Melo, Paulo Roberto de Sousa

Rosa, Sérgio Eduardo Silveira da

Biblioteca Digital do BNDES

GUARDAR EM: INFORME SETORIAL GERENCIA SETORIAL DO COMPLEXO ELETRONICO BNDES 	s Pesquilaa Dadc, .. GERENCIA SETORIAL DO COMPLEXO ELETRONICO AREA DE OPERAcOES INDUSTRIALS 1 - A01 Data: 20/06/95 	 No.3 PERSPECTIVAS PARA A MICROELETRONICA NO BRASIL - INTRODUcAO A microeletrOnica se constituiu em fator decisivo para a criacao do complexo eletrOnico em seus moldes atuais, por proporcionar uma base tecnica comum aos setores de informatica, bens de consumo eletrOnicos, equipamentos de telecomunicacoes, etc. 0 grande dinamismo tecnolOgico que caracteriza o complexo, por sua vez, deve-se fundamentalmente a miniaturizacao viabilizada pela microeletrOnica, a qual permitiu a extraordinaria reducao no custo do armazenamento e processamento da informacao registrada nos ultimos 30 anos. No caso especifico do complexo eletrOnico brasileiro, pode-se considerar que sua competitividade e seu potencial de crescimento sao substancialmente prejudicados pela ausencia de uma sOlida base microeletrOnica. Efetivamente, a indUstria instalada no pals concentra-se basicamente em atividades de montagem e integracao de sistemas, as quais tendem a ter sua importancia em termos econtimicos e tecnolOgicos gradativamente reduzida. 2- OBSTACULOS A MICROELETRONICA NO BRASIL A industria de componentes microeletronicos caracteriza-se, de modo geral, por se encontrar na fronteira do conhecimento tecnolOgico - o que implica em gastos muito elevados em pesquisa e desenvolvimento - e pela grande densidade de capital. Estima-se, por exemplo, que o investimento para implantagao de uma fabrica de memOrias de 16 Mb situa-se num intervalo de US$ 600 a 800 milhoes. Por outro lado, a Intel, que doming o mercado de microprocessadores, investiu em 1994 cerca de US$ 1,1 bilhao (cerca de 10% de sua receita) em pesquisa e desenvolvimento. Alem do projeto, a atividade critics da indOstria microeletrOnica, no que diz respeito a tecnologia e aos custos envolvidos, é a difusao. Nesta etapa do processo produtivo é que sao gravadas no material semicondutor as caracteristicas que o farao comportar-se como os mais complexes circuitos eletrOnicos ja desenvolvidos, englobando as mais diversas funcoes e chegando a equivaler, por exemplo, a ate milhOes de transistores combinados. Os investimentos sao cada vez mais vultosos, em virtude principalmente dos custos dos equipamentos utilizados em litografia e do nivel de limpeza exigido nos processos industrials envolvidos. Esta necessidade de pesados investimentos tanto em pesquisa quanto em instalacoes industrials constitui-se em importante barreira entrada. Assim, o nUmero de fabricantes nos ,rincrpais 	segmentos 	da 	microeletrOnica (memOria e microprocessadores) é pequeno e tende, com o prosseguimento do avanco tecnico, a reduzir-se mais ainda. Ou seja, é pouco provavel uma empress de capital brasileiro, no futuro previsivel, participar deste mercado. A implantacao no Brasil de uma industria difusora de memOrias - ou ate mesmo de microprocessadores - que fosse subsidiaria de urn dos grandes produtores internacionais seria possivel, em tese. Pode-se considerar, no entanto, tal implantacao como pouco provavel, dadas as dimensoes do mercado brasileiro, so tendo sentido corn um elevado indice de exportacao, tambem pouco provavel em face da fraca insercao do pals no mercado internacional. A viabilidade da producao de componentes microeletrOnicos de empresas brasileiras, a curto prazo, portanto, restringe-se a nichos de mercado, nos quais a densidade de capital e a tecnologia nao se constituam em barreiras intransponiveis a entrada. 