San Juan, Carlos

Universidad Carlos III de Madrid e-Archivo

Fertilizantes Carlos San Juan Mesonada Profesor de Estructura Económica. UCM ENTRE los sectores suministradores de productos inter-medios para la agricultura lo más destacado del ejerci-cio 1985 ha sido el acuerdo logrado para la reconver-sión del sector de fertilizantes. Esta industria agroquímica tie-ne un carácter estratégico y absorbe un 14% de los gastos fuera del sector agrario. La crisis de la industria de fertilizantes se ha puesto de ma-nifiesto a raíz del descenso en el consumo de abonos provoca-do por la sequía que ha padecido la agricultura española en los últimos años. Pero, detrás de los aspectos coyunturales, exis-ten causas más profundas que han obligado a plantearse la viabilidad del sector con la urgencia que impone la inminente integración de España en la CEE. Los orígenes de la crisis El consumo de fertilizantes inorgánicos había venido cre-ciendo en España como una consecuencia más del proceso de modernización de la agricultura durante los años cincuenta y, especialmente, en los sesenta. El incremento en el consumo de abonos por unidad de superficie venía impulsado, no sola-mente por motivos técnico-agronómicos, sino también por la evolución de los precios relativos: entre 1964 y 1976 los pre-cios de los productos agricolas se multiplicaron por 2,4 mien-tras los fertilizantes solamente duplicaron su precio. Por el contrario entre 1976 y 1985 los productos agrícolas multipli-caron su precio por 2,5 frente a13,3 de los fertilizantes. Esto significa, pues, que la tendencia de la relación real de intercam-bio se ha invertido. Los agricultores se han adaptado a la nueva relación de precios racionalizando el consumo, primero, y disminuyendo las cantidades empleadas por unidad de superficie especial-mente a partir de 1979 en que coincide la repercusión en pre-cios de la subida de la segunda crisis energética y los años de sequía. En 1985 el consumo de fertilizantes ha crecido apro-ximadamente un 3,5% respecto al año anterior. Las empresas fabricantes de abonos inorgánicos venían manteniendo una lucha interna por conseguir mayores cuotas de mercado de manera que la caída de la demanda ha puesto de manifiesto un exceso de capacidad de oferta muy fuerte. A esto hay que añadir una inadecuada estructura del pasivo, don-de la escasez de recursos propios (33%) ha llevado a unos gastos financieros muy elevados: e115% del valor de las ven-tas en 1983. Por último, no se puede olvidar los efectos negati-vos de la inadecuada disponibilidad de materias primas, sobre todo para la producción de amoníaco, en un sector donde las materias primas representan el5 2% de los costes frente a sólo un 14% de los gastos de personal. Como consecuencia de lo anterior nos encontramos con un proceso de descapitalización en las empresas que les ha impe-dido acometer las inversiones para adoptar las innovaciones tecnológicas necesarias y mantener sus costes de producción en los niveles internacionalmente competitivos. Sin embargo, como reconoce el propio Real Decreto 295/ 1985 que aprueba el Plan de Reconversión del sector de ferti-lizantes, existen grandes posibilidades de disminuir los cos-tes, realizando inversiones relativamente modestas, con el fin de garantizar el suministro de fertilizantes al sector agrario a precios competitivos. La reconversión de un sector heterogéneo Entre los aspectos más positivos del Plan de Reconversión de fertilizantes (PRF) hay que resaltar el acuerdo logrado en-tre la Administración, las centrales sindicales (CC.OO. y UGT) y la patronal (ANFFE). Las medidas que contempla el PRF no parece que vayan a plantear problemas con la adhe-sión a la CEE al poder incluirlas dentro de los Programas In-tegrados Mediterráneos. Sin embargo, el PRF afronta la reconversión de una indus-tria profundamente heterogénea tanto por las diferencias en-tre los subsectores de nitrogenados, fosfatados, potásicos y complejos, como por la diversidad de la estructura empresa-rial. Dentro de las nuevas empresas hay que distinguir en pri-mer lugar aquellas que solamente producen ácido sulfúrico para atacar la roca fosfórica y obtener así superfosfatos (INABONOS, S. A., MIRAT, INDUCAy S. A. CARRI-LLO) cuyas principales dificultades se derivan de tener que comprar la potasa y el nitrógeno (urea o sulfato amónico) a precios, en general, muy superiores a los del mercado mun-dial. Su implantación se basa en estar situadas en zonas con-sumidoras y ofrecer un suministro directo a cooperativas y agricultores; por tanto los abonos de importación no represen-tan para ellas un competidor potencial ya que no soportarian los incrementos de coste para llegar a sus mercados. En segundó lugar, estarian los productores de nitrogenados, en los que hay que distinguir dos tipos: - Los fabricantes de nitrogenados como único producto (SEF ANITRO) que vende su sulfato amónico o nitrato amó-nico directamente a los agricultores. - CROS, ERT y NICAS que producen nitrogenados en parte para incorporarlos a los abonos complejos y, en parte, para vender a otros fabricantes, almacenistas y exportar una pequeña cantidad. El núcleo de los problemas del sector de fertilizantes radica en la fuerte influencia de los precios del combustible en la ob-tención de los nitrogenados. El amoniaco anhidro se obtiene en Europa a partir del gas natural que resulta más barato que a partir de las naftas procedentes del petróleo. E$to ha obli-gado a la Administración a subvencionar fuertemente estos procesos (aprox. 