhora de desempenho• Superação de obstáculos e pendências operacionais entre áreas• JUL/06• Redução de 1/3 na quantidade de documentos solicitados• Segmentação por cliente: documentos exigidos  para aprovar operações com clientes há mais de 5 anos e sem histórico de inadimplência foram reduzidos de 13 para 8.Revisão da documentação• SET/06Racionalizaçãode processos• SET/06• Eliminação da superposição de tarefas por diferentes unidades (enquadramento, classificação de risco e análise)2. “Fazendo mais rápido”Medidas gerenciais – 1a. Fase10  Prazo médio de aprovação de operações caiu 30% nos últimos 12 meses Menor prazo dos últimos 10 anos2. “Fazendo mais rápido”Prazo Médio de Aprovação de Operações Complexas11DesafiosInovação / Solução Fragilidade econômico-financeira dos estaleiros que ganharam alicitação da Transpetro; Risco elevado durante a fase de construção dos navios; Garantias insuficientes oferecidas pelos estaleiros; Dificuldade na obtenção do seguro-garantia de execução Mega-financiamento a um estaleiro ainda não instalado (SUAPE) Nova metodologia de classificação de risco de projetos Primeira fase (construção) : financiamento à TRANSPETRO(36%) e estaleiro (46%), aporte pelo armador (10%) e estaleiro(8%)− Conta Conjunta vinculada para saques− Apólice de seguro inovadora Assunção da dívida pela Transpetro após conclusão de cadanavio. Financiamento do BNDES para reembolso dos 8%aportados pelo estaleiro (elevando participação do BNDES a90%) Negociação junto ã Transpetro da solução para pendências dasempresas3. “Fazendo mais que antes”Exemplo TRANSPETRO12 Primeira captação no Mercado de Capitaisdoméstico de um Fundo de Recebíveis Não-Padronizado: FIDC-NP CPTM A BNDESPAR foi investidor âncora do Fundo R$ 150 milhões, sendo R$ 75 milhões em cotasalocadas para a BNDESPAR (50% das cotas)3. “Fazendo mais que antes”Exemplo CPTMDesafiosInovação / SoluçãoBenefícios Expansão da linha C proporcionará melhores condiçõesde acesso a mais de 580 mil habitantes Recapacitação da Linha F beneficiará mais de 116 milusuários e proporcionará redução dos intervalos entretrens de nove para sete minutos Contingenciamento de crédito do setor público Impacto no Superávit Primário1370,0020,16503,3083,6598,16Pós-Projeto31,7030,00%Índice de tratamento de Esgoto3922,9%Perda em relação volume faturado265388,86Lig/empLigações (A+E) / Empregado47,979,89%Índice Atendimento Esgoto96,396,68%Índice Atendimento ÁguaMédia Nacional*AntesUnidadeIndicadores3. “Fazendo mais que antes”Exemplo COPASADesafiosInovação / SoluçãoBenefícios Contingenciamento de crédito do setor público Impacto no Superávit Primário Instrumentos de mercado, incluindo renda variável. BNDES/ Debêntures: R$ 591 milhões (80%) FGTS: R$ 85 milhões (11%) Recursos próprios: R$ 67 milhões (9%) População beneficiada nos 83 municípios: Água: 695 mil; Esgoto: 1.690 mil. Implementação de serviços de esgoto em 51 municípios onde Copasa já tem serviço de abastecimento de água14 R$ 500 milhões investidos pela ALL em 2006 Aprovação de financiamento de R$ 1,1 bilhões para a ALL em dezembrode 2006, para investimento total de R$ 2,8 bilhõesReestru-turação FinanceiraTroca de controleNovos investi-mentos Injeção de R$ 315 milhões pelo BNDES em julho de 2005 (parteconversão de dívida em ações) e R$ 115 milhões em janeiro de 2006 Venda da Brasil Ferrovias para a ALL em maio de 2006, com pagamento emações da ALL Recuperação de créditos do BNDES de R$ 1,7 bilhão, dos quais R$ 1,2bilhão lançados a prejuízo, Recuperação de R$ 400 milhões em débitos com a União. Reversão das Provisões no balanço do BNDES. Valorização das ações da ALL recebidas foi de 81% até dez/2006 (ganhofinanceiro próximo a R$ 670 milhões)3. “Fazendo mais que antes”Brasil Ferrovias / ALL153. “Fazendo mais que antes”InovaçãoIntensificação do PROFARMA e PROSOFTAprovação de Fundos de empresas emergentesOperaciona-lização do FUNTECIniciativasExemplosRecursos BNDESR$ mihões Finalidade Libbs Farmacêutica Ouro Fino Lifemed Baumer S.A. Bionnovation GenoaBiotecnologia UBEA Padetec Agente terapêutico para reposição hormonal Vacinas contra a febre aftosa Equipam. e Artigos Hospitalares  Biomateriais Componentes protéticos Diagnósticos de alta precisão baseados em biologia molecular Inovação Biotecnologia TI Circuitos integrados para TV digital nova tecnologia de produção de etanol 15,8 12,4 10,0 7,0  3,0 2,9 15,0 18,0 9,0 14,6 1,4 CRP VI Stratus VC III Capital Tech16EtanolBiodieselR$ mil 2003 2004 2005 2006Usina 375.901      330.901      608.008      