Apresentação do Presidente do BNDES, Luciano Coutinho, no XXI Congresso Fenabrave, realizado nos dias 23, 24 e 25 de novembro de 2011, no ExpoCenter Norte, São Paulo

Coutinho, Luciano Galvão

Biblioteca Digital do BNDES

O BNDES como instrumento de fomento do mercado automotivoLuciano CoutinhoPresidenteXXI CONGRESSO FENABRAVESão Paulo, 25 de novembro de 20112Conjuntura econômica recente3 Incertezas nas economias avançadas levam à desaceleração do crescimento mundial. A projeção para o crescimento das economias avançadas em 2012 vem caindo de forma marcante.Zona do Euro: risco soberano e seus impactos no sistema bancário.EUA: Decisões importantes a reboque do momento político (ex: negociação do teto da dívida).Emergentes: nenhuma indicação de crise mas de desaceleração influenciada pelo cenário externo.China: Desaceleração moderada (soft landing).Brasil: Cenário mundial acentuou a desaceleração programada da atividade.Persiste a deterioração do cenário externo4Curto prazo: emergentes afetados pela criseLongo prazo: trajetória firme de crescimentoFonte: FMI/WEO set/2011. *A partir de 2011, projeções.Variação real do PIB (média móvel – 4 anos)*Economias Avançadas x Economias Emergentes0,01,02,03,04,05,06,07,08,09,01983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016EmergentesAvançadasProjeção5As implicações do cenário externoA concorrência será cada vez mais acirrada, em todos os mercadosAs commodities continuarão relevantes porém em um patamar de preços menor. Cenário melhor para as commodities agrícolas frente às mineraisFluxos de capitais de longo prazo: Investimento direto deve continuar pela atratividade brasileira. Possível retração dos investimentos em carteira, em 2012, pela necessidade européia de fortalecer seu sistema financeiroFluxo de capitais de curto prazo: exceto no caso de crise, as linhas tendem a se manter Alerta! Não está descartada a possibilidade de forte estresse6O cenário brasileiro. Desaceleração no curto prazo não altera a trajetória de crescimento de longo prazoDesaceleração corrente da atividade econômica e do investimento reflete as incertezas do mercado internacional. Porém, as expectativas quanto ao longo prazo se mantém otimistas.Com efeito, as perspectivas para o investimento apontam para crescimento elevado nos próximos anos, o que mostra a robustez da economia brasileira.7 Previsão de crescimento do investimento de 5%, em 2011Decomposição da Variação do Consumo Aparente de bens de capital (Variação % mês contra mesmo mês do ano anterior)Desaceleração do investimento no curto prazoFonte: FGV, Secex, Funcex. Elaboração APE/BNDES8A firme trajetória do investimento no longo prazoFonte: APE/BNDESPerspectiva dos investimentos (versão preliminar) (R$ bilhões de 2010)Setores Realizado2006-2009 2012-2015 % % a.a.0 #DIV/0!Indústria 391 613 56,6 7,8Infraestrutura 257 392 52,7 7,3Total 648 1005 55,1 7,6PerspectivasCrescimento anualCrescimento TotalPetróleo e Gás e o Mercado Interno comandam os Investimentos na IndústriaEnergia Elétrica comanda os investimentos na Infraestrutura9Panorama do setor automotivo10Crise financeira mundial deflagrada no último trimestre de 2008 afetou profundamente o setor automotivo mundialProdução global de veículos, que ultrapassou 73,2 milhões de unidades em 2007, caiu para 61,7 milhões em 2009.Mercado se recuperou em 2010, com uma produção recorde de 77, 6 milhões de unidades.Estados Unidos: setor automotivo registrou forte redução de vendas em um contexto de contração do crédito e aumento do preço do barril de