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GARCIA, J. C.

MIRANDA, R. A. de

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 Publicado em: 02/04/12 às 15:20 Atualizado em: 02/04/12 às 17:08803 exibiçõesMilho: As oportunidades estão na mesa, mas a concorrência tambémPor Rubens Augusto de Miranda e João Carlos Garcia, Pesquisadores da área de economia agrícola daEmbrapa Milho e Sorgo.Situação MundialNo que se refere ao comércio mundial de milho, o ano de 2011 foi especial, sinalizando algumastendências. Na safra 2011/2012, pela primeira vez em 30 anos os Estados Unidos terão um marketshare inferior a 50% do total de milho exportado. A participação norte-americana no mercadomundial de milho é projetada para 45,5%, cerca de 43,2 milhões de toneladas de milho. Esseresultado poderia ter sido pior, pois a previsão de janeiro era de 41,9 milhões de toneladas a seremexportadas. A diminuição das vendas de milho pelos Estados Unidos é um fato intrigante, poissegundo projeções do USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) as exportaçõesnorte-americanas aumentariam progressivamente até 2020/2021, com um market share estávelentre 52% e 53%. Entretanto, o que se observa nas três últimas safras é o caminho inverso: asexportações estão diminuindo e, com isso, a participação no mercado.O principal motivo da menor disponibilidade de milho norte-americano para exportação decorre dautilização do mesmo como matéria-prima para produção de etanol (segundo uma abordagem maisrecente, de etanol e de DDGS, um resíduo da produção de etanol a partir do milho que é utilizado naalimentação animal). Atualmente, 41% do consumo doméstico do milho nos Estados Unidos sãodirecionados para a produção de etanol, podendo chegar a 43% em 2020. O crescimento acentuadoda produção de etanol nos Estados Unidos tem a legislação federal como responsável, por causa daLei de Política Energética de 2005 e da Lei de Independência Energética e Segurança (EISA) de2007. A EISA 2007 determinou que 15 bilhões de galões de etanol feito com milho sejamincorporados aos combustíveis de transporte até 2015, sendo que em 2010 foi atingida a marca de13,2 bilhões de galões.O aumento da demanda por milho acima do aumento da produção tem deixado os níveis dosestoques globais perigosamente baixos. A relação estoque/consumo global de milho, que era de29,3% na década de 1990, passou para 19,2% na década seguinte e, na safra 2009/2010, chegou a15,8%. No caso dos Estados Unidos, a situação é ainda mais crítica, pois essa relação está beirandoos 7% na safra 2011/2012, enquanto era de 15% há apenas duas safras. A diminuição dos estoquesde milho a níveis críticos diminui a margem de manobra dos EUA para voltar a aumentar,consideravelmente, a sua participação no comércio mundial, pelo menos no curto prazo.Esses acontecimentos no mercado de milho nos Estados Unidos são de grande relevância, pois o paísse constitui no principal player no mercado global da cultura. Assim, se de um lado há odelineamento da diminuição, ou pelo menos uma estabilidade, das exportações norte-americanas, deoutro o consumo mundial e a demanda de importações aumentarão nos próximos anos. Aexpectativa do USDA é de as importações mundiais de milho aumentarem em mais de 40 milhões detoneladas na próxima década. Esse cenário abre uma série de oportunidades de negócios para osdemais players mundiais de milho. Atualmente, existem quatro grandes exportadores de milho nomundo. Ao lado dos Estados Unidos, estão a Argentina, a Ucrânia e o Brasil, sendo que os doisúltimos estão se firmando como grandes fornecedores somente em safras recentes.A Argentina, no início de dezembro, projetava uma safra recorde de milho de 29 milhões detoneladas, mas as altas temperaturas e a seca durante o período de polinização no final dedezembro e no início de janeiro tiveram efeitos adversos sobre o resultado da safra. Em janeiro,relatórios já apontavam para uma redução de 3 milhões de toneladas. No entanto, informações maisrecentes indicam uma safra inferior a 22 milhões de toneladas, ficando no patamar dos níveishistóricos do país. Assim, a