Zu dieser Veröffentlichung liegt kein Abstract vor

Nosikova, Olga

MAnnheim DOCument Server (Univ. Mannheim)

Die Entwicklung der Versicherungswirtschaft in Russland

MAnnheim DOCument Server

Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, 
Portfolio Management und Versicherungswirtschaft 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 172 
 
Die Entwicklung  
der Versicherungswirtschaft  
in Russland 
 
 
von 
OLGA NOSIKOVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mannheim 02/2008
 1
Die Entwicklung der Versicherungswirtschaft in Russland  
 
 
Gliederung 
I. Geschichte der Versicherung in Russland 
II. Zur aktuellen Lage der Versicherungsbranche in Russland: Entwicklungen und Perspektiven 
III. Unternehmenspolitik führender Versicherungsunternehmen 
IV. Marketingaktivitäten der Versicherungsunternehmen 
V. Zusammenfassung  
 
I. Geschichte der Versicherung in Russland  
Die Versicherungsunternehmen gehören heute zu den höchstentwickelten Finanzinstitutionen der russischen 
Wirtschaft. Auf ihrem Weg hierhin hat die Versicherungsindustrie Russlands jedoch eine Reihe von Entwicklungsstufen 
durchlaufen. 
Die ersten Kenntnisse über Versicherungsgeschäfte in Russland gehen zurück bis auf die Gesetzgebung aus dem 10. 
Jahrhundert. Allerdings war das Versicherungswesen in Russland zu jener Zeit nur sehr schwach entwickelt. Die eigentlichen 
Wurzeln der Versicherungsbranche in Russland reichen zurück in die Zeit von Katarina II. So führte diese russische 
Herrscherin bereits im 18. Jahrhundert eine Schifffahrtsversicherung und auch schon eine Alters- und Rentenversicherung ein. 
Damit wurde in Russland bereits seit dem Jahr 1786 ein staatliches Versicherungsmonopol geschaffen. 
Anfang des 19. Jahrhunderts wurde unter der Regierung von Alexander I das staatliche Versicherungsmonopol aber 
beendet, es wurden Aktiengesellschaften, Versicherungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit und Gesellschaften der ländlichen 
Selbstverwaltungsorgane gebildet. 
Nach der Oktoberrevolution von 1917 wurden private Versicherungsgesellschaften aufgelöst und das 
Versicherungsgeschäft wurde wieder zu einem staatlichen Monopol erklärt. Als einziges Versicherungsunternehmen durfte die 
staatliche „Gosstrach“ Versicherungsgeschäfte tätigen. 
Erst 30 Jahre später, also im Jahre 1947, wurde „Ingosstrach“ (die Verwaltung der Auslandsversicherung) aus der 
Struktur von „Gosstrach“ heraus gegründet, um das Auslandsgeschäft auf- und auszubauen. „Ingosstrach“ bot insgesamt 20 
Versicherungsarten an und besaß als einziges Unternehmen das Recht, Versicherungen im Ausland anzubieten. 
Bis zum Jahre 1989 gab es also nur zwei staatliche Versicherungsunternehmen in Russland, „Gosstrach“ und 
„Ingosstrach“. Die russische Versicherungsbranche wurde durch das staatliche Monopol stark begrenzt. Auf der anderen Seite  
gab es aber auch kein Privateigentum, das Versicherungsschutz benötigte. Lange Zeit haben viele Menschen daher nichts über 
Versicherungsaktivitäten gewusst. 
Abbildung 1. Anzahl der Versicherungsunternehmen 
in Russland von 1992 bis 2006 (in St.)
900
1534
2175
2800
2500 2334
1866
1532
1271 1350 1408 1397 1280
1075 918
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
 