petróleo.Chrysler e General Motors decretam falência em abril e junho de 2009;Redução de 34,1% na produção de automóveis em 2009 em comparação com o ano anterior.Como a crise financeira mundial afetou o setor automobilístico (mundo)11Como a crise financeira mundial afetou o setor automobilístico (mundo) Europa: crise ocorreu em um contexto de estagnação econômica. Quedas expressivas na produção e vendas de veículos.Perdas nas cadeias de fornecedores também foram relevantes.Quedas da produção de veículos em 2009 ante 2008 foram de 13,8% na Alemanha, 20,3% na França, 17,6% na Itália, 33,9% no Reino Unido e 14,6% na Espanha.Governos dos países recorreram a diversas medidas de estímulopara montadoras e consumidores. Japão: afetado duplamente pela crise – desaquecimento do mercado interno e retração das exportações.Produção declinou 31,5% em 2009, em relação a 2008.12Como a crise financeira mundial afetou o setor automobilístico (Brasil) Brasil vem obtendo crescimento acelerado das vendas de veículos desde 2003, devido a três fatores principais: 1) Crescimento da renda média dos brasileiros; 2) Redução do desemprego; 3) Redução dos juros e alongamento dos prazos de financiamentos. Impacto da crise financeira foi observado a partir de outubro de 2008, e se reforçou nos últimos meses do ano. Mas ainda assim a produção de veículos no país obteve resultados recordes no ano. Em 2009, o setor teve uma leve retração de 1,0% em relação ao ano anterior em termos de produção. Em 2010, a produção de veículos no país voltou a crescer.Papel importante para medidas de apoio ao setor, como a redução do IPI.13Evolução recente da produção de Veículos no mundoProdução de autoveículosElaboração: Anfavea. Fonte: Oica.* Estimativa.Para 2011, espera-se algum impacto na produção devido ao terremoto japonês.Ainda é cedo para avaliar possíveis conseqüências da crise européia na produção mundial.14Evolução recente da produção de autoveículos no BrasilProdução de autoveículos(Participação)mil unidadesFonte: Anfavea (2011)*Os dados de 2010 são estimativas sujeitas a revisão** Essas variações consideram apenas os veículos montadosEm 12 meses até out/11, a produção de veículos cresceu 2,9% e as vendas internas, 9,7%**2007 2008 2009 2010*Produção 2.980 3.215 3.182 3.646Variação anual 14,1% 7,9% -1,0% 14,6%Vendas internas 2.462 2.820 3.141 3.515Variação anual 27,7% 14,5% 11,4% 11,9%Exportação 789 734 475 767Variação anual -6,4% -7,0% -35,3% 61,5%Importação 277 375 488 660Variação anual 95,1% 35,4% 30,1% 35,2%15Evolução recente da Indústria automotiva brasileiraElaboração: Anfavea (2011)Participação da indústria automobilística no PIB industrial saltou de 12,9%, em 2002, para 19,5%, em 201016Evolução do investimento na indústria automotiva brasileiraInvestimento em US$ milhõesElaboração: Anfavea (2011)17AOIAEXAIÁreaR$ 93,0 bilhões**FINAMEUS$ 10,0 bilhões**BNDES EXIMR$ 6,0 bilhões**FINEM / BNDES PROENGENHARIADesembolsoProdutos / Programas(*) Até out/2011(**) Até ago/2011Desembolso para o setor automotivo por Área do BNDES – 200 7 a 2011*AI: Área IndustrialApoio à ampliação da capacidade produtiva, à modernização e expansão de Centros de Tecnologia, ao aprimoramento da engenharia automotiva e a investimentos socioambientais destinados amontadoras de veículos e fabricantes de autopeças.AEX: Área de Comércio ExteriorApoio à exportação de veículos e autopeças.AOI: Área de Operações IndiretasApoio à comercialização de caminhões, ônibus, comerciais leves e autopeças.Apoio do setor automotivo por Área do BNDESO BNDES e o Setor Automotivo18BNDES FINEMA Área Industrial e o Setor AutomotivoDesembolsos para o setor automotivo pela AI - 2007 a 2011(2)   Programa BNDES Procomp;Programa BNDES PEC.