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CARNEIRO, A. V.

CARVALHO, G. R.

STOCK, L. A.

Infoteca-e

O Brasil no cenáriomundial de lácteosGlauco Rodrigues Carvalho 1Alziro Vasconcelos Carneiro2Lorildo Aldo Stock31    Economista, M.Sc. – Embrapa Gado de Leite – Rua Eugênio do Nascimento, 610 – Bairro Dom Bosco – 36038-330  Juiz de Fora – MG    glauco@cnpgl.embrapa.br2    Médico-veterinário, D.Sc. – Embrapa Gado de Leite – Rua Eugênio do Nascimento, 610 – Bairro Dom Bosco – 36038-330  Juiz de Fora – MG    alziro@cnpgl.embrapa.br3    Engenheiro Agronômo, Ph.D. – Embrapa Gado de Leite – Rua Eugênio do Nascimento, 610 – Bairro Dom Bosco – 36038-330  Juiz de Fora – MG    stock@cnpgl.embrapa.br51ISSN 1678-3123Juiz de Fora, MGOutubro, 2006IntroduçãoOs Estados Unidos ocupam isolados a primeira posição no ranking dos produtores de leite, com 80,2 bilhões de litros/ano. Em seguida, vem a Índia com uma produ-ção de 38,5 bilhões de litros. O Brasil é o 7º produtor mundial com cerca de 23,3 bilhões de litros produzi-dos em 2005, segundo dados da Food and Agriculture Organization (2006). No Brasil, a produção de leite está distribuída por todo o país e a heterogeneidade do processo produtivo é marcante. A modernização desta atividade tem levado à redução do número de produto-res, permanecendo aqueles que possuem maior produção e/ou melhor posicionamento tecnológico. Houve também modificação na distribuição espacial do rebanho bovino, se deslocando mais para a Região Norte (OMETTO & CARVALHO, 2006).Os produtores rurais de leite vêm passando por períodos de rentabilidade bastante adversa devido ao preço do leite recebido pelo produtor ter apresentado elevação inferior a de importantes insumos utilizados no processo produtivo. Infelizmente, o desempenho da economia brasileira tem se mostrado aquém das expectativas iniciais e o crescimento da demanda de leite tende a ser modesto.O setor de lácteos no Brasil é voltado essencialmente para o mercado doméstico, com alguma inserção mais recente no mercado externo. A produção interna vem apresen-tando um crescimento contínuo e acima do crescimento econômico, o que implica em riscos de excesso de oferta.No âmbito do mercado externo, o Brasil possui boas pers-pectivas de se tornar um grande exportador de lácteos, devido a sua competitividade. Sem dúvida este é um enorme desafio da pecuária leiteira nos dias atuais. Nesse sentido, a política comercial brasileira precisa caminhar de forma mais coordenada, com foco e em sintonia com os interesses do setor produtivo. A relação entre as políticas públicas e as estratégias privadas necessita de um melhor entendimento nesse tema.O objetivo geral deste trabalho é analisar o cenário con-juntural do setor lácteo com o foco na inserção do Brasil no mercado mundial. Assim, espera-se contribuir para a tomada de decisão dos agentes e para a formulação de 2 O Brasil no cenário mundial de lácteospolíticas de longo prazo que possibilitem a inclusão mais expressiva do país no mercado mundial de láteos.MetodologiaUma análise de conjuntura setorial consiste em uma técnica que procura avaliar o desempenho de determinado setor da economia, com base no exame dos fundamen-tos que o afeta. O estudo foi realizado a partir de dados secundários e de informações qualitativas levantadas junto aos agentes da cadeia produtiva (FAO, 2006; IFCN, 2005; OECD, 2005). As informações geradas foram agrupadas de forma a proporcionar uma visão agregada do setor. ResultadosProdução mundialA produção mundial de leite de vaca foi de aproximada-mente 529,4 milhões de toneladas em 2005, segundo dados da Food and Agriculture Organization (FAO, 2006). Os Estados Unidos ocupam, isolados, a primeira posição no ranking, com 80,2 milhões de toneladas/ano e 15% do volume produzido mundialmente (Fig. 1). Em seguida aparece a Índia com uma produção anual de 38,5 milhões de toneladas. O Brasil é o sétimo maior produtor mundial de leite de vaca, com cerca de 23,3 milhões de toneladas produzidas em 2005.No período de 1995 a 2005, houve um ligeiro recuo na concentração da produção mundial de leite de vaca. Os cinco maiores países produtores, que respondiam por 41% da produção mundial em 1995 passaram a ter 38,1% em 2005. Os 10 maiores saíram de 56,4% para 55% no mesmo período. Diversos países produtores perderam participação de mercado, com destaque para Rússia, Ucrânia e membros da União Européia. Por outro lado, houve forte incremento na oferta da China, Nova Zelândia, Índia e Brasil. Enquanto a produção mundial aumentou 