 
Nach dem Zerfall der Sowjetunion im Jahre 1991 wurde die Wirtschaft demonopolisiert. „Gosstrach“ wurde in 
„Rosgosstrach“ umbenannt und „Ingosstrach“ wurde in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Anzahl der 
Versicherungsunternehmen begann zu steigen, und am Ende des Jahres 1992 wurden bereits 900 Unternehmen gezählt. Bis 
zum Jahr 1995 ist die Anzahl der Unternehmen weiter auf 2800 gestiegen (siehe Abb. 1).  
Aber im Jahre 1996 ging die Tendenz eher in Richtung einer Verringerung der Unternehmensanzahl. Im Laufe von 
etwa 10 Jahren hat sich die Anzahl der Unternehmen mehr als drei Mal verringert und praktisch das Anfangsniveau des Jahres 
1992 wieder erreicht. Die Hauptgründe für diesen eklatanten Rückgang liegen darin, dass die verantwortlichen 
Aufsichtsorgane Maßnahmen ergriffen haben, die auf die Sicherheit des russischen Versicherungsmarktes abzielten. Die 
gesetzlichen Anforderungen an die Kapitalausstattung der Versicherungsunternehmen wurden erhöht und Unternehmen, 
deren Tätigkeitsschwerpunkte sich hauptsächlich oder ausschließlich auf den Vertrieb von Pseudoversicherungen 
beschränkte, wurden abgeschafft. 
Die Analysten der Deutschen UFG (United Financial Group) teilen in einer Ausarbeitung (in russischer Sprache) die 
Versicherungsunternehmen in Russland in drei Gruppen ein: (1.) marktgebundene Unternehmen (die reale 
Quelle: Föderale Versicherungsaufsicht (FSSN) 
 2
Versicherungsgeschäfte tätigen), (2.) firmeneigene Versicherungsgesellschaften (Versicherungstöchter in Rahmen einer 
Unternehmensgruppe) und (3.) Versicherungsunternehmen mit „zweifelhaften Methoden“ (in der Regel pro Forma- oder 
Pseudoversicherungen zum Zwecke der Steueroptimierung oder der Kapitalausfuhr) (siehe Tab. 1). 
Tabelle 1. Versicherungsmarkt in Russland nach Prämieneinnahmen 
Umfang, in Mrd. $ Anteil, in % Prämienart 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 
Prämieneinnahmen auf dem Markt der 
realen Versicherung 1,1 1,8 3,4 5,5 7,2 32,6 36,8 48,7 57,4 62,7 
Prämieneinnahmen von firmeneigenen 
Versicherungsgesellschaften 1,3 1,6 1,6 1,7 2,3 38,1 32,8 23,1 18,4 19,6 
Prämieneinnahmen von 
Pseudoversicherungen 1 1,5 2 2,3 2 29,3 30,4 28,2 24,2 17,7 
Insgesamt 3,4 4,9 7,0 9,5 11,5 100 100 100 100 100 
Quelle: Deutsche UFG (United Financial Group) 
Nach dieser Auswertung verringerte sich der Umfang der Pseudoversicherung (von 30,4% im Jahr 2002 bis zu 17,7% 
im Jahr 2005), der Marktanteil der realen Versicherungsgeschäfte hingegen wird stetig wachsen und im Jahre 2016 etwa 
106 Milliarden Dollar gemessen an den Prämieneinnahmen ausmachen. 
 