(1) Linha de Capacidade Produtiva - Demais Indústrias e Agropecuária;BNDES PSI - Aquisição de Bens de Capital.6.012441.3762264.366Total1.904185971991.09020111.6262254701.0572010691114205482009(4)   Linhas de Investimento Social no Âmbito da Empresa e da Comunidade;Linhas de Apoio ao Meio Ambiente.(3)   Programa Engenharia Automotiva;BNDES Proengenharia.Linhas e Programas Considerados8741900783200891710278882007Total Geral Socioambiental(4)Engenharia (3)Capital de Giro(2)CapacidadeProdutiva(1)AnoEm R$ milhões19 Fiat (2011)Valor : R$ 1.299.537.000,00Objetivo : Modernização e ampliação da capacidade, visando o lançamento de novos motores e veículos (novo Uno, novo Palio, novo Punto e Bravo), desenvolvimento de um veículo híbrido flex e investimentos sociais. Mercedes-Benz (2010)Valor : R$ 1.158.700.000,00Objetivo : Expansão da capacidade, desenvolvimento de motores em conformidade com a nova legislação ambiental (Proconve 7) e de novos modelos de caminhões leves e médios e investimentossocioambientais. MAN (2010)Valor : R$ 103.441.000,00Objetivo : Investimentos de engenharia para adequar a motorização da linha de ônibus e caminhões às exigências da nova legislação ambiental (Proconve 7). Mahle (2010)Valor : R$ 21.919.000,00Objetivo : Desenvolvimento de novos produtos e processos no segmento de autopeças, incluindo 73 projetos de engenharia.Projetos de Destaque da Área Industrial20BNDES FINEMA AEX e o Setor Automotivo10.343Total1.31820112.53720103.02820092.23720081.2242007AEXAnoEm US$ milhõesBNDES EXIMProduto ConsideradoDesembolsos para o setor automotivo pela AEX - 2007 a 2011Desembolsos da AEX para o setor automotivo  2007 a 2011*1.2242.2373.0282.5371.31805001000150020002500300035002007 2008 2009 2010 2011US$ milhões(*) Até ago/2011.21BNDES FINEMA AOI e o Setor AutomotivoDesembolsos para o setor automotivo pela AOI - 2007 a 201193.918 18.625 75.292 Total24.644 4.521 20.123 201128.521 4.309 24.212 201013.275 2.295 10.980 200915.427 3.569 11.857 200812.049 3.930 8.119 2007TotalÔnibusCaminhõesAnoBNDES Finame Comercialização de Ônibus e Caminhões, BNDES Procaminhoneiro, BNDES Caminho da Escola.Linhas e Programas ConsideradosEm R$ milhõesDesembolsos da AOI para o setor automotivo  2007 a 2011*12.05015.42713.27528.52224.644-5.00010.00015.00020.00025.00030.0002007 2008 2009 2010 2011*R$ milhões(*) Até out/2011.22Relevância dos financiamentos do BNDES Finame para a aq uisição de comerciais pesadosA AOI e o Setor Automotivo23Produtos disponíveis para o setor automotivo Principais Linhas e Programas do BNDES para o setor auto motivo: Apoio ao Investimento Fixo- Linha de Capacidade Produtiva;- BNDES Revitaliza (apenas para fabricantes de autopeças);- Internacionalização de empresas;- Concorrência Internacional. Apoio à Inovação - BNDES Proengenharia;- Linha Capital Inovador;- Linha Inovação Tecnológica;- Linha Inovação Produção;- BNDES PSI – Inovação. 