Se presenta un resumen del “Relevamiento de la Producción, Comercialización, Investigación y Desarrollo del Lúpulo en Argentina”, realizado mediante entrevistas a los actores del sector y en donde se amplía la información contemplando la totalidad de la cadena de valor del sector.Fil: Ducos, Martin Nicolas. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte. Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales. Universidad Nacional del Comahue. Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales; Argentin

Ducos, Martin Nicolas

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40 | Alimentos Argentinosla cadena de valor del lúpulo en Argentina| Autor:  Martín Ducos41 | Alimentos ArgentinosLa cadena de valor del lúpulo en ArgentinaL a producción del lúpulo en Argentina comienza en la década del 50 en la Comarca Andina por las excelentes condiciones agronómicas de suelo y el clima, similares a las que poseen los principales productores del hemisferio norte, Estados Unidos y Alemania. En los últimos 30 años, las dimensiones económicas de la producción de lúpulo, el desarrollo urbano y turístico redujo a 5 los productores consolidados (llegaron a contabilizarse 24 productores). Paralelamente y luego de varias pruebas agronómicas en diferentes lugares, se ha demostrado la potencialidad de la región del Alto Valle de Río Negro para la producción de lúpulo, en el año 1947 se instaló la chacra de Cervecería y Maltería Quilmes en Fernández Oro y su planta de procesamiento en 1974. Un poco más acá en el tiempo, el desarrollo de las cervecerías artesanales desde 2010, ha sido un punto ¡de inflexión en el sector. Se generó un nuevo mercado para el lúpulo que hasta ese momento sólo estaba dirigido a la industria cervecera. Además, el sector cervecero artesanal desde su inicio ha avanzado en una constante profesionalización y mejora de los procesos para lograr una diferenciación de sus productos, acompañando las preferencias de los FRQVXPLGRUHVFDGDYH]P£VVRͤVWLFDGRV$XQTXHla participación en el mercado total de cerveza en Argentina del sector artesanal es del 2,5%1, 1. Dato extraído del Informe “Potencial de la Industria Ar-tesanal 2023” publicado por la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina (CCAA).representa una oportunidad para los productores de lúpulo, al mismo tiempo implica un desafío adaptarse a las nuevas exigencias que requiere este sector.El lúpulo es utilizado en la industria cervecera GHELGR D VXV SURSLHGDGHV DURP£WLFDV GHͤQLGDpor el contenido de aceites esenciales), de amargor (contenido de resinas) y por su aporte como agentes conservantes y antimicrobianos HQ OD FHUYH]D 7UDGLFLRQDOPHQWH VH FODVLͤFDEDQen “Lúpulo para Amargor” los que poseen un alto contenido de resinas y “Lúpulos Aroma” por el contenido de aceites esenciales. Actualmente HVWD FODVLͤFDFLµQ KD SHUGLGR UHOHYDQFLD \D TXHse aprecia la complejidad de la variedad por su FRQWULEXFLµQWDQWRHQHODPDUJRUFRPRHQHOSHUͤOaromático, en forma integral. &DEHGHVWDFDUTXHHOSHUͤOGH ORVFRQVXPLGRUHVde cerveza está en plena evolución, pasando de ser una bebida de refrescancia o de consumo tradicional en donde el amargor tenía mayor preponderancia a una bebida de deleite o con una “ocasión de consumo” especial que requiere un DPDUJRU P£V GHOLFDGR FRQ XQ SHUͤO DURP£WLFRHVSHF¯ͤFR SDUD FDGD HVWLOR GH FHUYH]D (Qconsecuencia, en los países centrales en los últimos 10 años, hay importantes esfuerzos en sus Programas de Mejoramiento Genético de Variedades con altos contenidos de aceites esenciales y con una tendencia a los aromas frutales sobre los resinosos. Se presenta un resumen del “Relevamiento de la Producción, Comercializa-ción, Investigación y Desarrollo del Lúpulo en Argentina”, realizado mediante entrevistas a los actores del sector y