3- srruAcAo ATUAL DA INDUSTRIA BRASILEIRA A indOstria microeletrOnica teve inicio no Brasil em 1975, atraves de uma unidade de montagem e testes de circuitos integrados da Philco. Foi a partir de 1980, no entanto, que o setor tomou impulso, devido ao estabelecimento de diretrizes especificas da SEI, no ambito da politica industrial de informatica. Em decorrencia do aprofundamento desta politica, foram escolhidas pela SEI tres empresas 1 para a fabricagao de circuitos integrados: Elebra MicroeletrOnica, Itautec Componentes (Itaucom) e SID MicroeletrOnica. 	Ao contrario dos fabricantes de 	capital estrangeiro, 	que executavam apenas as atividades de montagem e testes, tais empresas deveriam, de forma gradativa, implementar o ciclo completo da producao de circuitos integrados, notadamente a atividade de difusao. No inicio de 1990, o setor de circuitos integrados ainda era incipiente no Brasil, em virtude do prazo de maturacao dos projetos em implantacao. Foi este o momento em que, concomitantemente a mudanca de governo, verificaram-se mudancas drasticas nos procedimentos do DEPIN (anteriormente SEI, hoje SEPIN) e na politica de comercio exterior, que aumentaram em muito a atratividade da importacao de componentes, inclusive de circuitos integrados. As consequencias foram muito negativas para a inclustria: das fres empresas selecionadas pela SEI, a Elebra foi desativada e a Itaucom e SID cancelaram seus pianos de expansao; 4.1 - Montagem e Teste de MemOrias As memOrias representam atualmente o segmento de major dinamismo da indOstria de circuitos integrados. Efetivamente, a conjugacao das altas taxas de crescimento do mercado de informatica corn a enorme necessidade de memOria dos software mais recentes, principalmente a partir do ambiente Windows, levou a uma grande aceleracao da producao de circuitos de memorias. Esta tendencia pode ser comprovada no Quadro I, a seguir: QUADRO I PROJECAO DO MERCADO GLOBAL DE MEMORIAS US$ milhOes ANO VALOR TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL ACUMULADA 1993 (*) 21.700 39 nd 1994 29.305 35 35 1995 31.420 7 45 1996 38.935 24 79 1997 44.670 15 106 1998 50.330 13 132 as empresas de controle estrangeiro retiraram-se do pals; (*) Valor realizado Fonte: ICE Mid-Term 1994 Status and Forecast a producao interna teve queda acentuada, passando seu valor de US$ 215 milhoes em 1989 para somente US$ 38 milhOes em 1992. Em 1992, ano que assinala o ponto mais baixo de sua histOria, a inclustria microeletrOncia no Brasil estava reduzida a apenas duas empresas: Itaucom e SID MicroeletrOnica. A reacao de ambas a critica situacao em que se encontravam consistiu basicamente num violento esforco de reducao de custos e racionalizacao, incluindo a demissao de quase metade dos seus funcionarios l . Tal esforco somado ao excelente desempenho do mercado de memOrias nos ultimos dois anos ( ver item seguinte) permitiu as duas empresas uma relativa recuperacao, sendo que hoje ambas operam prOximo ao ponto de nivelamento. 4- ESTRATEGIAS POSSIVEIS PARA A INDUSTRIA Conforme foi visto, a indOstria microeletrOnica no Brasil esta reduzida a urn nucleo muito pequeno e seu futuro depende do aproveitamento de nichos de mercado. 	