In the 2nd quarter of 2020 the IRG SGH banking confidence indicator (IRGBAN) decreased by 26,1 pts to -47,4 pts. The decline was caused by a&nbsp;decrease in the balances of profits, result on banking activity and employment. According to the surveyed respondents, insufficient demand on financial services and the central bank's monetary policy have come to the fore as the main impediments to banking activity. Banks are expecting their situation to slightly improve in the coming quarter.(original abstract)Wartość wskaźnika koniunktury w&nbsp;sektorze bankowym IRG SGH (IRGBAN) dla drugiego kwartału 2020&nbsp;r. spadła, osiągając poziom -47,4 punktu. Wynik ten jest o&nbsp;-26,2 pkt niższy od wskazania za kwartał pierwszy oraz niższy (o -13,3 pkt) od wartości prognozowanej przez banki poprzednio. Na spadek wartości wskaźnika wpłynęło pogorszenie się salda wypracowanego zysku, wyniku z&nbsp;działalności bankowej oraz zatrudnienia. Spodziewane jest polepszenie się sytuacji w&nbsp;trzecim kwartale, a&nbsp;wartość salda prognostycznego wynosi 4,2 pkt.(fragment tekstu

Kluza, Krzysztof

Polish

SGH platforma czasopism naukowych

138  VII. KONIUNKTURA W BANKOWOŚCI 1. Omówienie wyników 1. Wartość wskaźnika koniunktury w sektorze bankowym IRG SGH (IRGBAN) dla drugiego  kwartału 2020 r. spadła, osiągając poziom -47,4 punktu. Wynik ten jest o -26,2 pkt niższy od wskazania za kwartał pierwszy oraz niższy (o -13,3 pkt) od wartości prognozowanej przez banki poprzednio. Na spadek wartości wskaźnika wpłynęło pogorszenie się salda wypracowanego zysku, wyniku z działalności bankowej oraz zatrudnienia. Spodziewane jest polepszenie się sytuacji w trzecim kwartale, a wartość salda prognostycznego wynosi 4,2 pkt. 2. Wartość salda odpowiedzi na pytanie o wynik (netto) z działalności bankowej w II kwartale spadła do -69,2 pkt z poziomu -13,3 pkt. Jest niższa od przewidywanej przed trzema miesiącami (o 27,6 pkt). Banki spodziewają się zwiększenia wyniku z działalności w trzecim kwartale, a wartość salda prognostycznego wynosi 40 pkt. 3. W ocenie banków nie zmieniły się warunki prowadzenia działalności bankowej. Wartość salda wyniosła -100 pkt. Oznacza to, że wszyscy ankietowani zgodnie oceniają, iż warunki te są złe. Spodziewana jest jednak ich poprawa w trzecim kwartale roku; wartość salda prognostycznego jest równa -36,4 pkt. 4. Zmniejszyły się zyski banków. Wartość salda za II kwartał wynosi -53,8 pkt i jest niższa o 7,2 pkt od wartości za pierwszy kwartał. Jest również o 20,5 pkt niższe niż prognozowane przed kwartałem. Ankietowani przewidują, że ich zyski w III kwartale wzrosną; wartość salda prognostycznego wynosi 0,0 pkt. 5. Wartość salda odpowiedzi na pytanie o jakość portfela należności spadła z poziomu -20 pkt do wysokości -91,7pkt. W odróżnieniu od II kwartału liczba banków, w których jakość portfela należności się pogarsza (91,7%), jest znacznie wyższa niż tych, w których się nie zmienia (8,3%). Banki spodziewają się poprawy jakości portfela należności w najbliższym okresie; wartość salda przewidywań wynosi -55,6 pkt. 6. W opinii wszystkich uczestników badania ogólne zainteresowanie klientów usługami bankowymi zmniejszyło się. Wartość salda wynosi obecnie -100 pkt (w poprzednim kwartale -50 pkt). Spodziewany jest wzrost zainteresowania usługami bankowymi w III kwartale 2020 r., a wartość salda przewidywań wynosi 25 