en donde se amplía la información contemplando la totalidad de la cadena de valor del sector.42 | Alimentos ArgentinosPotencialidad del Lúpulo en ArgentinaEl lúpulo (Humulus lupulus L.) pertenece a la familia de las Cannabinaceas sensible al fotoperíodo, siendo más productiva cuando la duración del día asegura un buen desarrollo vegetativo luego de la inducción de las flores, lo que se da en latitudes entre 35° y 55º al norte y sur del Ecuador (Dodds, 2017).Esto hace que gran parte de la Argentina presente una alta potencialidad para el cultivo con características similares de los principales productores mundiales: Estados Unidos (Yakima: 46,6°), Alemania (Baviera: 48,9°), Nueva Zelandia (Nelson: 41,2°), Australia (36,5° - 42,7°) y Sudáfrica (33,9°). La Comarca Andina, por su latitud, ubicada en el Paralelo 42° y el Alto Valle entre el 38º40’ - 39º20’, presenta condiciones óptimas de suelo, régimen de temperaturas y de lluvias y protección del viento (natural o implantado).Productores de Lúpulo en ArgentinaLos productores se pueden dividir en 2 grupos, los consolidados y pioneros en el país localizados en la Comarca Andina del Paralelo 42 y los que se han sumado recientemente, emprendimientos que están haciendo sus primeras experiencias en el cultivo.La cadena de valor del lúpulo en ArgentinaImagen 1. Productores consolidados y recientesFuente: Elaborado por el autor.43 | Alimentos ArgentinosProductores ConsolidadosSon aquellos que actualmente abastecen el mercado local industrial y artesanal. Estan concentrados en la Comarca Andina del Paralelo 42° y el Alto Valle de Rio Negro. Los primeros son emprendimientos familiares y de parcelas con más de 30 años de arraigo en la zona con niveles tecnológicos similares. Con un alto conocimiento del cultivo y de los procesos de industrialización que es un valor agregado distintivo del sector. En el caso del Alto Valle, la chacra es propiedad de Cervecería y Maltería Quilmes que integra además parcelas de productores de la zona gestionados en forma conjunta. Los valores presentados a continuación fueron relevados en entrevistas con los productores y representan la capacidad productiva promedio teniendo en cuenta el contexto actual de cada uno y las variabilidades propias de la producción agrícola (capacidad de irrigación, limitaciones de personal o tecnológicas, fertilización, entre otras), pero no la producción de la última cosecha que tuvo particularidad climática que generó bajos rindes por hectárea:La cadena de valor del lúpulo en ArgentinaTabla 1: Producción de Lúpulo y Área Cultivable 2023Razón social 6XSHUͤFLHKHW£UHDV Producción (tn/año)*Patagonia Lúpulos Andinos (Paluan S.R.L.) 80 115-135**Lúpulos Patagónicos 18 30Lúpulos JB (Buzian Hnos. S.R.L.) 17 29Cañadón Blanco 10,5 16Lúpulos Budinek 18 21Comarca Andina 143,5 221,32AB Inbev (Cervecería y maltería Quilmes) 54,29 86,65Total 197,79*** 308Fuente: Datos propios obtenidos a partir de las encuestas.*Los valores representan Toneladas de flor seca. ** Para la sumatoria de producción se toma el valor promedio del rango informado. /RVYDORUHVGHVXSHUͤFLHVHWRPDURQHQIXQFLµQGHODFRVHFKDSHURSXHGHQVXIULUPRGLͤFDFLRQHVHQIXQFLµQGHOdesarrollo del cultivo.44 | Alimentos ArgentinosProductores recientes y/o Chacras experimentales En los últimos 5 años se generaron nuevos proyectos experimentales de producción de lúpulo principalmente en áreas no tradicionales para el cultivo. Acompañando el crecimiento de las cervecerías artesanales con la demanda de variedades de lúpulos aromáticos.Actualmente estos productores/emprendedores WLHQHQ HO REMHWLYR SULQFLSDO GH YHULͤFDU HQ IRUPDempírica la adaptación de las plantas/variedades a la región y el clima particular de cada uno. Poseen desde 0,1 hasta 3,5 hectáreas con una cantidad muy