II. Zur aktuellen Lage der Versicherungsbranche in Russland: Entwicklungen und Perspektiven 
Aktuell entfällt auf 400 der insgesamt 900 Unternehmen ein Marktanteil von 99%. Es wird erwartet, dass sich die 
Gesamtzahl an Unternehmen in der Zukunft auf etwa 400 Firmen reduzieren wird. Als Ergebnis von Merger- und 
Acquisitions-Tätigkeiten werden etwa 10 führende Versicherungsgruppen entstehen. Auch auf dem russischen 
Versicherungsmarkt wird sich das Pareto-Gesetz realisieren, etwa 80% des gesamten Marktes werden also von 20 
Versicherungsunternehmen kontrolliert werden. 
Nach den Ergebnissen des Jahres 2006 haben die russischen Versicherungsunternehmen insgesamt 24,4 
Milliarden Dollar an Prämien eingenommen. Dies sind 23,2% mehr als im Jahr 2005 (siehe Tab. 2). Das 
Wachstumstempo der Prämien hat im Jahr 2006 sehr das der vorigen Jahre überstiegen (4,02% im Jahr 2005 und 9,04% 
im Jahr 2004). 
Tabelle 2. Verteilung der Versicherungsprämien und Auszahlungen in Russland 
Prämienvolumen 
in Mrd. $ 
Auszahlungsvolumen  
in Mrd. $ Versicherungsart 
2005 2006 
Zuwachs 
2006 zu 2005 
in % 2005 2006 
Zuwachs 2006 
zu 2005 in % 
1. Freiwillige Versicherungen 11,7 13,5 15,5 4,4 5,0 12,6 
 Lebensversicherungen 1,0 0,6 -37,7 1,0 0,7 -33,6 
 Sachversicherungen 7,4 9,1 22,4 1,8 2,6 41,7 
 Haftpflichtversicherung 0,6 0,7 4,4 0,0 0,1 27,3 
 sonstige Personenversicherungen 2,6 3,1 19,6 1,6 1,7 7,7 
2. Pflichtversicherungen 8,1 10,9 34,3 6,7 9,1 36,1 
 Kfz-Haftpflicht 2,2 2,6 18,3 1,1 1,3 20,7 
 Krankenversicherung 5,8 8,1 40,9 5,4 7,6 40,3 
 Sonstige 0,2 0,2 13,9 0,2 0,2 0,5 
Prämienvolumen insgesamt 19,8 24,4 23,2 11,1 14,1 26,7 
Quelle: Föderale Versicherungsaufsicht (FSSN) 
Die Gesamtauszahlungen der russischen Versicherungsunternehmen haben im Jahr 2006 14,1 Milliarden Dollar 
betragen. Diese Prozentzahl ist im Vergleich zu 2005 um 26,7% gestiegen.  
Die Gründe der Verringerung von Prämieneinnahmen und Auszahlungen in der Lebensversicherung liegen in dem 
Kampf des Staates gegen Pseudoversicherungen. Der größte Teil der in diesem Bereich tätigen Unternehmen verlor die 
Lizenz für das Versicherungsgeschäft. Diejenigen Firmen, die ihre Versicherungstätigkeit weiterhin fortsetzen wollten, waren 
gezwungen, ihre Steueroptimierungsoperationen wesentlich abzubauen oder auf die Pseudoversicherung gänzlich zu 
verzichten. Am Ende des Jahres 2007 entfielen nur 2,6% der Versicherungsprämien auf die Lebensversicherung im gesamten 
Prämienvolumen Russlands, während in entwickelten Ländern der Hauptanteil des Versicherungsmarktes auf 
Lebensversicherungen entfällt (40% bis 80%). Allerdings plant die russische Regierung durch weitere 
Steuervergünstigungen dem Lebensversicherungsgeschäft wieder neuen Schwung zu verleihen. 
Die wesentliche Zunahme der Versicherungsprämien und der Auszahlungen bei den gesetzlichen 
Krankenversicherungen ist auf die Erhöhung der Auszahlungen der einheitlichen Sozialsteuer zurückzuführen. Dies ist 
mit der schrittweisen Legalisierung und dem Wachstum des Arbeitsvergütungsfonds insgesamt verbunden. 
 3
 