pkt. 7. Zmniejszyła się wielkość zatrudnienia w bankach. Wartość salda (-19,2 pkt) jest o -15,4 pkt niższa od wartości za I kwartał. Jest również niższa od prognozowanej w drugim kwartale (o 23,4 pkt). Banki planują dalsze cięcia w zatrudnieniu, a wartość salda prognostycznego wynosi -27,3 pkt. 8. Niedostateczny popyt na usługi finansowe i polityka NBP to dwa czynniki, których negatywny wpływ na działalność bankową nasilił się w ostatnim okresie. Problemem nie jest już natomiast wysoki kosztu kapitału. Jeszcze w drugim kwartale połowa respondentów uznała go za jedną z głównych barier rozwojowych, podczas gdy w badaniu przeprowadzonym w lipcu i sierpniu br. żaden z banków uczestniczących w badaniu nie uznał tego czynnika za istotny dla działalności bankowej. Wciąż natomiast bariery prawne uznawane są jeden z głównych problemów, z którymi bankom przychodzi się mierzyć. 9. Wzrósł poziom inwestycji kapitałowych. Wartość salda wynosi -14,3 pkt i jest o 7,1 pkt wyższa niż przed kwartałem. Wzrost jest jednak przejściowy i nie zapowiada odwrócenia tendencji spadkowej, prognozowany jest bowiem spadek wielkości inwestycji kapitałowych w trzecim kwartale br. (wartość salda przewidywań jest równa -18,2 pkt). 139  10. Ponad 70% ankietowanych banków spodziewa się, że wielkość spreadu w III kwartale spadnie. Pozostali (21,4%) przewidują, że wzrośnie, a jedynie 7,1% nie spodziewa się zmiany. Dość podobnie kształtują się oczekiwania długookresowe. Większość, tj. 54,5% badanych przewiduje obniżenie się wysokości spreadu w ciągu kolejnych 12 miesięcy, 27,3% spodziewa się jej wzrostu, a 18,2% ocenia, że wielkość spreadu nie zmieni się.  11. Zróżnicowane są prognozy dot. zmiany wartości polskiej waluty w III kwartale: 41,7% badanych spodziewa się wzrostu, 33,3% spadku, a 25% wskazuje na prawdopodobny brak zmiany wartości złotego. Całkiem podobnie kształtują się oczekiwania długookresowe. Odpowiednie odsetki wynoszą: 50%, 33,3% i 16,7%.  12. Niemal wszyscy (92,3%) ankietowani spodziewają się, że NBP utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie w trzecim kwartale. Zaledwie 7,7% przewiduje ich spadek. W ocenie większości (84,6%) uczestników lipcowego/sierpniowego badania stopy procentowe NBP nie zmienią się nawet w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. 15,4% ankietowanych banków przewiduje wzrost stóp procentowych w ciągu roku. 13. Od wielu lat (od IV kwartału 2008 r.) większość uczestników badania koniunktury w sektorze bankowym niezmiennie ocenia, że ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce nie ulegnie zasadniczej zmianie. Nie inaczej banki oceniają jej dynamikę w III kwartale 2020 r. Odsetek respondentów, którzy nie spodziewają się istotnych zmian sytuacji gospodarczej w krótkiej perspektywie wynosi 72,7%. Pozostałe banki wskazują na poprawę (18,2%) lub pogorszenie się sytuacji ogólnogospodarczej w kraju (9,1%). Należy spodziewać się utrzymania się gospodarki na dotychczasowej ścieżce wzrostu gospodarczego również w dłuższym okresie (12 miesięcy). Tak ocenia ogromna większość (90%) badanych. Jedynie 10% ankietowanych spodziewa się pogorszenia się sytuacji gospodarczej w Polsce w ciągu kolejnych 12 miesiącach. 