Estudou-se o potencial genético das raças brasileiras de milho Cravo e Entrelaçado, cora ênfase especial para altura da planta (AP), altura da espiga (AE) e número de ramificações do pendão (NRP). Após o cruzamento inicial de cada uma das raças com a população melhorada e adaptada ESALQ-PB 1 (E), as populações semi-exóticas Cravo x ESALQPB 1 (EC) e Entrelaçado x ESALQ-PB 1 (EE) foram recombinadas duas vezes. Foram escolhidas 196 familias de meios irmãos de cada população para constituírem o material experimental, objetivando verificar as mudanças ocorridas nas médias e determinar a potencialidade das populações EC e EE em relação à população adaptada E. Foram verificados benefícios com a introgressão de genes da raça Cravo, uma vez que as médias de AP, AE e NRP da população semi-exótica EC foram mais baixas que as da população adaptada, enquanto que para a população semi-exótica EE estes benefícios não foram verificados. Os valores encontrados pan as estimativas dos parâmetros genéticos mostraram que para os três caracteres das populações semi-exóticas há possibilidades de serem conseguidos ganhos substanciais com esquemas simples de seleção.The genetic potential of the Brazilian maize races Cravo and Entrelaçado was evaluated with special attention on plant height (PH), ear height (EH) and number of tassel branches (NTB). After the initial cross of each race with the improved and adapted variety ESALQ-PB 1 (E), the adapted x exotic populations Cravo x ESALQ-PB 1 (EC) and Entrelaçado x ESALQ-PB 1 (EE) were recombined twice. A total of 196 half sib families of each recombined population were seleeted for experimental evaluations with the objective of measuring the effect of the introgression on the average yield and the yield potential of EC and EE populations in relation to the adapted E population. The benefits resulting from gene introgression of the Cravo race were verified since PH, EH and NTB means of the semi-exotic EC population were lower than those of the adapted population, while these benefits for the semi-exotic EE population were not verified. Values found for the estimates of genetic parameters showed that for the three characters studied, substantial gains are possible to obtain, using simple seleetion schemes