importante de diferentes variedades: Cascade, Nugget, Victoria, Bullion, Mapuche, Traful, Magnum, Spalter, Willamette, Chinook, Ahtanum entre otras, en donde Victoria, Bullion y Magnum son las de mayor preferencia. En lo que respecta a la transformación post-cosecha, ninguno de los productores recientes posee equipamiento para procesar completamente los conos de lúpulo. Este es un punto clave para el crecimiento de estos emprendimientos, poder acceder a tecnología y equipos para completar el procesamiento de manera individual o colectiva (regional).Variedades Producidas en ArgentinaLas variedades con mayor participación en la VXSHUͤFLH FXOWLYDGD VLJXHQ VLHQGR &DVFDGH \Nugget con el 82,5% pero con una participación porcentual creciente de otras variedades principalmente Victoria, Mapuche y Bullion encabezando las preferencias en el momento de nuevas implantaciones. Las restante variedades son: Traful, Magnum, Spalter, Willamette, Pomelo, Patagonia RED, Patagonia Pasión, Patagonia H-OPI y Patagonia Monkey (estas últimas 4 cepas fueron registradas en el INASE por Lúpulos La cadena de valor del lúpulo en ArgentinaPatagónicos y son de uso exclusivo) y otras variedades experimentales. En relevamientos anteriores el porcentaje de Cascade y Nugget representaba el 95% (Fuente: LÚPULO EN ARGENTINA. SAGyP. 2021). En la región del Alto Valle, la chacra de Cervecería y Maltería Quilmes cultiva las siguientes variedades: 30% Mapuche, 30% Victoria, 30% Nahuel y 10% Traful FRQXQDOLPLWDGDVXSHUͤFLHDGLFLRQDOGHVWLQDGDDvariedades experimentales.En resumen, el área implantada en la Comarca Andina y Alto Valle son aproximadamente 200 hectáreas con una producción promedio de 308 tn, con una reducción de la proporción de Cascade y Nugget y una participación creciente de Victoria, Bullion, Mapuche, Traful, Magnum, Spalter, Willamette entre otras.45 | Alimentos ArgentinosLa cadena de valor del lúpulo en ArgentinaMercado Argentino El sector cervecero artesanal e industrial consumió 1.127 tn aproximadamente de lúpulo, solo el 27% corresponde a producción nacional (308 tn), importando 819 tn en 2022. Una balanza FRPHUFLDO GHͤFLWDULD SDUD HO SD¯V 7DPEL«Q HVimportante destacar que aproximadamente el 40% de la producción de la Comarca Andina se destina a la elaboración de cervezas artesanales (~90 tn) en 2022 y creciendo anualmente (por la restricciones en las importación, el sector expresó que es probable que este porcentaje se incrementará en este año), el resto es adquirido por Cervecería y Maltería Quilmes que produce para el Grupo ABinbev. Se observa una oportunidad de crecimiento del mercado interno pero hay que considerar la brecha que existe entre la producción y la demanda de sector cervecero respecto a la variedades.Mercado internacional - Potencial exportador del Lúpulo ArgentinoLas exportaciones de Argentina son muy reducidas, corresponden principalmente a Cervecería y Maltería Quilmes, debido a cuestiones puntuales por necesidad de trasladar temporalmente producción que se realiza en Argentina a plantas del grupo en otros países. También fueron exportados lotes para pruebas o ediciones limitadas de productores de la Comarca Andina a Chile, Inglaterra y Estados Unidos. Pero no se ha logrado una continuidad en la relación comercial por el momento.Hay una oportunidad de exportación a Brasil y Chile principalmente sustituyendo las importación desde Nueva Zelanda y Australia favorecidos por la reducción de los costos logísticos (flete terrestre) y productivos (poseen una escala más cercana a la de Argentina) en comparación con las importaciones desde los Estados Unidos o Alemania, que poseen XQD SURGXFFLµQ DOWDPHQWH WHFQLͤFDGD \ FRVWRVproductivos muy competitivos. demanda vs. producción localLos cerveceros locales en sintonía con las