expectativa, em fins de 2011, era de queda nas exportações de 18,5milhões de toneladas para 14 milhões. Apesar da safra argentina não ter quebrado de maneirarecorde, expectativas favoráveis estão sendo criadas para as próximas safras, pois o país lançou nofinal de 2011 o Plan Estratégico Alimentario Y Agroindustriario Participativo Y Federal, com metasNotícias Agrícolas - Imprimir Notícia http://www.noticiasagricolas.com.br/imprimir_noticia.php?id=1038841 de 3 17/05/2012 14:01ambiciosas para todos os setores do agronegócio até 2020. No que tange ao milho, a expectativa éalcançar a produção de 45,9 milhões de toneladas.A Ucrânia, na safra 2011/2012, deu continuidade ao crescimento vertiginoso da produção e daexportação de milho. O país produziu e exportou na safra 2006/2007, respectivamente, 6,4 milhõese 1 milhão de toneladas, enquanto que as projeções de fevereiro apontam uma produção de 22,5milhões de toneladas, sendo que 14 milhões foram exportados. Em apenas algumas safras, aprodução ucraniana de milho aumentou 250% e as exportações do produto aumentaram 1.300%. Adespeito das grandes taxas de crescimento, a produtividade agrícola da Ucrânia ainda érelativamente baixa, algo em torno de 35% do obtido no Oeste da Europa. Surpreendente para um país que possui alguns dos solos mais férteis do planeta. Segundo o USDA,o aumento da abertura econômica, maiores investimentos na agricultura e um uso mais amplo desementes híbridas devem favorecer o aumento de produção. Os números ucranianosimpressionantes são potencializados pelo fato de que o país está localizado entre alguns dosprincipais mercados consumidores (União Européia e Leste Asiático), o que o credencia a aumentarainda mais as suas exportações.O Brasil, a princípio, tem começado a fazer o dever de casa. Apesar das condições climáticasdesfavoráveis no Sul do país, a safra 2011/2012 deverá ser recorde, chegando a 61 milhões detoneladas. Por possuir uma grande demanda doméstica pelo milho, ao contrário dos doisconcorrentes anteriores, a produção recorde brasileira não foi suficiente para aumentar o excedenteexportável de forma considerável. Portanto, o país terá que aumentar a sua produção de uma formamais robusta e acentuada para satisfazer, na próxima década, não apenas ao aumento da demandaexterna, mas também da demanda interna de milho.Os dois concorrentes diretos do Brasil para preencher o vácuo deixado pelos Estados Unidos estãolançando mão de grandes esforços para aumentar a produção. Para um melhor entendimento decomo esses países concorrem entre si, é preciso analisar os mercados consumidores atendidos porcada um. Assim, inicialmente vejamos onde se encontram as importações mundiais de milho. Mercados ImportadoresO maior mercado importador do mundo é o Leste da Ásia, com importações que totalizaram quase32 milhões de toneladas no decorrer da safra 2011/2012. Os países que mais se destacam nessemercado são o Japão (16,1 milhões de toneladas), a Coréia do Sul (8 milhões de toneladas) eTaiwan (4,4 milhões de toneladas). Além de já ser a maior região importadora do mundo, aexpectativa é que suas compras aumentem ainda mais com o advento da China como grandecompradora.A segunda maior região importadora de milho é o Norte da África. As importações da região têmbeirado os 12 milhões de toneladas, com destaque para o Egito, que importou 6 milhões detoneladas em 2011. A região seguinte, em termos de volume importado, é o Oriente Médio, cujascompras no mercado internacional têm oscilado entre 10 e 11 milhões de toneladas. Os dois maioresimportadores de milho no Oriente Médio são o Irã e a Arábia Saudita, que adquiriram no mercadoexterno, respectivamente, 3,5 milhões e 2 milhões de toneladas na safra 2011/2012.A América do Norte e a América do Sul também se destacam pelo volume das importações, 11 e 9milhões de toneladas respectivamente, mas se distinguem das demais regiões importadoras domundo por terem a sua demanda suprida por países que pertencem a essas regiões. Por fim, oSudeste Asiático importa na faixa de 7 milhões de toneladas. Nessa região, a Malásia merecedestaque, importando 