III. Unternehmenspolitik führender Versicherungsunternehmen 
Im Laufe nur weniger Jahre entwickelten sich die Unternehmen „Rosgosstrach“, „Ingosstrach“, „RESO-Garantija“ und 
„ROSNO“ zu den vier größten Gesellschaften im Markt der realen Versicherung in Russland (siehe Tab. 3). 
Tabelle 3. Unternehmensergebnisse im Jahr 2006 
Versicherungsunternehmen Amtliche Beiträge, in Mio $ 
Ranking nach den  
amtlichen Beiträgen 
Ranking nach den realen 
Beiträgen 
Rosgosstrach 1528 1 1 
Ingosstrach 1122 2 2 
Sogas 851 3  5-10 
Reso-Garantija 826 4 4 
Rosno 790 5 3 
WSK 372 6  5-10 
Soglasie 399 7  5-10 
UralSib 341 8  5-10 
Kapital Strachowanie 333 9  11-20 
AlfaStrachowanie 322 10  5-10 
Maks 278 11   
Shaso 258 12   
Nast 235 13   
Renaissance-Srtachowanie 231 14  11-20 
Russia 208 15   
Spasskie Worota 197 16  11-20 
Jugorija 186 17   
Standart-Reserw 173 18   
NSK 166 19   
Progress-Garant 152 20   
Quellen: Föderale Versicherungsaufsicht (FSSN), allrussischer Versichererverband, "Interfax", öffentliche Web-Seiten der Unternehmen, 
Experteninterviews, PPG 
Die marktbeherrschenden Unternehmen sind in der Regel die Firmen mit einem geringen Anteil an 
Pseudoversicherungen und Prämien von firmeneigenen Versicherungsgesellschaften. Zu den TOP 4 gehören zwei 
ehemalige staatliche Monopole und zwei Unternehmens-"Verfolger", die in den letzten 16-17 Jahren gegründet wurden. Die 
großen Vier kontrollieren 34% des russisches Marktes der realen Versicherungen. 
Zurzeit ist „Rosgosstrach“ die einzige Firma, von der der Staat Aktienpakete besitzt. Die Firma hat das größte 
Regionalnetz, ihr Markenname ist der am meisten verbreitete. So hat das Unternehmen den Vorteil stabil zu bleiben durch die 
verschiedenen Versicherungsarten, vor allem durch die Hauptpflichtversicherung für KfZ-Halter. Ihre Hauptprobleme hat 
„Rosgosstrach“ noch aus den Zeiten der Sowjetunion übernommen. Hier sind vor allem die niedrige Effektivität der 
Verkaufsabteilung und der aufgeblähte Verwaltungsapparat zu nennen. 
„Ingosstrach“ führt aktiv Expansionen auf den ausländischen Versicherungsmärkten durch. Im Jahr 2004 ist die 
Internationale Versicherungsgruppe „INGO“ auf der Basis von „Ingosstrach“ geschaffen worden. Zu dieser Gruppe gehören 7 
Unternehmen im Ausland und 7 Unternehmen in Russland. Auf dem russischen Markt ist dieses Unternehmen führend in der 
Vermögensversicherung und der Versicherung von juristischen Personen insgesamt. 
 „RESO-Garantija“ wies in den letzten 5 Jahren die höchste Wachstumsrate der Versicherungsprämien unter 
den anderen Unternehmen auf, deshalb nimmt dieses Unternehmen den dritten Platz in den realen 
Versicherungsbeiträgen nach „Rosgosstrach“ und „Ingosstrach“ ein. Im Zusammenhang mit dem Plan des 
Unternehmens, am russischen IPO-Markt zu partizipieren, restrukturiert die Firma ihre Aktivitäten, um eine lenkbare und 
transparante Struktur zu schaffen. 
„ROSNO“ ist die führende Firma auf den Märkten der GKV und der PKV. Gleichzeitig gehört sie zu den 
führenden Spielern auf den Märkten der Vermögens- und Autoversicherung. Im Jahr 2001 hat das größte deutsche 
Versicherungsunternehmen, die Allianz, 45% der ROSNO-Aktien erworben, und diesen Anteil im Jahr 2007 auf 97% 
erhöht. Die Allianz ist somit Hauptaktionär von „ROSNO“ geworden. Der Zugang zu den Technologien und 
Entwicklungsstrategien der Allianz machen „ROSNO“ zu dem größten und am meisten gefürchteten Konkurrenten der ehemals 
staatlichen Versicherungsunternehmen. 
„Rosgosstrach“ und „Ingosstrach“ und „RESO-Garantija“ zeigten in den letzten zwei Jahren Wachstumsrückgänge 
(siehe Abb. 2). Das ist insbesondere auf die gewählten Marketingstrategien zurückzuführen. „Rosgosstrach“ ist hauptsächlich im 
Billigpreissegment tätig, „Ingosstrach“ leidet an einschneidenden Personalveränderungen, einer zu großen Pause bei 
Werbeaktivitäten und fehlenden Produktinnovationen, und „RESO-Garantija“ spürt die Folgen mangelnder Werbeaktivitäten 
sowie von Fehlinvestitionen in die Entwicklung eines Agentennetzes, welches sich nur auf einzelne Regionen Russlands 
beschränkt. 
Zur Zeit liegt „ROSNO“ an der Spitze nach dem Wachstumstempo unter allen Unternehmen und besitzt dabei das 
größte Entwicklungstempo seit dem Jahr 2003. Dieses herausragende Wachstum ist bedingt durch die andauernden 
Werbeaktivitäten des Versicherers, die Einführung von innovativen Produkten sowie die Verbesserung des Kundendienstes. 
 
