Albisu Aguado, Luis Miguel

citaREA Repositorio Electrónico Agroalimentario

Noviembre  2013LUIS MIGUEL ALBISUUnidad de Economía AgroalimentariaCITA‐DGAOportunidades de exportación en los mercados  internacionales de vinoDónde dirigir las exportacionesDecisiones estratégicas de las DOs y bodegas ¿Dónde concentrar un notable porcentaje de las exportaciones? La decisión acerca de esos países es estratégica Se deben esperar resultados a medio plazo La actuación debe ser conjunta Aunque hay decisiones individuales de las bodegas de acuerdo a sus vinos La distribución es crucial en la penetración de los mercados La definición de los productos ha de compaginar los intereses de las bodegas y de las DOs El posicionamiento en precio, en los mercados, debe seguir pautas estratégicas La imagen tiene una enorme importancia Se ha de buscar algo en común para todo el colectivo La variedad y la promoción pueden aglutinar bodegas y DOs sin romper con las especificidades  de cada zona y empresa 3Principales países importadores de vino envasado (valor) Importaciones de los 5 países suponen alrededor del 55% del total mundial EE.UU. + Canadá igualan a Reino Unido + Alemania en 2012 Mayor crecimiento económico y de importación de vinos en EE.UU. y Canadá en los próximos años Wine Intelligence:  EE.UU. y Canadá (en crecimiento), Reino Unido (asentado) y Alemania (maduro) Lo que ocurre en EE.UU. tiene gran proyección mediática mundialNOTA: VINO ENVASADO, hace referencia  a vino envasado en contenedores de menos de 2 litros 4Principales países importadores de vino a granel (valor) Los 5 países  aumentan sus importaciones a granel Sobresalen los aumentos de Alemania, Reino Unido y EE.UU.NOTA: VINO A GRANEL, ha referencia a vino a granel y envasado en contenedores mayores de 2 litros 5 Alemania supera el 25% Reino Unido y EE.UU. siguen creciendo Canadá permanece estable China hay una fuerte disminuciónImportaciones de vino a granel respecto al total importado  en los principales países importadores de vino (%  valor)6Principales países importadores de vino envasado (volumen) En el Reino Unido está ocurriendo un fenómeno interesante de una clara disminución de  importación de envasado  En EE.UU., Alemania y Canadá están las importaciones estables El aumento es continuo en China7Principales países importadores de vino a granel (volumen) Alemania, Reino Unido y EE.UU. están aumentando sus importaciones a granel Las importaciones de China y Canadá permanecen estables8 Alemania se ha estabilizado alrededor del 60% Reino Unido, EE.UU. y Canadá siguen creciendo Los graneles importados en China pierden relevanciaImportaciones de vino a granel en los principales países  importadores de vino respecto al total importado (% volumen)9 Tendencias en aumento en EE.UU. y sobretodo en Canadá Pequeños aumentos en EE.UU. suponen grandes volúmenes totales Gran potencial en EE.UU. y Canadá Tendencias en ligero descenso en Reino Unido y AlemaniaFuente: OEMV, 2013* Statistics Canada, 2013 EE.UU.Reino UnidoAlemaniaCanadá*ChinaConsumo de vino per cápita en los principales  países importadores10 Canadá y EE.UU. sobresalen sobre Reino Unido y Alemania En 2012, en Alemania y Reino Unido el precio es de alrededor del 50% y 70%  respectivamente, del precio de CanadáEE.UU.Reino UnidoAlemaniaCanadáChinaFuente: OEMV, 2013 Precios medios del vino envasado en los principalespaíses importadores11 Aumento de las exportaciones del 23% a los 5 países desde 2008 a 2012 Alrededor del 50% del total de las exportaciones españolas de vino envasado Alrededor de una tercera parte a EE.UU. + Canadá España aumenta en EE.UU. + Canadá lo mismo que en Reino Unido + Alemania (19%)EE.UU.Reino UnidoAlemaniaCanadáChinaFuente: OEMV, 2013 Exportaciones