亚太地区由于从80年代中期到90年代中期经济持续高速增长，其石油消费量的增大极为显著。从90年代中期到2005年的10年内，亚太地区的石油消费量仍将有大幅度的增大，而区域内石油产量却将趋于停滞或稍有下降。该地区依靠进口石油的程度将加深。原油的进口预计会有余力，但今后特别需要的石油产品的进口余力难有大幅度的增长

汪慕恒

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厦门大学学报 (哲社版 )9 9 7 1年 第4 期亚太地区石油供需关系的现状与前景’汪慕恒摘 要 亚太地区 由于从 0 8年代 中期到 9 0年代中期经济持续高速增长,其石油消费量的增大极为显著。从 90 年代 中期到 2 0 0 5 年的 10 年 内,亚太地区的石 油 消费量仍将有大幅度的增大,而 区域 内石 油 产贡却将趋于停滞或稍有下降。该地区依靠进 口石 油 的程度将加深。原油的进 口预计会有余 力,但今后特别需要的石 油 产品 的进口余 力难有大幅度的增长。关键词 亚太地区 石 油供需关来 前景1 9 8 2 年国际市场原油价格转趋下跌,1 9 8 6 年出现暴跌之后,世界的石油需求开始从疲软转向坚挺。世界的石油消费量在 1 9 8 7 年以后便不断趋向增大,其中亚太地区由于从 80 年代中期到 90 年代中期保持了持续的高经济增长,其石油消费量的增大尤为显著。根据国际能源组织 《石油市场报导 》 ( 1 9 91 年 6 月号 ) 的数字.1 9 90 年世界石油 日均 消费量为 “.6 百万桶,比1 98 7 年的 日均 62.9 百万桶,增大 2.7 万桶,其中亚太地区的增大部分占 82 %;从 1 9 9 1 ~ 1 9 94年,世界的 日石油消费量从 “.9 百万桶增大到 68.2 百万桶,日平均消费量增大 1.3 百万桶,其中亚太地区的增大部分占 90 %以上。另一方面,亚太地 区的石油产量却趋于停滞,使亚太地区的石油供需缺 口 日趋扩大,依赖从区域外 (主要为中东地区 )进 口 石油的程度 日趋提高。展望今后十年 ( 1 9 96 ~ 2 0 0 5 年 )亚太地区的经济增长速度虽将 比前此十年 ( 1 9 8 6 ~ 1 9 9 5 年 )有所疲软,但预计仍将高于世界的平均水平,继续保持“世界经济增长中心”的地位,而且 由于 80 年代中期以来亚太地 区经济的高速增长,居民收入与生活水平的提高,以及环保意识的增强诸原因,今后十年期间,亚太地区的石油供需关 系将会发生重大的变化,本文拟探讨今后十年 ( 19 9 6一 2 0 0 5 年 )亚太地区石油供需关系可能发生的变化趋势。一 石油消费量将大幅度增大在今后的十年内 ( 1 9 9 6一 2 0 0 5 年 )亚太地 区的许多国家仍将保持较高的经济增长率,尽管进入 1 9 9 6 年以后,亚洲地区新兴工业化经济群体 ( N IE )S、东盟四 国 (泰、马、印尼、菲 )的经济增长均趋减速,中国的经济增长速度也将有所放慢,但它们的经济增长率预计仍可保持在 6写一 8 %的水平,而整个亚太地区的平均经济增 长率预计仍可保持在 4% ~ 5%的水平,仍将成为“世界经济增长中心” 。为此亚太地区各国 (地区 ) 的石油需求量预计仍将有坚挺的增长。根据. 本文的亚太地区包括 日本、东亚、东南亚、南亚、大洋洲这片地区。,5 2·亚太地区各国 (地区 ) 的经济增长率和能源需求弹性系数,日本能源经济研究所预测了 1 9 9 3 年到 2 0 0 5 年该地区石油需求量增长趋势 (见表 1 )。