tendencias mundiales del segmento artesanal requieren lúpulos con altos rendimientos de DURPD \ SHUͤOHV IORUDOHV F¯WULFRV UHGXFLGRV HQnotas resinosas para elaborar estilos aromáticos y moderado amargor. Las variedades que cumplen con esos requerimientos provienen principalmentede de Estados Unidos, seguidas por Alemania, Australia y Nueva Zelanda (en ese orden de volumen), entre las cuales se destacan: Citra™, Mosaic™, Simcoe, Centennial, Dorado™, Cascade (USA), Ekuanot™, Nelson Sauvin™, Amarillo™, Galaxy™, Big Secreat™, Ahtanum™ entre otras, dependiendo las cosechas puede ir variando 46 | Alimentos Argentinoslas preferencias. Como se puede observar, no son lúpulos producidos en el país.  Las variedades con mayor aceptación por los cerveceros locales SRUVXSHUͤORUJDQRO«SWLFRVRQ9LFWRULD%XOOLRQ\Mapuche para incorporarlos en la elaboración de cerveza junto con otras variedades importadas. Son escasos los estilos de cerveza producidos sólo con lúpulos nacionales. desarrollo de nuevas variedadesHay un consenso mayoritario de los productores y los demás actores del sector en la necesidad de tener un Programa de Mejoramiento Genético e ,GHQWLͤFDFLµQ GH QXHYDV YDULHGDGHV SURGXFLGDVlocalmente como una política pública. El sector de CyT junto con el sector privado poseen las capacidades técnicas, los recursos humanos FDOLͤFDGRVODH[SHULHQFLDGH3URJUDPDVVLPLODUHVen otros cultivos y la capacidad productiva para JHQHUDU HO FRQRFLPLHQWR FLHQW¯ͤFR \ SURPRYHUnuevas variedades. Un ejemplo incipiente es el caso de Lúpulos Patagónicos (Klaus Liebrecht) que ha desarrollado y registrado 4 variedades exclusivas con la colaboración del IPATEC (CONICET - UNCo). Un programa liderado por el INTA con el acompañamiento con el CONICET, INTI y las Universidades Nacionales en conjunto con los viveros mediante una convenio de transferencia GH PDWHULDO JHQ«WLFR FRQ HO ͤQDQFLDPLHQWRadecuado permitiría el crecimiento del sector no sólo para implantar nuevas variedades sino SDUD DPSOLDU OD VXSHUͤFLH SURGXFWLYD (VWDvinculación público-privada evitará la limitante de las patentes si sólo se hace introduciendo genética importada y reduce el riesgo económico al sector privado ante la incertidumbre que representan estos desarrollos, ya que deben incurrir en una inversión (costos de implantación y mantenimiento de nuevas variedades) durante YDULRVD³RVUHVLJQDQGRVXSHUͤFLHSURGXFWLYDTXHhoy les genera ingresos.      (O UHOHYDPLHQWR UHDOL]DGR GHMD GH PDQLͤHVWRla necesidad de implementar líneas de acción público-privadas: instrumentar un ámbito de encuentro con la participación de todos los eslabones de la cadena de valor, generar un marco normativo para el ingreso de material genético y registro de nuevas variedades (SENASA) y regular el uso de las que están inscriptas en INASE. Por otro lado, la necesidad de un Programa de Mejoramiento Genético que podría producir nuevas variedades acompañando la tendencia mundial como decisión estratégica del sector (viveros, productores, cerveceros e Instituciones de CyT, lo que implica proveer apoyo técnico y DFFHVRDͤQDQFLDPLHQWRCabe destacar que el potencial de este sector productivo es diverso, y su crecimiento en los últimos años demuestra la necesidad de acompañar profundizando la participación de las instituciones de  investigación, desarrollo e LQQRYDFLµQSDUD OD GLYHUVLͤFDFLµQ \ HO DJUHJDGRde valor del lúpulo para otros destinos adicionales al cervecero.Se agradece la cooperación de los productores, representantes de cámaras del sector industrial y artesanal y especialistas del sector, técnicos de instituciones gubernamentales nacionales y de las provincias de Río Negro y Neuquén.La cadena de valor del lúpulo en Argentina

La cadena de valor del lúpulo en Argentina

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