de vino envasado español a los  principales países importadores (valor)12Principales países exportadores de vino envasado a EE.UU., 2012Fuente: USITC, 2013  Escasa presencia de EspañaValor Volumen13Porcentaje de California, Florida, Nueva York y Texas respecto  al total de vino envasado importado en EE.UU. (volumen) Cuatro estados suponen alrededor del 40% Similar importancia de Nueva York y California, seguidos por Florida y Texas Entre los 4 suponen  alrededor del 40%14Exportaciones de las DOs españolas de vino envasado a EE.UU. (volumen) En 2011/2012 la suma de la cuota de  la DO Rioja (30%) y DOs de Aragón y Terra Alta (26%)  suman el 56% Las DOs de Aragón y Terra Alta han seguido una tendencia bastante similar a Rioja Las importaciones de vino en Estados Unidos han crecido un 5,7%, entre esas campañas, y las  exportaciones de las DOs de Aragón y Terra Alta han crecido un 72%15Principales países exportadores de  vino envasado a Canadá, 2012 Fuente: Statistics Canada, 2013  España tiene un pequeño porcentaje Italia y Francia bien situadosValor  Volumen 16Porcentaje de Quebec, Ontario Alberta y British Columbia respecto al total  de vino envasado importado en Canadá (volumen)   Cuatro regiones suponen alrededor del 95%   Similar porcentaje de Ontario y Quebec, entre 33% y 40%17 En 2011/2012 la suma de la cuota de la DO Rioja (17%) y DOs de Aragón (28%) es del 45% Las DOs de Aragón han dado un salto importante Las importaciones de vino en Canadá han crecido un 13,8%, entre esas campañas, y las  exportaciones de las DOs de Aragón han crecido un 24%Exportaciones de las DOs de vinos a Canadá (volumen)18Vinos de las DOs de Aragón y Terra AltaComercialización en el mercado exterior e interiorde vinos envasados, 2011/2012 (volumen)  Las DOs de la provincia de Zaragoza están exportando por encima del 60%  Sobresale la DO Calatayud  cercana al 80% Las DOs Somontano y Terra Alta, con mayor peso en el mercado interior (68% y 64% ,  respectivamente)20Exportaciones de vino envasado (volumen) Gran crecimiento continuado de la DO Cariñena Estabilidad en la DO Campo de Borja Buena progresión en la DO Calatayud La DO Somontano en ligero aumento21Precio medio del vino envasado exportado La DO Somontano tiene  el precio medio más alta Las DOs Calatayud y Campo de Borja con similares precios en 2011/2012 La DO Cariñena con buena progresión salvo la última campaña Terra Alta muestra  un cambio sorprendente22 La DO Cariñena, Somontano y Terra Alta centran su mercado en la UE, destinando más  del 75%  del volumen exportado La DO Calatayud destina un mayor volumen al mercado de EE.UU. Somontano y Terra  Alta apenas exportan a EE.UU. y CanadáhlExportaciones de vino envasado a la UE,  EE.UU. y Canadá, 2011/2012 (volumen)23Exportaciones de vino envasado a la UE (volumen) La DO Somontano en ligero aumento Continuo crecimiento de la DO Cariñena:  3/4 de sus exportaciones y cerca de la mitad del  vino comercializado por la DO Estabilidad en las DOs Campo de Borja y Calatayud La DO Cariñena supone cerca del 73% de la suma de las cuatro DOs 24 La DO Calatayud en primer lugar en 2011/12 Pérdida de un gran porcentaje de la DO Cariñena en la última La DO Somontano y Terra Alta tienen una mínima presencia Pequeño porcentaje de las exportaciones de las DOs Cariñena (7%), Terra Alta (9%) y  Somontano (3%). Mediano para la DO Campo de Borja (23%) y alto para la DO Calatayud  (55%)Exportaciones de vino envasado a EE.UU. (volumen)25Exportaciones de vino envasado a EE.UU., 2011/2012Volumen Fuente: MAGRAMA , 2013 Cifras similares para las 3 Dos de la provincia de Zaragoza  Mínima presencia de la DOs Somontano y Terra Alta 26 Somontano con una mínima presencia La DO Cariñena en un constante aumento, supone más