表 l 亚太地区石油需求t 预测 单位:千桶 / 日年 平 均 增 长 率 ( % )国别、地区别 19 9 3 年 20 0 0 年 20 0 5 年—1 9 9 3~ 2 0 0 0 年 2 0 0 0~ 2 0 0 5 年 1 9 9 3 ) 2 0 0 5 年日 本 4 8 22 5 0 86 5 1 88 0,8 0.4 0.6韩 国 1 5 2 2 2 2 1 7 2 7 4 0 5.2 4.3 4.8台 湾 570 7 0 1 81 4 3.0 3.0 3.0中 国 2 7 4 3 4 0 3 1 5 0 0 1 5.7 4.4 5.1香 港 1 7 4 2 13 23 6 2.9 2.1 2.6新 加 坡 4 7 2 6 4 0 6 9 9 4.4 1.8 3.3印度尼西亚 7 5 6 1 1 7 0 1 556 6.4 5.9 6.2马来西亚 2 9 0 4 1 4 5 22 5.2 4.7 5.0泰 国 517 8 3 9 1 0 9 6 7.2 5.5 6.5菲律 宾 253 3 6 7 4 66 5.4 4.9 5.2澳大利亚 6 72 7 7 6 8 4 5 2.1 1.7 1.9新 西 兰 1 0 2 1 1 5 1 2 2 1.7 1.1 1.5印 度 1 2 7 3 1 9 0 2 2 3 4 6 5.9 4.3 5.2亚太地区合计 1 4 1 9 7 1 8 4 6 9 2 1 6 3 0 3.8 3.2 3.6资料来源: 1 9 9 3 年数字为实际数字,引自各国 (地区 )的统计数字。20 0 年、2 0 0 5 年的预测数字系 日本能源经济研究所的推算数字。根据表 1 的数字,亚太地区的石油需求量增长率大致与其经济增长率保持相等的水平。但是如果将亚太地区再划分为 日本、澳大利亚、新西兰等经济合作与发展组织成员国和非经济合作与发展组织成员国的发展中国家 (地 区 ),那么它们的石油需求量增长幅度就有很大的差别。前者在 1 9 9 3 ~ 2 0 0 5 年期间的石油需求量年平均增长率为 0.8写~ 1写,而后者 则为 5%。二 石油生产量趋于停滞根据《世界石油 》杂志的统计数字,亚太地区拥有中国、印尼、马来西亚、印度、澳大利亚等主要产油国,1 9 9 3 年亚太地区的原油产量 (包括凝缩油产量 )为 日产 6 76 万桶。而根据 日本能源经济研究所的预测数字,由于近年来亚太地区各国 (地区 )积极引进跨国石油公司的资本、技术开发本国 (本地区 )的石油资源,为此今后的石油产量预计会有所增大 (如越南、中国 )。但是亚太地区产油国 (地区 )的石油藏量、可开采年限、油井的出油率均较低,为此也不可能有较大幅度的增大。从各国目前的生产状况、石油勘探与开发的动向看,越南、中国的石油产量今后可望有所增大,而马来西亚、文莱的石油产量将趋于停滞,印尼、澳大利亚将趋于减少。总的看来,到了公元 2 0 0 0 年,该地区的石油产量将达 日产 7 0 万桶 ~ 7 20 万桶; 而到了公元 2 0 0 5年,则达日产 6 90 万桶 ~ 7 10 万桶; 总的趋势是趋于停滞或稍有下降 (具体情况见表 2 )。亚太地区的地域面积占世界土地面积的 2 %,人 口占世界人 口的 5 %,80 年代中期以来,亚太地区的经济增长率一直高于世界平均水平,但这个地区的石油蕴藏量 (指已探明蕴藏.5 3.量,下同 ) 却仅占世界总蕴藏量的 5.5%,产量 只占世界总产量的 1 % ( 1 9 9 3 年的数字,见表1 )。由此可见,亚太地区的石油供需关系结构必然地要呈现为自给率低、依赖进 口程度高的特点。加上今后十年内,亚太地区的经济增长速度仍将高于世界平均水平,石油需求量增长率也必然要高于世界平均增长率,为此就亚太地区而 言,石油自给率将趋下降 (将从 1 9 9 3 年的47.6 %下降到 2 0 0 年的 38.4%和 2 0 0 5 年的 16.8 % ),而依赖进 口的程度也就自然地将相应提高。表 2 亚太地区的原油产 t 预测。1 9 8 6 年产量 1 9 9 3年产量国别、地区别(千桶 / 日 ) (千捅 / 日 )1 9 9 3 年底组藏量 (亿桶 )(可开采年限 )印度尼西亚④马来西亚。