14%, nestes países a expansão foi de 303%, 58%, 44% e 37%, respectivamente.A competitividadeO Brasil, ao lado da Argentina, Austrália, Índia, China, Polônia e Ucrânia, para ficar em alguns exemplos, são pa-íses com grande competitividade em custo de produção, conforme a Tabela 1. Por outro lado, boa parte dos países da União Européia possuem custos de produção bem mais elevados e sua competitividade é assegurada por volumo-sos subsídios e outras formas de proteção de mercado. O setor lácteo sempre foi muito protegido mundialmente e o apoio aos produtores, nos países membros da OCDE, representou em 2004 cerca de 36% da receita bruta com o produto. No final dos anos noventa esse percentual foi superior a 50% da receita bruta, o que mostra uma tendência declinante, mesmo que de forma lenta (OECD, 2005).O cenárioPara os próximos anos, estudos realizados pela OECD e FAO projetam uma produção crescente, atingindo 732 milhões de toneladas em 2015 (Fig. 2). Essa projeção considera, além do leite de vaca, também o leite de búfala onde a Índia é o grande destaque. A produção de leite de búfala foi de 77,1 milhões de toneladas em 2005, sendo 50,7 milhões de toneladas oriundas da Índia e 19,7 mi-lhões do Paquistão.Por região, espera-se que a produção total de leite cresça mais rapidamente na Ásia/Pacífico, sobretudo China e Índia, América Latina/Caribe e África.Individualmente, as maiores expansões devem ser verifi-cadas na China, Argentina e Índia, justamente países com elevada competitividade nesse setor (Fig. 3). Os países membros da União Européia e Japão devem permanecer estagnados no patamar atual de produção, o que indi-3O Brasil no cenário mundial de lácteosca um provável crescimento da importação de lácteos nesses mercados. O Brasil, pela projeção da OECD deverá apresentar crescimento anual de produção de 22% no período, portanto, acima da média mundial de 15,9%.O comércio mundialNo âmbito do comercio mundial de lácteos, a Nova Zelândia é isolada, o principal exportador líquido (exporta-ção menos importação), com 13,1 milhões de toneladas, conforme dados da FAO para 2004 (Fig. 4). Em seguida, Alemanha, França e Austrália também possuem papel de destaque nas exportações líquidas, com volumes em torno de 5 milhões de toneladas. Considerando as importações líquidas, os grandes com-pradores de leite são Itália, México, Rússia e Japão, todos com volumes crescentes nos últimos anos. O Brasil também aparece como importador líquido, mas com volumes bem mais equilibrados de importação e exportação. Em 2004, por exemplo, o país aparece com uma importação líquida de 24,4 mil toneladas ante 1,67 milhão de toneladas em 2000.Nessa perspectiva, o Brasil pode se tornar um grande ex-portador de lácteos, devido a sua própria competitividade. Existe um grande mercado a ser conquistado, como China e Rússia (países de grande população), países árabes (tra-dicionais importadores de frango brasileiro) e africanos, com os quais temos profundas afinidades. Pela Fig. 4, pode-se observar claramente um mercado comprador em praticamente todo o continente africano, Oriente Médio, boa parte da Ásia, México, Rússia e países vizinhos.O BrasilO setor de lácteos no Brasil sempre foi voltado essencial-mente para o mercado doméstico, com alguma inserção mais recente nas exportações. O Brasil foi historicamente um importador líquido. Essa balança comercial desfavorável devia-se em parte, à suficiência do mercado interno para absorção da produção nacional, tornando pouco significa-tivo o esforço para abertura de canais de comercialização externos. Todavia, as desvalorizações do Real frente ao dólar em 1999, 2001 e final de 2002 (período eleitoral), o fraco crescimento da economia brasileira e a elevada carga tributária, com reflexos negativos sobre as margens da indústria, despertou interesse das empresas e cooperativas para a busca de oportunidades em novos mercados.Contudo, às empresas de base nacional, falta a inserção de unidades de produção e representações em mercados externos, à exemplo das grandes multinacionais do setor. A existência de mecanismos de distorção comercial, com subsídios e outras barreiras ao comércio, também repre-sentam restrições à ampliação do ingresso de produtos lácteos nos principais mercados consumidores.No mercado interno, muitos aspectos do processo de pro-dução ainda podem ser melhorados que inclui sanidade, qualidade do leite, produtividade do rebanho entre outros. Comparado aos padrões internacionais a produtividade do rebanho brasileira ainda é baixa.No