Ce deuxième rapport sur le climat vise à préciser les évolutions climatiques projetées par l’ensemble élaboré dans le cadre du projet Explore2, d’en caractériser les incertitudes et de proposer des modes d’exploration de ces données.Dans un premier temps, les simulations individuelles sélectionnées à partir de l’ensemble EURO-CORDEX et corrigées par les méthodes ADAMONT et CDF-t sont évaluées selon des critères de changement en température et précipitation sur la France par rapport à l’ensemble CMIP6 complet au pas de temps saisonnier (hiver et été). La comparaison réalisée sur le scénario RCP8.5 à l’horizon fin de siècle met en évidence la concordance globale de ces simulations à l’exception de deux simulations hors de la dispersion CMIP6 en été (à la fois en température et précipitation). Le projet a décidé de rejeter ces deux simulations de l’ensemble final afin de pouvoir garantir une cohérence avec les changements proposés par CMIP6 sur la France. Une sélection de 17 couples GCM/RCM compose finalement l’ensemble baptisé « Explore2-2024 » dont les simulations (10 sous RCP2.6, 9 sous RCP4.5 et 17 sous RCP8.5) sont corrigées par les méthodes ADAMONT et CDF-t.Au-delà d'une caractérisation statistique des propriétés de l'ensemble Explore2-2024, un travail a également été mené pour identifier des simulations particulières proposant des futurs climatiques contrastés sur la France. Cette approche narrative ou « storyline » en anglais a conduit à sélectionner de manière experte quatre simulations pour leurs impacts attendus sur l’hydrologie. Les principales caractéristiques de ces narratifs sont détaillées et accompagnées de cartes. Il est à noter que la sélection de narratifs a aussi été comparée aux résultats d’une approche objective par classification hiérarchique ascendante (fournie en Annexe 1).Une grande partie de ce livrable est consacrée à l’analyse des évolutions climatiques proposées par l’ensemble Explore2-2024 à partir d’une liste synthétique d’indicateurs climatiques d’intérêt pour l’hydrologie. Les incertitudes sur les changements projetés sont évaluées selon des critères de robustesse pour chaque simulation et d’accord de signe pour l’ensemble. Pour chaque indicateur, des cartes des paramètres de distribution (médiane, min et max) sont fournies en identifiant pour chaque maille les simulations de l’ensemble portant ce signal. Les figures et tableaux de valeur (pour les changements France entière, moitié Nord, moitié Sud) sont aussi complétés par des commentaires donnant les messages clé sur les évolutions attendues.Un chapitre spécifique est proposé pour l’analyse des quatre narratifs sélectionnés par le projet avec des visualisations synthétiques, mettant en avant la variabilité inter annuelle en complément des moyennes par horizon