Como nichos mais adequados ao setor aparecem a montagem e teste de memOrias e a fabricacao de circuitos de aplicacao especifica (ASICs). As memOrias utilizadas na informatica e, corn menor intensidade, nos outros setores do complexo eletronico, podem ser de diversos tipos (DRAM, SRAM, ROM, etc.). Destes, os mais importantes sao as memOrias DRAM (Dynamic Random Access Memory), as quais destinam-se a armazenar informacoes necessarias a operacao dos equipamentos eletrOnicos durante sua utilizacao. As memOrias DRAM correspondem a aproximadamente dois tercos, em valor, da producao global de memOrias. As memOrias DRAM destacam-se por serer os produtos de maior padronizacao de todo o complexo eletrOnico o que, associado as grandes quantidades demandadas pelo mercado, torna este segmento particularmente sensivel a economias de escala. Como, alem disso, as memOrias DRAM situam-se na vanguarda da tecnologia industrial da microeletrOnica - exigindo, portanto, equipamentos e instalacoes muito caras - sua fabricacao esta concentrada em cerca de 10 empresas no mundo todo. No que diz respeito a comercializacao das memOrias, e comum verificar-se a venda ao usuario final por empresas que executam apenas as etapas finais de processo, ou seja, a 1 O nimiero de empregados da SID passou de 545 em 1992 para 334 em 05/95. enquanto na Itaucom - hoje uma dig isao da Itautec Philco S.A - a reducao foi de cerca de 500 para 281 empregados no mesmo periodo. 2 montagem dos chips de silicio em capsulas de resina e uma serie de testes de comportamento eletrico. Isto ocorre por dois motivos, principalmente: - as etapas mencionadas sao bem menos complexas e menos intensivas em capital, viabilizando tecnicamente a horizontalizagao; - a venda indireta atraves dos montadores permite aos grandes fabricantes o acesso a mercados nos quais sua penetracao é reduzida. Foi exatamente esta oportunidade que loi -aproveitada pela SID MicroeletrOnica e pela antiga Itaucom, que tinham investido em atividades de montagens e testes como etapa inicial da implantacao do ciclo completo de producao de circuitos integrados. 0 resultado foi positivo, como pode ser comprovado pelo Quadro QUADRO II MONTAGEM DE MEMORIAS NO BRASIL US$ milhoes ANO VALOR TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL ACUMULADA 1992 29 nd nd 1993 76 162 162 1994 99 30 _ 	241 Fonte: BNDES, a partir de informactes das empresas Embora algumas entidades internacionais de pesquisa de mercado projetem desaceleracao do crescimento da demanda de mernOrias nos prOximos anos, é razoavel admitir que, pelo menos ate o ano 2.000, a demanda no Brasil crescera a taxas superiores as do mercado global. De fato, o atraso relativo na informatizacao da economia brasileira devera ser gradativamente recuperado nos prOximos anos. Assim, pode-se considerar que o crescimento da montagem interna de memorias devera atingir taxas da ordem de 20%, representando US$ 295 milhOes no ano 2000. Este nivel de vendas, embora possa parecer pequeno pelos padroes globais da inclustria, significa urn patamar minimo para assegurar a continuidade do setor em condicOes de competicao internacional. 4.2 - Circuitos de Aplicagao Especifica Os chamados ASICs (Application Specific Integrated Circuits) como o nome indica, sao circuitos integrados projetados para atender a exigencias bem determinadas dos clientes. Por serem projetados por encomenda e fabricados em quantidades menores, a producao de ASICs emprega, em geral, tecnologias menos avancadas que as dos demais circuitos microeletrOnicos. No Brasil, 	os ASICs sao produzidos exclusivamente pela SID Microeletronica, que possui a Onica difusao de circuitos integrados do pals. A producao destes circuitos nos ultimos anos evoluiu de acordo corn Quadro III. QUADRO III PRODUcA0 DEASICs NO BRASIL US$ milhOes ANO VALOR TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL ACUMULADA 1992 22 nd nd 1993 21 (5) (5) 1994 18 (14) (18) Fonte: SID MicroeletrOnica Dentre as diversas categorias de ASICs, as de maior interesse para a inclustria brasileira sao as que utilizam a tecnologia bipolar, e nao a