14. Odsetek banków negatywnie oceniających sytuację sektora finansowego w Polsce w III kwartale wynosi 76,9%. Pozostali ankietowani nie spodziewają się istotnych zmian sytuacji sektora w krótkiej perspektywie. Przewidywania długookresowe niewiele się różnią – 69,2% badanych ocenia, że nastąpi pogorszenie się sytuacji w sektorze bankowym, a 30,8% nie spodziewa się większych zmian. 15. Ponad połowa (60%) ankietowanych spodziewa się utrzymać obecny wynik na operacjach reverse-repo w III kwartale 2020 r. Na jego spadek wskazuje 30%, a na wzrost 10%. Podobna jest struktura oczekiwań długookresowych – 70% uczestników badania nie spodziewa się zmiany wielkości zysków z operacji reverse-repo w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Pozostałe banki prognozują ich spadek. 16. Wskaźnik wzrostu cen dóbr konsumpcyjnych (CPI) sięgnął w lipcu 2020 r. poziomu 3%, a w sierpniu 2,9% (w ujęciu rocznym). Respondenci z sektora bankowego spodziewają się, że tempo inflacji wzrośnie w ciągu roku (41,7% odpowiedzi). Jedna trzecia ankietowanych spodziewa się jego spadku, a 25% braku zmian.   17. Przewidywany jest wzrost wielkości realnej podaży pieniądza w trzecim kwartale (75% badanych). Jedna czwarta uczestników badania nie spodziewa się jej zmiany. Większość respondentów (58,3%) prognozuje wzrost wielkości realnej podaży pieniądza również w długim okresie (w ciągu 12 miesięcy). Jedna trzecia ankietowanych nie spodziewa się jej zmiany w dłuższej perspektywie, a spadek jest przewidywany zaledwie przez 8,3% badanych banków.  140  2. Wyniki szczegółowe WSKAŹNIK KONIUNKTURY    Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 wskaźnik koniunktury (IRGBAN) -21,2 11,9 12,2 -6,3 -21,3 -47,4 wskaźnik prognozowanej koniunktury 26,7 11,1 -7,9 -0,8 -34,1 4,2      -40-30-20-10010203040-60-40-200204060801999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020IRGBAN średnia składnik cykliczny (prawa skala)-40-30-20-1001020304050601999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020wskaźnik przewidywanej koniunktury średnia141  WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ (NETTO)   warianty odpowiedzi - odsetki Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 przewidywania 1. wzrost 64,3 42,9 57,1 40,0 15,4 60,0 2. brak zmiany 28,6 28,6 7,1 6,7 0,0 20,0 3. spadek 7,1 28,6 35,7 53,3 84,6 20,0 saldo (1.-3.) 57,1 14,3 21,4 -13,3 -69,2 40,0  WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ   warianty odpowiedzi - odsetki Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 przewidywania 1. poprawa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 2. brak zmiany 92,9 73,3 60,0 0,0 0,0 45,5 3. pogorszenie 7,1 26,7 40,0 100,0 100,0 45,5 saldo (1.-3.) -7,1 -26,7 -40,0 -100,0 -100,0 -36,4 -50-40-30-20-1001020304050-80-60-40-200204060801001999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020stan przewidywania średnia składnik cykliczny (prawa skala)-60-40-200204060-120-100-80-60-40-2002040601999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020stan przewidywania średnia składnik cykliczny (prawa skala)142  WIELKOŚĆ WYPRACOWANEGO ZYSKU   warianty odpowiedzi - odsetki Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 przewidywania 1. wzrost 28,6 57,1 26,7 20,0 23,1 30,0 2. brak zmiany 21,4 21,4 13,3 13,3 0,0 40,0 3. spadek 50,0 21,4 60,0 66,7 76,9 30,0 saldo (1.-3.) -21,4 35,7 -33,3 -46,7 -53,8 0,0   JAKOŚĆ PORTFELA NALEŻNOŚCI    warianty odpowiedzi - odsetki Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 przewidywania 1. poprawa 28,6 21,4 33,3 0,0 0,0 0,0 2. brak zmiany 35,7 50,0 40,0 80,0 8,3 44,4 3. pogorszenie 35,7 28,6 26,7 20,0 91,7 55,6 saldo (1.