1.361.877        Plantio 211.437      182.018      225.974      391.935           Cogeração 128.452      67.631        255.370      264.555           TOTAL 715.790      580.550      1.089.352   2.018.367        R$ mil 2003 2004 2005 2006Biodiesel 0 0 0 80.911            3. “Fazendo mais que antes”Desembolsos para Etanol e Biodiesel173. “Fazendo mais que antes”Apoio aos Programas do Governo FederalExemplos Finalidade Procaminhoneiro Computador Para Todos Catadores PROINCO Democratização do Crédito Financiamento à aquisição de caminhõesnovos e usados Promover a inclusão digital, proporcionandomelhores condições para a compra demicrocomputadores Apoio a Projetos de Catadores de MateriaisRecicláveis Programa que beneficia trabalhadores,produtores e/ou empresas nacionais comatuação coletiva Utilização do microcrédito comoinstrumento integrado e complementar àspolíticas públicas destinadas à promoçãodo desenvolvimento local e regional Cartão BNDES183. “Fazendo mais que antes”Apoio aos Programas do Governo FederalDesembolsos Financiamento de CaminhõesProcaminhoneiro + Outros Programas40.000,050.000,060.000,070.000,080.000,090.000,0100.000,0110.000,0120.000,0130.000,0dez/03fev/04abr/04jun/04ago/04out/04dez/04fev/05abr/05jun/05ago/05out/05dez/05fev/06abr/06jun/06ago/06out/06dez/06fev/07R$ milOutros Programas Procaminhoneiro193. “Fazendo mais que antes”Apoio aos Programas do Governo FederalPrograma Computador Para Todos                             Posição consolidada em 12/04/2007COMERCIAL DE ELETRO DOMESTICOS PEDRO OBINO JUNIOR S /A  145.89291041524123142GLOBEX UTILIDADES S/A                                  COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO                   MAGAZINE LUIZA SA                                      CONDOR SUPER CENTER LTDA                               AMERICANAS.COM S/A COMERCIO ELETRONICO                 REDE ELETROSOM LTDA                                    COMERCIAL DE ELETRO DOMESTICOS PEDRO OBINO JUNIOR S /A  MAZER DISTRIBUIDORA LTDA                               TV SKY SHOP S/A                                        OLICENTER SERVICOS INFORMATICA LTDA                    SUBMARINO S/A                                          72.000 80.872.480,0029.000 35.632.320,0020.500 23.700.000,008.000 9.200.000,005.600 6.367.000,004.900 5.832.984,004.250 4.543.750,00765 884.993,00480 563.960,00347 319.057,0050 59.850,00145.892 167.976.394,00Qtde.                                     Cliente        Unidades ValorOperações Financiadas      Financiado Mais 146 mil residências passaram a ter computador20 O BNDES opera programas de microcrédito produtivo d esde 1996 e, após a reestruturação em 2003, as operações aprovad as alcançaram nível recorde em 2006.3. “Fazendo mais que antes”Apoio aos Programas do Governo FederalDemocratização do Crédito7.530 6.0009.8107.25011.5002.5007.17020.05048.100-10.00020.00030.00040.00050.0001997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006REESTRUTURAÇÃOAPROVAÇÕES DO MICROCRÉDITOR$ MILREESTRUTURAÇÃO48100212.03224.983163.406103.40646.203279,141,1712,1471,71225,19-20.00040.00060.00080.000100.000120.000140.000160.000180.0002003 2004 2005 2006 de  abr/06 amar/07-50,00100,00150,00200,00250,00300,00Cartões emitidos DesembolsosOs dados referentes ao número de cartões emitidos e stão acumulados (estoque);Já os valores referem-se aos desembolsos anuais em R$ milhõesOs valores de 2007 referem-se ao acumulado nos últi mos 12 meses3. “Fazendo mais que antes”Desempenho do Cartão BNDES* 2 Campanhas Publicitárias* Elevação do limite de crédito p/ R$ 250 mil* Inclusão de distribuidores* Autorização para revenda* Inclusão de insumos2 campanhas publicitárias em 20052003: Lançamento do cartão22Ofertas Públicas com foco no VarejoEmpresaData da ofertaNº de pessoas físicasValor da oferta (em R$ milhões)Volume Pessoa Física                     (R$ milhões)PIBB II out-05 121.457 2.285 1.725 - (75,50%)Banco do Brasil jun-06 48.782 2.275 636,95 - (28%)PIBB I jul-04 25.000 600 304 - (50,67%)Totvs mar-06 16.322 460 40,52 - (8,81%)Copasa fev-06 15.802 813 56,39 - (6,94%)Abnote abr-06 15.453 480 46,79 - (9,75%)CSU CardSystem abr-06 14.637 341 33,59 - (9,85%)Gafisa fev-06 14.028 927 83,10 -  (8,96%)UOL dez-05 13.234 625 45,29 - (7,25%)Company fev-06 13.166 282 26,06 - (9,24%)Lupatech mai-06 11.453 453 36,62 - (8,08%)Gol jan-05 11.397 246 91,46 - (37,18%)3. “Fazendo mais que antes”Democratização do Mercado de Capitais23

Desempenho recente do BNDES

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