 
 4
 
 
 
 
Abbildung 2. Dynamik des Wachstums der realen Prämien der TOP-4 des russischen Versicherungsmarktes (in Mio $) 
Rosgosstrach
981
607
1 152
1 444
0
500
1000
1500
2003 2004 2005 2006
Ingosstrach
464
726
854
1 063
0
500
1000
1500
2003 2004 2005 2006
 
RESO-Garantija
320
467
618
702
0
500
1000
2003 2004 2005 2006
ROSNO
216
368
550
787
0
500
1000
2003 2004 2005 2006
 
 
 
IV. Marketingaktivitäten der Versicherungsunternehmen 
Marketing begann Mitte der 90-er Jahre in Russland zu entstehen. Zuerst war Marketing für die Unternehmen 
als Instrument des Absatzes der Versicherungsprodukte, die ohne tiefer greifende Erfassung und Berücksichtigung des 
Kundenbedarfs erarbeitet wurden (siehe Abb. 3). Viele russische Unternehmen haben auf sehr aggressive und 
kostspielige Marketingstrategien gesetzt. Sie investierten viel Geld in die Kommissionsbelohnung der Agenten, um den 
Absatz auf Rechnung der Umverteilung des Agentennetzes zu erweitern. Viele Firmen verkauften 
Versicherungsprodukte zu Dumpingtarifsätzen, um mehr Kunden zu gewinnen. Das war besonders gefährlich für solche 
Versicherungsarten wie die freiwillige Autoversicherung. 
Abbildung 3. Die Lage des Marketings in der russischen Versicherung am Ende der 90-er Jahre 
Erarbeitung des Versicherungsproduktes  
  
 
Absatz des Versicherungsproduktes Marketing 
  
 
Kunden (Markt)  
In der letzten Zeit reduzierten sich Marketingaktivitäten immer mehr auf spezielle Programme, die maximal 
die Kundenbedürfnisse decken sollen (siehe Abb. 4). In die Praxis der Unternehmen wird der Begriff „Marketing als 
marktorientierte Unternehmensführung„ eingeführt. Das heißt Marketing wird als Philosophie der 
Unternehmenssteuerung verstanden.  Das Unternehmen soll vom Markt her und auf die Märkte hin geführt werden. 
 
 
 
 
 
Durchschnittl. Wachstumstempo TOP-4 Wachstumstempo der Unternehmen 
 5
 
Abbildung 4. Die Lage des Marketings in der Versicherung bei der Anwendung einer „marktorientierten Unternehmensführung„ 
Erarbeitung des Versicherungsproduktes 
 
Markt 
   
   
Absatz des Versicherungsproduktes 
  
Marketing 
  
 
 
Kunden (Markt) 
 Beurteilung der wirtschaftlichen  
Effektivität des Marketings 
 
V. Zusammenfassung  
 Nach dem Zerfall der Sowjetunion im Jahre 1991 wurde die Versicherung entmonopolisiert und die Anzahl der 
Versicherungsunternehmen begann mit großem Tempo zu steigen. 
  Seit dem Jahr 1996 beginnt ist eine Tendenz zur Verringerung der Unternehmensanzahl zu beobachten. Die Anzahl 
der Versicherungsunternehmen fällt von 2800 aus dem Jahr 1995 auf 918 im Jahre 2006 und erreicht damit wieder 
das Niveau aus dem Jahre 1992. 
  400 Unternehmen kontrollieren 99% Versicherungsmarktes und die 4 größten Unternehmen „Rosgosstrach“, 
„Ingosstrach“, „RESO-Garantija“ und „ROSNO“ beherrschen 34%. 
  Versicherungsmarketing in Russland begann vor 13 Jahren. Zuerst existierte Marketing als reines Instrumentarium 
zum Absatz der Versicherungsprodukte (ohne Berücksichtigung des Kundenbedarfs). Mit Beginn des 
Konkurrenzkampfes müssen viele Unternehmen ihre Politik revidieren und zu einem Marketingverständnis im Sinne 
einer marktorientierten Unternehmensführung übergehen. 
 
 
Dipl.-Ökonomin Olga NOSIKOVA 
Doktorandin an der Staatlichen Universität - Hochschule für Ökonomie, Moskau 
Gastwissenschaftlerin am Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft, Prof. Dr. Peter 
Albrecht, Universität Mannheim 
 


http://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/1878/1/mm172.pdf

Die Entwicklung der Versicherungswirtschaft in Russland

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

MAnnheim DOCument Server (Univ. Mannheim)

MAnnheim DOCument Server