-3.) -7,1 -7,1 6,7 -20,0 -91,7 -55,6 -50-40-30-20-10010203040-60-40-200204060801001999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020stan przewidywania średnia składnik cykliczny (prawa skala)-80-60-40-200204060-100-80-60-40-200204060801999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020stan przewidywania średnia składnik cykliczny (prawa skala)143  OGÓLNE ZAINTERESOWANIE KLIENTÓW USŁUGAMI BANKOWYMI   warianty odpowiedzi - odsetki Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 przewidywania 1. wzrost 14,3 20,0 0,0 0,0 0,0 50,0 2. brak zmiany 85,7 73,3 100,0 50,0 0,0 25,0 3. spadek 0,0 6,7 0,0 50,0 100,0 25,0 saldo (1.-3.) 14,3 13,3 0,0 -50,0 -100,0 25,0  WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA   warianty odpowiedzi - odsetki Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 przewidywania 1. wzrost >2,5% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2. wzrost <2,5% 42,9 26,7 35,7 23,1 7,7 0,0 3. brak zmiany 21,4 26,7 14,3 46,2 46,2 45,5 4. spadek <2,5% 28,6 40,0 50,0 30,8 46,2 54,5 5. spadek >2,5% 7,1 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 saldo (1.+2.ˣ0,5-4.ˣ0,5-5.) 0,0 -13,3 -7,1 -3,8 -19,2 -27,3 -40-30-20-1001020304050-120-100-80-60-40-200204060801001999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020stan przewidywania średnia składnik cykliczny (prawa skala)-30-20-100102030-50-40-30-20-100102030401999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020stan przewidywania średnia składnik cykliczny (prawa skala)144  CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE ROZWÓJ BANKÓW Bariery prawne – czytelność prawa  Bariery prawne – restrykcyjność ustawodawstwa  Brak odpowiednio przeszkolonego personelu  Ograniczenia polskiego rynku finansowego  Niedostateczny popyt na usługi finansowe  Niedostosowanie produktów bankowych  Obciążenia podatkowe  Polityka NBP  Sposób myślenia i przyzwyczajenia klientów  Technologia i informatyka (funkcjonowanie IT)  Trudności z pozyskaniem klientów  Wysoki koszt kapitału  Trudna kondycja finansowa klientów   INWESTYCJE KAPITAŁOWE   warianty odpowiedzi - odsetki Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 przewidywania 1. wzrost 28,6 14,3 7,1 7,1 7,1 0,0 2. brak zmiany 64,3 78,6 78,6 64,3 71,4 81,8 3. spadek 7,1 7,1 14,3 28,6 21,4 18,2 saldo (1.-3.) 21,4 7,1 -7,1 -21,4 -14,3 -18,2 -15-10-5051015-30-20-1001020301999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020stan przewidywania średnia składnik cykliczny (prawa skala) 43,8%43,8%0,0%31,3%43,8%0,0%37,5%43,8%0,0%6,3%18,8%0,0%37,5%37,5%43,8%0,0%31,3%43,8%0,0%25,0%37,5%0,0%0,0%18,8%12,5%43,8%stanprzewidywania145  SPREAD (ROZSTĘP) MIĘDZY OPROCENTOWANIEM KREDYTÓW I DEPOZYTÓW   KURS PLN WZGLĘDEM PARYTETU (KOSZYKA WALUT)   STOPY PROCENTOWE NBP (OGÓLNA TENDENCJA)  146  OGÓLNA SYTUACJA GOSPODARKI POLSKIEJ NIEZALEŻNIE OD SYTUACJI SEKTORA FINANSOWEGO   OGÓLNA SYTUACJA SEKTORA FINANSOWEGO NA TLE POLSKIEJ GOSPODARKI   WYNIK NA OPERACJACH REVERSE-REPO (POMNIEJSZONY O REPO)  147  POZIOM INFLACJI    REALNA PODAŻ PIENIĄDZA     

Koniunktura w bankowości

https://econjournals.sgh.waw.pl/ZKwGP/article/download/3752/3333

Koniunktura w bankowości

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

SGH platforma czasopism naukowych