de la mitad de las 4 DOs  La DO Calatayud se acerca a Campo de Borja Escasos porcentajes del total de las exportaciones de las DOs: Calatayud (14%), Campo  de Borja (9%),  Cariñena (5%), Terra Alta (0,37%) y Somontano (0,14%)Exportaciones de vino a Canadá (volumen)27Exportaciones de vino envasado a Canadá, 2011/2012Volumen Fuente:  MAGRAMA , 2013 La DO de Cariñena cercana a la DO Rioja28 La uva Garnacha es la más común con gran diferencia de las demás y ocupa alrededor  del 45% en las Dos Calatayud, Campo de Borja Y Cariñena Tempranillo es la segunda opción Mazuela con mucha menos superficie  Somontano  con mínima presencia de variedades tradicionales en AragónImportancia de las principales uvas autóctonasen las superficies plantadas de uva tinta, 201312.333 ha6.619 ha4.778 ha 3.948 ha 27.678 ha29 Supone alrededor del 75% del total de la superficie de uva blanca en Aragón Dispar importancia en las DOsImportancia de las principales uvas autóctonasen las superficies plantadas de uva blanca, 20132.153 ha318 ha362 ha 866 ha 3.699 ha30Precios de venta percibido y referencias del vino envasado en Wine Searcher Fecha de toma de datos: 16 de septiembre 2013 Precios de venta al consumidor en diversos establecimientos de EE.UU. Para el cálculo del precio percibido se han ponderado los precios de venta con el  número de establecimientos en el que se encuentra el vino Los precios no incluyen impuestos en el minorista Segmentación de precios en dólares americanos ($) utilizada por Nielsen. Cambio  1€: 1,3$ Similares mínimos de las DOs de Aragón y Terra Alta Las DOs Campo de Borja y Terra Alta tienen algunos vinos de alto precio Los precios medios de las DOs Calatayud, Cariñena y Terra Alta  están por debajo del  segmento High‐Premium Precios de venta percibido del vinoenvasado en EE.UU., 2013R:  Nº referencias32 Sobresale el segmento Ultra‐Premium DO Cariñena tiene el mayor número de referenciasNúmero de referencias del vino envasado según segmento de precio de venta percibido en EE.UU , 2013Fuente: Wine  Searcher Pro, 2013DOEconomy Popular‐ Premium Mid‐ premiumHigh‐PremiumUltra‐ Premium Icon Total(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)(<2,2 €) (2,2–5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8€)Calatayud 0 2 18 21 17 0 58Campo de Borja 0 4 27 14 15 2 62Cariñena 0 9 39 22 15 2 87Somontano 0 1 5 5 19 0 30Terra Alta 0 0 6 19 36 1 62Total 0 16 95 81 102 5 29933 DO Terra Alta está bien posicionada High‐Premium y Ultra‐Premium, en su conjunto, recogen una distribución similar  para las DOs  Calatayud y CariñenaDistribución de referencias del vino envasado según segmentode precios de venta percibido en EE.UU, 2013 (%)Fuente:  Wine Searcher Pro, 2013DOEconomy Popular‐ Premium Mid‐PremiumHigh‐PremiumUltra‐Premium Icon Total(%)(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8€) (> 36,8€)Calatayud 0 13 19 26 17 0 19Campo de Borja 0 25 28 17 15 40 21Cariñena 0 56 41 27 15 40 29Somontano 0 6 5 6 19 0 10Terra Alta 0 0 6 23 35 20 21Total 100 100 100 100 100 100 10034 Sobresalen las DOs de Somontano y Terra Alta High‐Premium y Ultra‐Premium, conjuntamente, tienen una distribución similar en las DOs  Campo de Borja y Cariñena Distribución de referencias del vino envasado en cada DO por segmento de precio de venta percibido en EE.UU, 2013 (%)Fuente:  Wine Searcher Pro, 2013DOEconomy Popular‐ Premium Mid‐PremiumHigh‐PremiumUltra‐Premium  Icon Total(%)(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8€)Calatayud 0 3 31 36 29 0 100Campo de Borja 0 6 44 23 24 3 100Cariñena 0 10 45 25 17 2 100Somontano 0 3 17 17 63 0 100Terra Alta 0 0 9 28 62 2 100Total 0 5 31 27 35 2 10035Precios de venta y referencias del vino envasado catados por Wine Spectator, en los 3 últimos años Fecha de toma de datos:  18 de noviembre de 2013 Los precios son referencias únicas de venta al consumidor preferentemente en EE.UU.  