3,3 milhões de toneladas na safra 2011/2012. A União Europeiaeventualmente aumenta o quantum de importações de milho por decorrência de quebras de safranos seus países produtores, como nas safras de 2007/2008, na qual importou 14 milhões detoneladas, e em 2010/2011, quando importou 7 milhões.Uma característica importante é que todos os referidos países exportam para diversas partes domundo, não se restringindo a mercados regionais específicos. Nesse sentido, quem são os principaisparceiros comerciais desses players? Os principais compradores do milho argentino são Argélia,Egito, Colômbia, Peru, Chile, Irã, Arábia Saudita, Iêmen e Malásia. Por esse grupo de países, vemosque o foco das exportações argentinas são a América do Sul, o Norte da África, o Oriente Médio e oNotícias Agrícolas - Imprimir Notícia http://www.noticiasagricolas.com.br/imprimir_noticia.php?id=1038842 de 3 17/05/2012 14:01Sudeste Asiático, ficando fora do maior mercado do mundo, que á o Leste Asiático. No que tange àUcrânia, apesar do país se situar entre grandes mercados, como a União Europeia e o Leste Asiático,exporta pouco para essas regiões. Até o momento, o foco das exportações ucranianas é o Norte daÁfrica e o Oriente Médio, tendo como principais parceiros Argélia, Egito, Líbia, Tunísia, Irã e Israel.Entretanto, é importante ressaltar que as informações relativas aos destinos das exportaçõesucranianas na última safra ainda não estão disponíveis. O aumento considerável no quantumexportado, passando de 5 para 14 milhões de toneladas, pode ter resultado numa maiordiversificação.Ao longo da última década, o Brasil se estabeleceu como grande exportador de milho.Adicionalmente à maior quantidade de exportações, o país também diversificou o destino dasmesmas. Nesse período, houve dois grandes parceiros comerciais, o Irã e a Coréia do Sul, que,juntos, quase sempre garantiram entre 2 e 3 milhões de toneladas exportadas. Até 2007, maioresquantidades exportadas eram resultantes de problemas pontuais nas safras dos países produtoresda União Europeia. Contudo, a partir de 2008 o país passou a diversificar as suas exportações,inicialmente vendendo para países do Norte da África e posteriormente para vizinhossul-americanos, países do Sudeste Asiático e consolidando a sua posição de fornecedor para ogrande mercado do Leste da Ásia, com vendas para Japão e Taiwan. Ou seja, o país tem adentradoem mercados que a Argentina e a Ucrânia ainda não acessaram, apesar de que essa última tambémpassou a exportar quantidades consideráveis para o Japão. Essa brecha no mercado do LesteAsiático se deve à diminuição das exportações americanas para a região, mas os Estados Unidosainda continuam dominando amplamente esse mercado.Para finalizar esta análise, cabe ressaltar que, ao comparar o Brasil com a Argentina e a Ucrânia, osdois últimos vêm sofrendo frequentemente com restrições nas exportações, decorrentes deimposições dos seus governos para regular a oferta interna de milho. O governo brasileiro, aocontrário, por não interferir, de forma restritiva, nas negociações comerciais internacionais de milho,credencia o país a se tornar um fornecedor com maior estabilidade na oferta do produto, quandocomparado com esses dois concorrentes. Mas é importante lembrar que Argentina e Ucrânia estão semovimentando politicamente para aumentar a sua produção e angariar mercados. Por isso, o Brasilnão deve ficar na inércia, esperando que as forças de mercado e da natureza resolvam os nossosproblemas, pois as oportunidades estão na mesa e não podemos perder o bonde e,consequentemente, a refeição.Fonte: Centro de Inteligência do MilhoLeia esta notícia no original em:Notícias Agrícolashttp://www.noticiasagricolas.com.br/noticias.php?id=103884Notícias Agrícolas - Imprimir Notícia http://www.noticiasagricolas.com.br/imprimir_noticia.php?id=1038843 de 3 17/05/2012 14:01

Milho: as oportunidades estão na mesa, mas a concorrência também.

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Milho: as oportunidades estão na mesa, mas a concorrência também.

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