澳大利亚⑧文 莱。巴布亚新几内亚⑧菲律宾⑧越 南 。泰 国巴基斯坦 0新西兰其 他亚太地区合计其他地区:北 美欧 洲中南美2 6 2 06 2 51 3 9 050 35 1 31 6 56.91 2 22 88 85 5 0152 864 852 01 6 71 2 69.18.3 ( 1 9 )5 46 04 l2 0 0 0 年产量(预测 )(千捅 / 日 )3 1 0 0~ 3 5 0 06 0 0~ 7 0 012 0 0~ 14 0 06 50~ 70 04 0 0~ 4 5 01 6 0~ 1 8 08 0~ 1 0 05 0~ 7 03 5 0~ 4 5 02 0 0 5 年产量(预测 )(千桶 /日 )3 2 0 0 ~ 3 4 0 06 0 0~ 7 0 01 1 0 0~ 1 3 0 060 0~ 6 502 0 0~ 2 5 01 6 0~ 1806 0~ 8 07 0~ 9 01 5 0 ~ 2 0 0 1 5 0 ~ 2 0 05 9 7 04 36 7 5 62 9 5 ( 28 )5 4 ( 2 9 )62 ( 1 1 )51 ( 2 2 )3 1 ( 16 )1 3 ( 2 1 )1.7 ( 4 )1.7 ( 5 1 )3 0 0~ 4 0 02.2 ( 1 1 )2.0 ( 9 )1.4 ( 9 )4.4 ( 2 8 ) 。5 3 3 1 ( 2 2 )4 0~ 5 07 0 0 0 ~ 7 2 0 04 0~ 5 06 9 0 0 ~ 7 1 0 001.10口月了左孟4勺山,J原共产主义圈世界合计1 0 1 5 53 8 7 96 2 1 55 1 8 91 2 7 5 11 2 7 1 55 6 8 7 48 2 8 94 7 8 87 5 9 76 7 3 21 8 4 9 382 886 0 9 4 22 7 4 ( 9 )3 8 2 ( 2 2 )1 2 22 ( 4 4 )7 3 9 ( 3 0 )5 0 4 9 ( 8 8 )6 52 ( 2 2 )9 7 5 0 ( 4 0 )洲东非中注:①原油产量包括了凝缩油产量数字。②东部地区油田在公元 2 00 年以前基本上能维持目前的产量水平,20 0 年以后能否增产的关键在于西部地区和海上地区能否发现有大型油田。③需要提高现有油田的出油率。如果积极引进外资,并能发现新油田,则 2。。。 年以后有可能增产.④尽管积极进行勘探活动,但估计难以发现有新的大型油田。其石油蕴藏量已难以保持目前的生产水平.⑤如果改善生产分成合同的条件以促进外资引进,有可能保持当前的生产水平或略有增产.⑥缺乏促进石油开发的鼓励措施,预计石油产量将逐渐趋于减少,开发重点已转向开发天然气。⑦蕴藏量尚可开发 20 多年,今后 10 年左右将可能保持 目前的产量水平。⑧由于库图布油田的大规模投产,石油产量有可能有较大幅度的增产,但如迟迟未能发现有新油田,很快也会趋于减产。⑨ 巴拉望岛西海岸海上油田开发 (西利纳帕坎、马兰帕雅 ),今后产量将会有所增长,但幅度不大。L由于大兴、隆格油田开始投产,当前产量有所增大,今后.5 4,得视 目前正在积极进行的勘探活动能取得何等成果才能确定今后的生产趋势,但有可能仍会有进一步的增产。⑧如果未能发现有新的大型油 田,难以期望有大幅度的产量增长,泰国、巴基斯坦的天然气将趋增产,为此凝缩油产量预计将会有所增长。L此表因版面限制,小数点无法对齐。资料来源:1 9 8 6 年和 19 93 年的实际产量数字与蕴藏量数字,引自《世界石油》杂志。2 0 0 0 年和 2 005 年的产量预测数字系由日本能源经济研究所进行预测的数字。三 区域外的供应能力预测如果仅从原油的区域外供应能力看,目前以沙特阿拉伯、科威特、阿联酋为首的石油输出国组织仍持有供应余力,如果再加上伊拉克返回国际石油市场和西非产油国的供应能 力的增强,原油的区域外供应余力还是有指望的。