10.000 millones-de pesetas/año) para evi-tar que el mercado se inunde de productos importados. A pesar de todo las empresas han encontrado más rentable im-portar el amoníaco anhidro y fraccionarlo en sus propias instalaciones. Para ello se han visto obligadas a construir terminales de descarga en los puertos que en la actualidad están infrautilizadas en su mayoria y no son compartidas por las empresas. _ _ _ La fijación de las subvenciones se ha realizado a partir del precio por tonelada del amoníaco en el mercado mundial y el cambio vigente del dólar. Pero la caída actual de los precios del amoníaco en los mercados internacionales está generando ingresos complementarios que se convierten en beneficios cuando los nitrogenados se incorporan a los abonos comple-jos. Esta situación discrimina a los fabricantes de fosfatados no productores de nitrogenados que tienen que comprar en el mercado interior estos productos. Los fabricantes de nitroge-nados parece que están utilizando su posición dominante para entorpecer la fabricación de abonos complejos a precios de concurrencia mediante la elevación de los precios de los com-ponentes nitrogenados. Otro factor importante de heterogeneidad del sector lo constituyen las diferentes situaciones económico-financieras de las empresas incluidas en el Plan de Reconversión. Tres empresas (CROS, ERTy ENFERSA) suponen el 80% de la producción nacional. 1985 Subvenciones .................. 1.100 Crédito oficial .................. 2.100 Bonifica. Arancel. .............. 300 Otras fuentes .................. 2.600 TOTALES ................ 6.100 • Miliones de pesetas. ERT tiene su propio plan de reconversión con el consi-guiente fraccionamiento en el pago de las deudas contraídas y aplazadas. NICAS levantó en su día la suspensión de pagos con un "quita y espera" (reducción + aplazamiento de la deüda) .. - ENFERSA, del INI, tiene una fmanciación especial a través del "holding" que enjugó sus pérdidas con cargo a los presupuestos del Estado, si bien es cierto que en el ejercicio 1984 no tuvo ya pérdidas. CROS S.A., perteneciente al grupo del Banco de San-tander, ha tenido pérdidas muy importantes en años an-teriores. El resto de las pequeñas y medianas empresas tienen que financiarse con créditos comerciales, encontrando dificulta-des crecientes al endurecerse las condiciones que la banca les aplica por considerar que el sector se está descapitali-zando. Por tanto la heterogeneidad del sector en reconversión es notoria tanto en el terreno de la fmanciación como en el abastecimiento de materias primas. En estas condiciones resulta dificil lograr la solidaridad entre las empresas que compiten entre sí por el mercado y, además, unas suminis-tran materias primas a otras empresas del propio sector. A esto se añade un problema generalizado de sobredimen-sionarniento y distorsiones graves en la distribución, donde abundan los pasos intermedios por depósitos y almace-nistas. 1986 ~ 1988 TOTAL 2.150 1.850 900 6.000 3.900 3.100 1.100 10.200 650 450 150 1.550 6.500 4.600 1.350 15.050 13.200 10.000 3.500 32.800 FUENTE: MINER, D.G.I.Q.C.T.F. (1985): Plan de reconversi6npara el sectordeferti/izantes. MINER Madrid. Los máximos fijados por la Junta Superior de Precios se determinan como precios en destino lo que condujo al sector a una guerra de precios para ganar cuotas de mercado, pero dada la complejidad de la red de distribución, esto ha provocado abastecimientos a zonas lejanas a las fábricas y las disminuciones de precios no han llegado a beneficiar a los agricultores en muchos casos. En la actualidad, la fijación de precios FOB salida de fábrica estacionalizados, para incentivar la retirada anticipada de los abonos, y el suministro directo a las cooperativas de agricultores, resulta un objetivo prioritario para mejorar la distribución en bene-ficio de agricultores y fabricantes. SOREFERSA, la empresa creada para gestionar la re-conversión, debe promocionar el cambio de las condiciones de mercado para aproximarlas a las europeas en cuanto a retirada anticipada, financiación y disminución de los gastos de comercialización. Sin embargo, para alcanzar estos objetivos la reconver-sión no debería ser tan respetuosa con las cuotas de produc-ción iniciales. Por el contrario sería deseable una mayor adaptación de la oferta a la localización geográfica del consumo. El mantenimiento del control de precios en des-tino tampoco va a favorecer en nada la mejora en la distri-bución Para alcanzar niveles de producción competitivos una vez integrados en la CEE la industria de fertilizantes tiene que lograr una reducción importante en los costes de las mate-rias primas. No podemos olvidar que la industria francesa está pagando la energía eléctrica a un tercio del precio español y obtiene la roca fosfórica importada de Marruecos a precios inferiores en un 25%. La torpeza en la negociación de los precios de estas importaciones ha llevado a algunos fabricantes españoles a comprar la roca fosfórica en Tampa (California) logrando mejores condiciones. La producción del amoníaco a partir de gas natural, mediante la modificación de plantas ya existentes y la cons-trucción de la nueva planta de NPK de Sagunto, constituye una solución de compromiso entre los objetivos de disminuir costes, modernizar el sector y paliar los costes laborales de las reconversiones. Las inversiones previstas para el cuatrie-nio 1985-88 ascienden a 32.800 millones de pesetas de los cuales está previsto dedicar 1.800 a 1 + D y el resto a inmovilizado material. La fmanciación de estas inversiones se realizará de acuerdo con el Cuadro 1. A esto hay que añadir los costes laborales derivados de las jubilaciones anticipadas, prestaciones reglamentarias y extraordinarias de desempleo que ascienden, sólo para la Administración, a 9.405 millones de pesetas .• 

Fertilizantes

San Juan Mesonada, Carlos

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