âmbito da demanda, o consumo aparente de leite tem crescido anualmente, mas de forma lenta. Já, o consumo per capita aparente encontra-se relativamente estagnado e tem sofrido concorrência de vários outros produtos, 4 O Brasil no cenário mundial de lácteoscomo os sucos prontos e bebidas a base de soja, que estão apresentando maior penetração nos domicílios. Todavia, mudanças estruturais na distribuição de renda, como a propiciada pelo Plano Real, podem alterar subs-tancialmente a demanda por lácteos se acompanhadas de campanhas de marketing institucional em linha com os maciços investimentos em propaganda realizados pela indústria de bebidas. Neste sentido, é preciso destacar os aspectos funcionais e nutricionais do leite e buscar estratégias de diferenciação de produtos, por meio de qualidade, marcas, rastreabilidade e aspectos relacionados a multifuncionalidade1 da cadeia produtiva do leite.Portanto, promover o consumo doméstico de leite e esco-ar excedentes para o mercado mundial é certamente um caminho desejável para a expansão sustentável do setor no Brasil, com garantia de remuneração ao produtor e possibilidade de maiores investimentos.ConclusãoO Brasil é um importante produtor mundial de leite e sua pro-dução vem apresentando crescimento contínuo. Além disso, a oferta brasileira vem crescendo acima da média mundial. Boa parte dos países membros da União Européia possuem custos de produção mais elevados que o do Brasil e o vo-lume de subsídios também é expressivo. Projeções indicam que a produção mundial de leite crescerá aproximadamente 15,9% ao ano, entre 2005 e 2015. No mesmo período, estima-se que a produção brasileira expandirá 22% ao ano.1 O termo “multifuncionalidade” está compreendido dentro das chamadas questões não-comercias (non-trade concerns) da agri-cultura nas negociações internacionais. Ele consiste basicamente na idéia de que a agricultura desempenha outras funções que vão além da produção de alimentos e fibras, que trazem externali-dades positivas para a sociedade. Dentre essas funções desta-cam-se a manutenção do emprego rural, a ocupação territorial, o equilíbrio das pequenas cidades, a preservação ambiental e da pai-sagem rural, a manutenção da cultura camponesa, entre outros. O Brasil possui condições para tornar um grande expor-tador de lácteos, caso incremente as vendas para países como os do continente africano, Oriente Médio, boa parte da Ásia, México, Rússia e países vizinhos. Além disso, o mercado brasileiro também é muito amplo e melhorias na distribuição de renda em paralelo a marketing institucional podem contribuir para a expansão do consumo e susten-tação do crescimento da oferta com rentabilidade aos produtores.Referências bibliográficasFOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. FAOSTAT database, 2006. Disponível em: <http://faostat.fao.org/faostat/collections?subset=agriculture>. Acesso em: 10 maio 2006.INTERNATIONAL FARM COMPARISON NETWORK. Dairy Report 2005. Disponível em: <http://www.ifcndairy.org>. Acesso em: 23 maio 2006.OMETTO, A. R.; CARVALHO, G. R. Geotecnologias aplicadas à cadeia produtiva do leite. In: CÔNSOLI, M.; NEVES, M. F. (Org.). Estratégias para o leite no Brasil. São Paulo: Atlas, 2006. p. 121-138.ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. Agricultural policies in OCDE countries: monitoring and evaluation 2005. 21 nov. 2005. Disponí-vel em: <http://www.oecd.org/newsEvents/0,2347,en_2649_33773_1_1_1_1_37401,00.html>. Acesso em: 23 maio 2006.ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. OECD-FAO Agricultural Outlook: 2006-2015. 2006. Disponível em: <http://www.oecd.org/document/62/ 0,2340,en_2649_201185_37032958_1_1_1_1,00.html#Highlights>. Acesso em: 23 maio 2006.Exemplares desta edição podem ser adquiridos na:Embrapa Gado de LeiteRua Eugênio do Nascimento, 610 – Bairro Dom Bosco – 36038-330 Juiz de Fora/MGFone: (32) 3249-4700Fax: (32) 3249-4751E-mail: sac@cnpgl.embrapa.br1a edição1a impressão (2006): 500 exemplaresPresidente: Pedro Braga Arcuri Secretária-Executiva: Inês Maria RodriguesMembros: Aloisio Torres de Campos, Angela de Fáti-ma A. Oliveira, Antonio Carlos Cóser,Carlos Eugênio Martins, Edna Froeder Arcuri, Jackson Silva e Olivei-ra, João César de Resende, John Furlong, Marlice Teixeira Ribeiro e Wanderlei Ferreira de SáSupervisão editorial: Glauco Rodrigues CarvalhoEditoração eletrônica: Leonardo FonsecaComunicado Técnico, 51Comitê de publicaçõesExpediente

O Brasil no cenário mundial de lácteos.

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