但是考虑到: 1.亚太地区今后石油需求量的增长主要是交通运输用石油量的增长 、为此汽油、轻油的需求量将会有大幅度的增大; 2.区域内各国的国内、国际航空运输的迅速发展,飞机用油量也会有较大幅度的增长; 3.亚太地区对石化产品需求将更趋增大,区域内各国 (地区 )的乙烯生产能力不断增强并将会有进一步的增强,为此对作为乙烯的原料石脑油的需求也将趋增强; 4.发 电部门的发展也将增强对重油的需求,那么区域外石油产品的供应能力又将是怎么样的状态呢 ? 根据日本能源经济研究所的预测数字,今后十年 ( 1 9 93 一 2 0 0 5 年 )亚太地区对石脑油、汽油、飞机用油、轻油、重油的需求量增长趋势有如表 3一所示。表 3 亚太地区石油产品需求增长趋势预测 单位:千捅 /日年 平 均 增 长 率石油产品类别 1 9 9 3 年 2 0 0 0 年 20 0 5 年1 9 9 3~ 2 0 0 0 年 2 0 0 0~ 2 0 0 5 年(环 )1 9 9 3~ 2 0 0 5 年石脑油(比重,% )汽油(比重,写 )飞机用油、灯油(比重,% )轻油(比重,肠 )重油(比重,% )其他(比重,% )亚太地区合计(比重,% )1 3 7 3( 10 )25 5 5( 1 8 )1 5 3 7( 1 1 )4 1 0 1( 2 9 )2 9 0 6( 2 0 )1 7 2 5( 12 )1 4 19 7( 1 0 0 )1 7 82( 10 )3 6 6 3( 2 0 )2 0 26( 1 1 )5 8 3 4( 3 2 )3 0 1 1( 1 6 )2 155( 1 2 )1 8 4 69( 1 0 0 )’20 0 5( 9 )4 4 9 2( 2 1 )2 3 2 6( 1 1 )7 1 53( 3 3 )3 1 8 0( 1 5 )24 7 4( 1 1 )21 63 0( 10 0 )3.8 2.4 3.24.2 4.84.0 2.8 3.55.20.83。2 2.83。8 3.6资料来源: 1 9 9 3 年的实际数字引自各国的统计数字。20 0、20 05 年的预侧数字系日本能源经济研究所进行的预测数字.根据表 3 的数字可以看出,在亚太地 区的石油需求结构中,从石脑油、汽油、飞机用油、灯.5 5.油到轻油等石油产品所占的比重将从 1 9 9 3 年的 68 %提高到 2 0 0 。 年的 72 %、2 0 0 5 年的 74 %。此外,由于环保意识的增强,亚太地区各国 (地区 )均在进行汽油的无铅化和轻油、重油的低硫化。为此,亚太地区除了石油需求量趋于大幅度增大之外,还要求品质方面的提高。亚太地区的区域外原油供应来源主要来自中东,但中东原油的含硫油高,为此亚太地区在积极扩大与增设炼油厂的同时,也增强设备的分解能力 (见表 4 )。表 4 亚太地区原油拔顶设备能力增长趋势预测 单位:千桶 / 日国别、地区别印度尼西亚马 来 西 亚澳 大 利 亚新 西 兰亚太地区合计19 9 3年5 0 55.01 6 7 5.06 0 0.01 0 8 5.08 5 6.02 3 0,03 9 5.02 9 6.01 0 8 6.43 2 0 0.07 3 1.59 2.51 5 3 0 2.420 0 0 年5 5 0 0.02 4 8 8.07 2 0.01 1 3 5.010 11.04 5 0。07 8 0。03 9 9.01 5 9 8.13 9 0 0.08 0 7.59 2.51 8 8 8 1.12 0 0 5 年5 5 0 0.024 88.09 0 0.01 1 3 5.01 1 3 1。04 50.07 8 0.03 9 9。02 0 2 5.32 4 0 0.08 0 7.59 2.52 0 1 0 8.3本国湾坡曰U书刀日韩台新国宾度律菲泰印中资料来源:1 9 9 3 年的实际数字引自各国 (地区 )的统计数字。