tecnologia MOS (Metal Oxide Semiconductor) empregada na maioria dos circuitos integrados. Os circuitos bipolares sao frequentemente analOgicos e, por sua natureza intrinseca, sao utilizados quando sao necessarias interfaces corn o mundo real. Este é o caso da maior parte dos circuitos integrados na eletrOnica embarcada em autornOveis. A natureza dos circuitos bipolares, por outro lado, nao permitem um nivel de miniaturizacao tao intenso quanto as de tecnologia MOS, o que implica em menor densidade de capital: US$ 80 a 100 milhoes é o investimento para uma fabrica no estado da arte. A caracterizacao feita acima mostra a adequacao da fabricacao de ASICs a estrutura industrial brasileira. Corn efeito, tanto a menor necessidade de investimento fixo quanto a tecnologia de evolucao relativamente mais Ienta sao compativeis corn o porte e a capacidade empresarial do complexo eletrOnico brasileiro. Alem disso, a insergao no mercado local é fator de competitividade para empresas deste segmento, o que favorece a producao interna. Deve ser ressaltado que a SID tern contratos de fornecimento regulares para a FORD a nivel mundial e para a Delco/GM, nos EUA, evidenciando sua competitividade neste segmento. 	 :Nr:4"E SE - 2.2 	3ERENC IA SETZ4 VOLO N3 - 20/06/95   III I I I I II nAcq-onin BNDES 3    AP/COPED   QUADRO IV PROJEcA0 DO MERCADO DE ASICs BIPOLARES - BRASIL (1995) US$ mil SEGMENTO VALOR Bens de Consumo EletrOnicos 203.400 Linha Branca 6.800 Automotivo 190.200 Total 400.400 Fonte: Empresas do Setor Projegdo de Mercado de ASIC's Bipolares - Brasil (1995) Bens de Consumo Eletronicos 50% Automotivo 48% Linha Branca 2% Quanto ao volume atual do mercado, as estimativas disponiveis aparecem no Quadro IV. Admitindo-se, de forma conservadora, que o crescimento da inclOstria automobilistica fosse de 8% ao ano, e que nao houvesse incremento significativo no conteklo eletrOnico dos veiculos automotores, o mercado no ano 2.000 seria de cerca de US$ 280 milhoes. Mesmo considerando-se que parte da demanda fosse atendida por importacOes, é certo que apenas o mercado automobilistico brasileiro seria suficiente para comportar uma indOstria competitiva de ASICs. No caso da indOstria de bens de consumo, as perspectivas sac) menos favoraveis, em funcao da dificuldade de competicao corn as importagoes de componentes na Zona Franca de Manaus. Na hipOtese de ocorrerem alteracties na politica comercio exterior da Zona Franca, contudo, o mercado potencial para ASICs produzidos no Brasil poderia duplicar. 5 - CONCLUSAO A inclUstria microeletrOnica brasileira se resume hoje, basicamente, a duas empresas, de porte reduzido pelos padroes internacionais. Contudo, tern potencial para reverter o declinio que vem sofrendo desde 1990, e alcancar dimensOes bem superiores as atuais, alem de passar a contribuir para o desenvolvimento do complexo eletrOnico no pals. Para tanto, a estrategia mais adequada aos grupos empresariais que atuam - ou venham a atuar - na indOstria deve ser voltada para o aproveitamento de nichos de mercado, notadamente no segmento de ASICs e na montagem de mernOrias. Equipe Tecnica Responsavel: Paulo Roberto de Sousa Melo Gerente Setorial Sergio Eduardo Silveira da Rosa Engenheiro Para esclarecimentos: (021) 277-6828 Helena Yumi Kanemaru - Editoracao 

Perspectivas para a microeletrônica no Brasil

http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/9650/1/Informe%20Setorial%20da%20Ger%c3%aancia%20Setorial%20do%20Complexo%20Eletr%c3%b4nico%20-%20n.3%2c%20jun.%201995_P_BD.PDF

Perspectivas para a microeletrônica no Brasil

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

Biblioteca Digital do BNDES