24 Apoio à Comercialização de Autopeças- Cartão BNDES. Apoio à Comercialização de Ônibus e Caminhões- Finame Aquisição de Ônibus e Caminhões;- BNDES Procaminhoneiro;- Programa Caminho da Escola. Apoio à Capitalização de componentes e autopeças- BNDES Procap BK, Componentes e Autopeças. Capital de Giro- BNDES Progeren (apenas para fabricantes de autopeças). Apoio à Exportação- Produto BNDES Exim.Produtos disponíveis para o setor automotivo 25Investimentos Previstos26Ampliação de Capacidade: Fábricas Existentes100automóvelS. J. Pinhais (PR)França6. RENAULT40caminhãoResende (RJ)Alemanha10. MANAlemanhaAlemanhaJapãoJapãoFrançaEUAEUAItáliaAlemanhaPaís de Origem7caminhãoS. B. Campo (SP)11. SCANIA952TOTAL20caminhãoS. B. Campo (SP) e Juiz de Fora (MG)9. MERCEDES50SUVCatalão (GO)8. MITSUBISHI60automóvelSumaré (SP)7. HONDA100automóvelPorto Real (RJ)5. PEUGEOT-CITRÖEN75automóvelCamaçari (BA)4. FORD100automóvelGravataí (RS)3. GENERAL MOTORS200automóvelBetim (MG)2. FIAT200automóvelTaubaté (SP) e S. J. Pinhais (PR)1. VOLKSWAGENCapacidade          (em 1000 veículos)ProdutoLocalizaçãoMontadora2715caminhãoPonta Grossa (PR)EUA/Holanda3. PACCAR / DAFChinaChinaChinaChinaChinaChinaCoréia do SulJapãoJapãoJapãoAlemanhaItáliaPaís de Origem1.312TOTAL30minivanES*11. CHANGANndcaminhãoCampina Grande do Sul (PR)*13. SINOTRUCK50automóvelnd12. BRILLIANCE10automóvelRJ*10. LIFAN100automóvelCamaçari (BA)*9. JAC MOTORS150automóvelJacareí (SP)8. CHERY150automóvelPiracicaba (SP)7. HYUNDAI200automóvelResende (RJ)6. NISSAN7mini jeepItumbiara (GO)5. SUZUKI150automóvelSorocaba (SP)4. TOYOTA200automóvelSuape (PE)*2. VOLKSWAGEN250automóvelGoiana (PE)1. FIATCapacidade (em 1000 unidades)ProdutoLocalizaçãoMontadora(*) Confirmação do site pendenteAmpliação de Capacidade: Novas Fábricas28TOYOTA:Nova fábrica em Sorocaba (SP) Fabricação de uma família de compactos (Toyota Etios: R$ 30 mil/unidade)3,7 milhões de m² de área construída1,5 mil empregos diretosCapacidade: 75 a 150 mil veículos/anoEntra em operação em novembro/2012Valor do Investimento: R$ 1 bilhãoSUZUKI:Nova fábrica em Itumbiara (GO) Fabricação do Jimmy (compacto 4x4 – R$ 56 mil/unidade)600 empregos diretosCapacidade: 7 mil veículos/anoEntra em operação em 2012Valor do Investimento: R$ 100 milhõesInvestimentos em Novas Fábricas: Automóveis29CHERY:Nova fábrica em Jacareí (SP) Primeira fábrica do Grupo fora da ChinaFabricação do S18 (compacto com tamanho entre o QQ e o Face)1,5 milhão de m² de área construída  Capacidade: 60 mil veículos/ano (2013)Capacidade: 150 mil veículos/ano (2015)Entra em operação em 2013Valor do Investimento: US$ 400 a 700 milhõesJACMOTORS:Nova fábrica em Camaçari (BA) – Provável3,5 mil empregos diretosCapacidade: 100 mil veículos/anoEntra em operação em 2014Valor do Investimento: R$ 900 milhõesInvestimentos em Novas Fábricas: Automóveis30LIFAN / EFFA:Nova fábrica no RJFabricação/CKD do Hatch 320 (R$ 30 mil/unidade) Capacidade: 10 mil veículos/anoValor do Investimento: US$ 100 milhõesCHANGAN / CHANA:Nova fábrica no Espírito SantoFabricação de minivanCapacidade: 30 mil veículos/anoValor do Investimento: US$ 200 milhõesInvestimentos em Novas Fábricas: Automóveis31ConclusõesO setor automotivo mundial, apesar da queda verificada em 2009 devido a crise financeira, retomou o crescimento em 2010; Em 2011, o terremoto japonês impactou a produção de automóveis tanto naquele país, quanto em outros que possuem montadoras japonesas;Ainda não é possível estimar possíveis efeitos da crise da Zona do Eurono mercado automobilístico;No Brasil, o mercado automobilístico passa por um bom momento, com diversos investimento previstos. Destaque para a instalação de fábricas das montadoras chinesas; É necessário apoiar as cadeias produtivas e a inovação para agregar valor na indústria automobilística nacional;O BNDES possui instrumentos fortes para apoiar o crescimento do setor na economia brasileira. 32

O BNDES como instrumento de fomento do mercado automotivo

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