20 0 年、2 0 0 5 年的预测数字系由日本能源经济研究所进行的预测数字。亚太地区的原油分解设备能力 (接触分解、氢裂分解、热分解 )将从 1 9 9 3 年的一天 31 5 万桶增大到 2 0 0。 年的一天 4 05 万桶、2 0 0 5 年的一天 4 25 万桶。就原油炼油设备的高度化比率( 高度化 比率一接触分解能力+ 氢裂分解能力 + 热分解能力 /原油拔顶设备能力 )看,亚太地区的许多国家 (地 区 ) 的炼油设备高度化比率在 1 9 9 3 ~ 2 0 0 0 年期间预计会有所提高,但在 2 0 0 0~ 2 0 0 5 年期间则预计将趋停滞。可见,亚太地区所拥有的原油分解能力远远不能满足本地区的炼油需求。再就石油产品的中东、美国西海岸、欧洲等地区的出 口余力情况看,虽然可能会有某种程度的增大,但难以有大幅度的增大。受到海湾战争损坏的科威特三家炼油厂虽 已恢复投产,但进一步扩大炼油能力的可能性不大,加之中东地区的石油产品需求量也在坚挺增长,其石油产品对区域外供应余力预计不可能有大幅度的增大。美 国西海岸地区的石油产品供应量近年来已有所增大,今后也许还会有适度的增大,但从该地区的炼油设备能力、石油产品供需关系平衡情况看,大幅度增大 石油产品的供应能力也是不太可能的。来自欧洲地区的石油产品供应量在进入 1 9 9 3 年以后虽然有较大幅度的增大,但这是由于此前欧洲地 区经济衰退所造成的。今后能否保持目前这样水平的供应余力也是难以确定的。表 5亚太地区来自区域外的石油产品( 然料油) 供应变动趋势 单位:千桶 /日石油产品( 燃料油) 类别 中东地区① 美国西海岸地区② 欧洲地区③ 合 计0 2 3 7 159 3 1358 69 16 1。 3 72 62 6 18 70 7泊2 5么( l 6( l 3 :歇石 脑 油汽 油飞机用油、灯油轻 油重 油合 计注:①表中所列的数字系海湾危机前中东对日本大量俑拙 石油产品时(9 8 8 1年) 的概数。9 19 3年中东地区对亚太地区的石油产品输出量为一天9 6 万桶左右。结合今后中东地区的炼油厂增建计划和石油产品需求的增大,其出 口余力不可能有大幅度的增大。②表中所列的数字系 1 9 9 3年的实际数字。根据日本川崎顺次先生的推算,今后来自美国西海岸地区的石油产品出口数量的增大主要将为轻油的增大 (增大到 一天 15 万桶 ),为此 只是略有增大.③表中所列的数字系经济合作与发展组织公布的 1 9 9 3 年实际数字。1 9 9 3 年以前由于欧洲经济衰退,炼油设备有过剩能力,因此对亚洲地区的石油产品输出有迅速的增长,但今后的情况则很难确定,假定能大致保持目前的供应水平.资料来源:根据各国的贸易统计、经济合作与发展组织统计、川崎顺次在第 29 届定期研讨会上的论文《美国西海岸地 区的石油供需关系及其对亚洲市场的影响 》等资料编制。根据以上分析,亚太地区的石油产品供需关 系将 日趋紧张,目前 日本、韩国、新加坡、马来西亚、印度尼西亚等国虽然均在扩大石油分解设备能力,但其进展速度远远赶不上需求量的增长速度。综上所述,亚太地区的石油产业部门在今后十年乃至更长期内所面临的课题并不是原油的供应问题而是石油产品的供应问题,特别是轻质油与低硫、无铅汽油的供应问题。我国石油产业部门应该根据世界与亚太地区的原油、石油产品的供需关系结构的现状及其今后的可能发展趋势,结合今后我国经济发展的需要来规划自己的发展重点。为此,系统地探讨与分析世界与亚太地区的石油供需关系的变化趋势乃是我国世界经济学术界的一项重要研究课题。作者 厦门大学南洋研究院教授 责任编辑 沈小波5 7

亚太地区石油供需关系的现状与前景

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