Segmentación de precios en dólares americanos ($) utilizada por Nielsen. Cambio 1€: 1,3$ Wine Spectator Puntuación:  ‐ 95‐100 Clásico: un gran vino ‐ 90‐94 Excepcional: un vino de carácter y estilo superior‐ 85‐89 Muy bueno: un vino con características especiales‐ 80‐84 Bueno: un vino bien hecho‐ 75‐79 Mediocre: un vino apetecible que puede tener defectos de menor importancia‐ 50‐74 No recomendado La mitad de observaciones que Wine Searcher, con mayores precios medios salvo para las DO  Campo de Borja  Sobresale el alto número de referencias catadas de la DO Campo de Borja en relación al número  de vinos referenciados por Wine Searcher y la baja proporción para las DOs de Cariñena,  Somontano y Terra Alta Los precios medios están en los segmentos High‐Premium y Ultra‐Premium salvo la DO CariñenaPrecios de venta del vino envasado catados por Wine SpectatorR:  nº referencias37Número de referencias de vino envasado catados por  Wine Spectator según segmentos de preciosFuente: Wine Spectator, 2013 El mayor número de vinos catados corresponde a la DO Campo de Borja y el menor para  las DOs Somontano y Terra Alta La mayoría de los vinos están en los segmentos High‐Premium y Ultra‐PremiumDOEconomy Popular‐ Premium Mid‐premiumHigh‐PremiumUltra‐Premium Icon Total(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)(<2,2 €) (2,2–5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8€)Calatayud 0 0 7 6 17 0 30Campo de Borja 0 1 31 7 17 3 59Cariñena 0 3 9 13 6 0 31Somontano 0 0 1 2 9 0 12Terra Alta 0 0 0 7 11 1 19Total 0 4 48 35 60 4 15138 Similar porcentaje conjunto para las DOs Calatayud, Campo de Borja y Cariñena en High‐Premium  y Ultra‐PremiumDistribución de referencias de vino envasado catados por Wine Spectator por segmento de precio (%)Fuente: Wine Spectator, 2013DOEconomy Popular‐ Premium Mid‐PremiumHigh‐PremiumUltra‐ Premium Icon Total(%)(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8€) (> 36,8€)Calatayud 0 0 15 17 28 0 20Campo de Borja 0 25 65 20 28 75 39Cariñena 0 75 19 37 10 0 21Somontano 0 0 2 6 15 0 8Terra Alta 0 0 0 20 18 25 13Total 0 100 100 100 100 100 10039 Muy buen posicionamiento para los vinos de las DOs Somontano y Terra AltaDistribución de referencias de vino envasado catados por Wine Spectator, de cada DO y según segmento de precio (%)DOEconomy Popular‐ Premium Mid‐premiumHigh‐Premium Ultra‐Premium Icon Total(%)(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8€) (> 36,8€)Calatayud 0 0 23 20 57 0 100Campo de Borja 0 2 53 12 29 5 100Cariñena 0 10 29 42 19 0 100Somontano 0 0 8 17 75 0 100Terra Alta 0 0 0 37 58 5 100Total 0 3 32 23 40 3 100Fuente: Wine Spectator, 201340Precios del vino envasado clasificado como bueno (puntuación: 80‐84) según cata de Wine Spectator Los vinos de la DO Terra Alta tienen un buen precio para la anotación  conseguida en la cataFuente: Wine Spectator, 201341Precios del vino envasado clasificado como muy buenos (puntuación: 85‐89) según cata de Wine Spectator Los vinos de las DOs  Calatayud, Campo de Borja y Cariñena tienen bajos  precios atendiendo a la valoración de la cataFuente: Wine Spectator, 201342Precios del vino envasado clasificado como excepcional (puntuación: 90‐94) según cata de Wine Spectator Sobresale el número de vinos de la DO Campo de BorjaFuente: Wine Spectator, 201343Muchas gracias por su atenciónContacto: lmalbisu@aragon.es

Oportunidades de exportación en los mercados internacionales de vino

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Oportunidades de exportación en los mercados internacionales de vino

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